Vytváření produktů nebo služeb pro pracovní příkazy

Dynamics 365 Field Service používá katalog produktů Dynamics 365 a ceníky pro služby u zákazníka. Terénní technici mohou používat stejné produkty pro pracovní příkazy, které prodejci používají pro příležitosti, nabídky a objednávky.

• Produkt je položka, kterou mohl terénní technik zaznamenat při provádění pracovního příkazu a za které může být zákazníkovi účtována částka. Produkty mohou být fyzické položky, jako je baterie nebo díl, nebo to mohou být nefyzické součásti, jako je výměna oleje nebo odhad. Fyzické i nefyzické produkty se měří a prodávají v množství jednotek. Mnoho fyzických položek je sledováno jako zásoby. Nefyzické položky nejsou sledovány jako zásoby.

• Služba je práce, kterou provádí terénní technik, a může být klientovi naúčtována. Služba se měří podle doby trvání.

Pokud terénní technik během práce používá produkt nebo provádí službu, může pak zadat práci do mobilní aplikace Field Service. Použité produkty a poskytované služby mohou být fakturovány zákazníkům na základě platného ceníku nebo nároku. Použité produkty lze odečíst z úrovní zásob buď v modulu zásob Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations nebo externího systému plánování podnikových zdrojů (ERP).

Poznámka:

Field Service nepodporuje použití balíčků produktů.

V tomto článku se dozvíte, jak vytvářet produkty a služby, přidávat je do pracovních příkazů a kontrolovat nastavení zásob.

Vytvoření produktu nebo služby

1. V Field Service změňte na oblast Nastavení.

2. V sekci Nastavení vyberte Produkty.

3. Volbou Přidat produkt vytvořte nový produkt.

4. Zadejte Název a ProductID.

5. Vyplňte ostatní pole.

   • Platnost od a Platnost do: Jak dlouho je produkt platný. Neexistuje žádná obchodní logika související s těmito poli, až na to, že datum Platnost do musí být pozdější než datum Platnost od. V případě potřeby můžete implementovat svou vlastní obchodní logiku. Například můžete spustit naplánovanou úlohu, která automaticky vyřadí produkty poslední sezóny podle data uvedeného v poli Platnost do.

   • Skupina jednotek: Kolekce jednotek, ve kterých se produkt prodává, a definuje, jak jsou jednotlivé položky seskupeny do větších množství. Pokud například přidáváte jako produkt semena, můžete mít skupinu jednotek s názvem „Semena“ a definovat její primární jednotku jako „sáček“.

   • Výchozí jednotka: Množství nebo míry, ve kterých své produkty prodáváte. Například pokud přidáte semena jako produkt, můžete je prodávat v sáčcích, krabičkách nebo paletách. Každá možnost se stane jednotkou produktu. Semena se nejčastěji prodávají v baleních, proto zvolte balení jako jednotku. Další informace o jednotkách a skupinách jednotek přejděte na článek Vytvoření skupiny jednotek a přidání jednotek do této skupiny (aplikace Sales)

   • Podporovaná desetinná místa: Počet desetinných míst pro peněžní částky.

   

6. V sekci Field Service zvolte Typ produktu v aplikaci Field Service, který je nutný k přidání produktu nebo služby do pracovního příkazu.

   • Zásoby : Produkty, které jsou skladem a jejichž množství je sledováno ve skladu.
   • Mimo zásoby: Položky, které nejsou mezi zásobami. Například samolepky nebo kabelové příchytky.
   • Služba: Slouží k vytvoření servisních produktů, což je práce, kterou prodáváte zákazníkům. Množství servisních produktů se měří jako doba trvání. Pouze servisní produkty mohou být přidruženy k pracovnímu příkazu jako služba.

7. Vyplňte ostatní pole.

   • Převést na majetek zákazníka: Pokud je nastavena hodnota Ano, záznam o majetku zákazníka bude automaticky vytvořen, když bude tento produkt použit v produktu pracovního příkazu. Umožňuje sledovat historii služeb.
   • Ceníková cena: Výchozí cena tohoto produktu nebo služby. Tato cena je použita, pokud produkt není přidán do ceníku. U služeb představuje tato cena hodinovou sazbu.
   • Výchozí dodavatel: Dodavatel, od kterého byl tento produkt zakoupen.
   • Zdanitelný: Zda se na produkt nebo službu vztahuje daňová povinnost. Toto nastavení platí pouze v případě, že pracovní příkaz podléhá dani. Pokud pracovní příkaz není zdanitelný, produkty a služby nejsou považovány za zdanitelné bez ohledu na toto nastavení.

8. Výběrem možnosti Uložit se vaše změny uplatní.

9. V části Údaje o produktu zadejte Výchozí ceník. Zvolte Uložit.

10. Můžete také propojit články znalostí báze. Další informace: Přehled správy znalostí.

Přidání produktů a služeb do ceníku

Produkty a služby můžete přidat jako položky ceníku do ceníku podle vašeho výběru.

Další informace najdete na části Vytvoření ceníku (Project Service).

Přidání produktu nebo služby do pracovního příkazu

Po vytvoření pracovního příkazu do něj můžete přidávat produkty a služby. Produkty a služby pracovních příkazů jsou obvykle přidávány do pracovních příkazů prostřednictvím typů incidentů pracovních příkazů. Další informace naleznete v článku Vytváření šablon pracovních příkazů s typy incidentů.

1. Otevřít existující pracovní příkaz.

2. V sekci Produkty a služby vyberte Přidat produkt.

   

   NEBO

   Vyberte Služby a potom vyberte Přidat službu.

3. Na kartě Obecné zadejte následující údaje:

   • Produkt/služba Vyberte produkt nebo službu, nebo vytvořte novou.
   • Stav řádku: Když jsou produkt nebo služba přidány do pracovního příkazu, systém vytvoří nový záznam Produkt na pracovním příkazu nebo Služba na pracovním příkazu. Ve výchozím nastavení je stav tohoto záznamu Odhadovaný. Pokud terénní technik skutečně používá produkt nebo provádí službu, změní stav produktu na Použito. Nyní můžete klientovi fakturovat použitý produkt nebo službu.
   • Zdanitelné: Nastavte na Ano, chcete-li k ceně připočítat daň z obratu na pracovním příkazu.
   • Odhad množství / doby trvání: Počet jednotek nebo hodin očekávaných pro dokončení úlohy.
   • Sklad: Pokud je produkt přidělen nebo použit, zadejte sklad, ze kterého pochází. Terénní technik může také vstoupit do skladu po použití produktu na místě.
   • Přiděleno: Nastavte na Ano, pokud chcete vyčlenit jednotky tohoto produktu ze skladu dříve, než je skutečně použijete a odstraníte ze zásob.

   Informace o cenách jsou nejprve převzaty z ceníku, poté ze záznamu produktu a vypočteny na základě množství.

4. Vyberte kartu Produkt souvisí s.

   Produkty pracovního příkazu mohou souviset s různými aspekty pracovního příkazu. Systém automaticky doplní hodnoty z existujících souvisejících záznamů. Pole můžete také vyplnit ručně, abyste propojili záznamy. Například, pokud jsou produkt nebo služba přidány z typu incidentu pracovního příkazu, systém vyplní související incident. Pokud se typ incidentu pracovního příkazu týká konkrétního majetku zákazníka, je majetek uveden.

5. Vyberte kartu Jiný a zadejte následující informace:

   • Ceník: V případě potřeby změňte ceník produktu nebo služby z ceníku pracovní objednávky.
   • Měna: V případě potřeby přepíše výchozí měnu.
   • Zakázat nárok: Zakáže nároky, které jsou automaticky aplikovány na základě faktorů, jako je obchodní vztah služby a typ incidentu. Další informace viz Nároky na pracovní příkazy.
   • Nárok: Vyberte oprávnění, které se použije na produkt nebo službu.
   • Pořadí řádku: Číselná hodnota, která definuje pořadí, ve kterém se produkty zobrazují v pracovním příkazu. Chcete-li změnit pořadí, můžete výchozí hodnotu přepsat. Systém se snaží zabránit duplicitám.

6. Zvolte Uložit a zavřít.

Použití produktů a služeb

Produkty a služby pracovního příkazu nejsou nutné. Technici v terénu mohou upravit množství nebo přidat nové položky z katalogu produktů. Správci používají role zabezpečení a profily zabezpečení polí, kterými mohou určit, co mohou uživatelé upravovat, vytvářet a odstraňovat.

Na záznamu produktu pracovního příkazu terénní technici nastavili Stav řádku produktu pracovního příkazu na Použito. Rovněž zadají Množství, které představuje, kolik jednotek bylo použito, a Fakturované množství.

U skladových položek technici vstoupí do skladu, ze kterého pochází, aby aktualizovali zásoby. Systém nastaví výchozí hodnota skladu na Rezervovatelný zdroj přidružený k uživateli, který vytváří záznam produktu pracovního příkazu.

U položek, které nejsou na skladě, mohou technici označit zboží jako použité a množství pro účely vykazování.

V záznamu služby pracovního příkazu technici nastaví Stav řádku na Použito a zadají parametry Doba trvání a Fakturovaná doba trvání.

Protože se používají produkty a služby, mezisoučet založený na ceně a fakturovaném množství se počítá na pracovním příkazu.

Výpočty nákladů se vyplní po synchronizaci nebo v režimu online. Výpočty se neaktualizují v režimu offline.

Po dokončení pracovního příkazu, a pokud je Stav systému nastaven na Uzavřeno – zaúčtováno, systém vygeneruje fakturu s použitými produkty a službami na pracovním příkazu.

Přidání a použití zásob produktů

Pokud spravujete zásoby produktů ve Field Service, můžete použít úpravy zásob ke změně množství v zásobách produktů. Pro více informací přejděte na Přehled zásob, nákupu a vracení zboží.

Kontrola nastavení zásob

Při vytváření produktů vezměte v úvahu nastavení katalogu produktů.

Ve Field Service zkontrolujte následující nastavení a v případě potřeby je změňte.

1. Vyberte oblast Nastavení a vyberte Nastavení Field Service.

2. V oblasti Jiné vyberte, zda chcete Automaticky přidělovat odhadované produkty. Ve výchozím nastavení se produkty pracovního příkazu nepřidělují ze zásob.

3. V oblasti Nákup nastavte Použití produktů, které nejsou skladem.

   • Omezit, chcete-li zabránit použití produktu pracovního příkazu, když jsou zásoby v uvedeném skladu 0.
   • Potvrdit, chcete-li zobrazit varovnou zprávu, když dojde k pokusu o použití produktu pracovního příkazu a inventář je 0. Toto nastavení je užitečné v situacích, kdy jsou úrovně zásob nepřesné nebo spravované v externím systému.