Sdílet prostřednictvím

Zobrazení polí, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook.

  • Článek

V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 pro Outlook nebo novější můžete zobrazit pole schůzek, kontaktů a úkolů, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Dynamics 365 pro Customer Engagement a Outlook, abyste viděli, odkud data pocházejí. Můžete také určit, zda pole:

  • Jsou synchronizována jednosměrně (z aplikace Outlook do aplikací Customer Engagement nebo z aplikací Customer Engagement do aplikace Outlook)

  • Jsou synchronizována obousměrně (z aplikace Outlook do aplikací Customer Engagement a z aplikací Customer Engagement do aplikace Outlook)

  • Nejsou synchronizována

    Pokud jsou například pole synchronizována jednosměrně, z aplikací Customer Engagement do aplikace Outlook, můžete aktualizovat pole v aplikaci Outlook a uložit změnu, ale provedené změny nebudou synchronizovány s aplikacemi Customer Engagement a budou přepsány, pokud se stejná hodnota pole změní v aplikacích Customer Engagement. Takže pokud pole synchronizována jednosměrně, není nutné měnit hodnotu v synchronizovaném poli.

Zobrazení synchronizovaných polí

  1. V aplikaci Dynamics 365 for Outlook klikněte na tlačítko Soubor a potom na možnost Customer Engagement.

  2. Na tlačítku Synchronizovat klikněte na šipku dolů a poté na položku Kontrola nastavení synchronizace.

    Tlačítko Synchronizovat filtry.

  3. V dialogovém okně Nastavení synchronizace pro aplikaci Outlook nebo systém Exchange klikněte na kartu Pole synchronizace.

    Karta Synchronizace na úrovni polí v aplikacích Dynamics 365.

  4. V seznamu Typ entity vyberte typ záznamu, který chcete zobrazit.

    Pole aplikace Outlook se zobrazí na levé straně a odpovídající pole aplikací Customer Engagement se zobrazí na pravé straně. Modré šipky ukazují směr synchronizace:

Tento ukazatel Ukazuje, že pole
Šipka jednosměrné synchronizace (vpravo) v aplikacích Dynamics 365 Jsou synchronizována jednosměrně z aplikace Outlook do aplikací Customer Engagement
Šipka jednosměrné synchronizace (vlevo) v aplikacích Dynamics 365 Jsou synchronizována jednosměrně z aplikací Customer Engagement do Outlooku
Šipka obousměrné synchronizace v aplikacích Dynamics 365. Jsou synchronizována obousměrně
Šipka žádné synchronizace v aplikacích Dynamics 365. Nejsou synchronizována

Poznámka:

Směr synchronizace pro pole může být ovlivněn nastavením zabezpečení nakonfigurovaným vaším správcem systému. Pokud například nemáte oprávnění ke čtení pole, nebude pole synchronizováno v aplikaci Outlook ani v případě, že je pole nakonfigurováno pro obousměrnou synchronizaci. Chcete-li zjistit, zda máte oprávnění ke čtení pole, kliknutím na tlačítko Zobrazit v aplikacích Customer Engagement otevřete záznam v aplikacích Customer Engagement. Vidíte-li ikonu zámku, nemáte k poli přístup.

Viz také

Která pole lze synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlookem?Ovládejte synchronizaci polí mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 for OutlookJak zabezpečení pole ovlivňuje synchronizaci s aplikací Outlook