Nastavení možností adresáře v klientovi Dynamics 365 for Outlook
Když v klientovi Microsoft Dynamics 365 for Outlook píšete e-mailovou zprávu nebo nastavujete schůzku, můžete hledat kontakt aplikace Customer Engagement přímo z pole Komu e-mailové zprávy nebo schůzky. Ve výchozím nastavení jsou v adresáři uvedeny pouze kontakty, které jsou synchronizovány s klientem Dynamics 365 for Outlook, a jiné typy záznamů, které vlastníte (například obchodní vztahy a zájemci). Tento postup použijte, pokud chcete synchronizovat všechny kontakty aplikací Dynamics 365, včetně kontaktů, které nevlastníte, nebo chcete synchronizovat další typy záznamů, které nevlastníte.
Poznámka:
Adresář se synchronizuje s aplikací Customer Engagement automaticky při spuštění aplikace Dynamics 365 for Outlook a poté každých 24 hodin.
V aplikaci Dynamics 365 for Outlook vyberte položku Soubor a poté zvolte Aplikace Dynamics 365>Možnosti.
V dialogovém okně Nastavit osobní možnosti vyberte kartu Adresář.
Poznámka:
Tato karta není dostupná ve webové aplikaci Customer Engagement.
V oblasti Kontakty vyberte jednu z následujících možností:
Shoda pouze s kontakty synchronizovanými s Dynamics 365 pro Customer Engagement. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána. Nechejte ji tak, jak je, pokud chcete mít přístup na kontaktům, které jsou synchronizovány přes filtry synchronizace v režimu online. Další informace: Vyberte záznamy, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a aplikací Outlook nebo Exchange
Shoda všech kontaktů v Dynamics 365 pro Customer Engagement. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby všechny kontakty aplikace Customer Engagement byly k dispozici v adresáři.
Pro Jiné typy záznamů vyberte jednu z následujících položek:
Nepárovat. Tuto možnost vyberte, pokud si nepřejete synchronizaci jiných typů záznamů, například obchodních vztahů nebo zájemců.
Spárovat pouze položky, které vlastním. Toto je výchozí možnost. Nechte tak, jak je, pokud nechcete synchronizovat další typy, které nevlastníte.
Shoda všech položek v Dynamics 365 pro Customer Engagement. Tuto možnost vyberte, pokud chcete synchronizovat všechny typy záznamů, včetně typů záznamů, které nevlastníte.
Pokud je váš adresář pomalý nebo pokud existují typy záznamů, jež chcete z adresáře vyloučit, vyberte v části Změna typů záznamů synchronizovaných s adresářem zvolte tlačítko Vybrat nebo změnit hodnoty tohoto pole
.Přidejte nebo odeberte typy záznamů a poté vyberte tlačítko OK.
Chcete-li uložit změny a zavřít dialogové okno, zvolte OK.
Viz také
Výběr záznamů, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange
Sledování kontaktů aplikace Outlook v aplikaci Dynamics 365 for Outlook
Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook