Vytvořená nároků pro pracovní příkazy
Nároky na pracovní příkazy umožňují organizacím poskytujícím služby u zákazníků dynamicky uplatňovat ceníky a slevy na produkty a služby pracovních příkazů na základě atributů pracovních příkazů a faktorů časového rozsahu. Další informace: Přehled nároků pro pracovní příkazy.
Nároky lze použít na pracovní příkazy na základě těchto aspektů:
- Fakturační účet
- Účet služby
- Specifické produkty a služby
- Specifický majetek zákazníka
- Kategorie majetku zákazníka
- Typy incidentů
Tento článek poskytuje dva scénáře pro nároky na pracovní příkazy:
Scénář 1: Organizace chce nabídnout zákazníkovi 10% slevu na dva roky na všechny pracovní příkaz produkty a služby na základě předem nastaveného ceníku.
Scénář 2: Organizace chce nabídnout zákazníkovi bezplatné produkty a služby pracovních příkazů po dobu dvou let pro pracovní příkazy, které se týkají majetku zákazníka určité kategorie.
Požadavky
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Doporučujeme: Znalost ceníků Dynamics 365
Scénář 1: Nárok na ceník a slevu
V tomto scénáři chce organizace nabídnout zákazníkovi 10% slevu na dva roky na všechny pracovní příkaz produkty a služby na základě předem nastaveného ceníku.
Poznámka:
Pro jiný scénář, kdy chcete uplatnit 10% slevu na produkty a 20% slevu na služby, vytvořte dva nároky.
Vytvořte ceník a přidejte produkt
Pro tento scénář musíte mít ceník s přidruženými produkty.
Přidejte produkty a služby jako položky ceníku se souvisejícími cenami.
Tip
Typ produktu služby v terénu v záznamu produktu nebo služby udává, zda je produkt skladový nebo neinventární, nebo zda se jedná o službu.
Vytvoření nároku
V Field Service změňte na oblast Nastavení. V části Doručování služeb vyberte Nároky.
Vyberte Nový.
Zadejte následující údaje:
Název: Zadejte jedinečný název.
Primární zákazník: Vyberte účet pro tento nárok. Pokud bude vybraný účet později uveden jako fakturační účet pracovní příkaz, může být tento nárok způsobilý. Nárok se může vztahovat pouze na jednoho zákazníka. Fakturační účet však může souviset s více účty služeb. Pracovní příkazy pro více míst tedy mohou mít nároky uplatněné na všechna z nich, pokud je fakturační účet stejný.
Datum zahájení/ukončení: Vyberte časové období, během kterého je tento nárok platný. Pokud je v tomto rozsahu vytvořen platný pracovní příkaz, nárok se uplatní.
Typ entity: Vyberte Pracovní příkaz.
Typ alokace: Vyberte % slevy a ceník.
Platí pro: Vyberte Produkty a služby na pracovních příkazech pro tento scénář. Nároky lze také použít buď pouze na výrobky nebo pouze na služby.
Ceník, který se má použít: Vyberte ceník, který chcete použít na produkt a službu pracovního příkazu při použití nároku.
% sleva: Zadejte procento slevy z ceny produktu nebo služby pracovní příkaz. Pokud je použit Ceník a produkt nebo služba je součástí ceníku, tato hodnota snižuje ceníkovou cenu. Pokud není součástí ceníku, tato hodnota snižuje ceníkovou cenu v záznamu produktu.
Priorita oprávnění: Pro případy, kdy se na jeden pracovní příkaz produkt nebo službu vztahuje více oprávnění, zadejte číslo, které představuje prioritu tohoto oprávnění. Zadání 1 představuje nejvyšší prioritu.
Poznámka:
Pokud přidáte produkty nebo služby do oprávnění v podmřížce Produkty , nárok se uplatní, když produkt nebo služba odpovídá pracovní příkaz produktu nebo službě.
Vyberte Uložit a poté Aktivujte nárok.
Vytvořte pracovní příkaz a přidejte pracovní příkaz produkty a služby
Chcete-li oprávnění použít, vytvořte pracovní příkaz.
Vytvořte pracovní příkaz. Chcete-li aktivovat nárok, ujistěte se, že fakturační účet je stejný jako primární zákazník nároku. Zvolte Uložit.
Vyberte kartu Produkty a služby a vytvořte záznam o produktu nebo službě. Otevřete záznam o produktu nebo službě.
Vyberte kartu Jiné . Automaticky se vybere nárok, který přepíše ceník na pracovní příkaz ceníkem na nároku. V případě více nároků je zvolen výchozí nárok.
Když se pracovní příkaz produkt Stav řádku změní z Odhadované na Použito, použije se procento slevy a změní se Odhadovaná celková částka.
Scénář 2: Nárok na bezplatné produkty a služby pro kategorii majetku
V našem druhém scénáři chce organizace nabídnout zákazníkovi bezplatné produkty a služby pracovních příkazů po dobu dvou let pro pracovní příkazy, které se týkají majetku zákazníka s určitou kategorií. Tento scénář používá aplikaci nároků.
Vytvořte oprávnění pro scénář 2
Vytvořte si nárok s % slevou nastavenou na 100 %, aby byly produkty a služby pracovní příkaz bezplatné, když je nárok uplatněn.
V sekci Aplikace oprávnění vyberte svislou elipsu ⋮ a poté Nová aplikace oprávnění.
Poznámka:
Použití nároku funguje dodatečně k hodnotě primárního zákazníka hodnotu, nikoli jako náhrada. Pokud se například servisní účet aplikace nároků shoduje s účtem služby pracovní příkaz, ale fakturační účet neodpovídá primárnímu zákazníkovi, pak se nárok neuplatní.
V následujícím příkladu platí, že pokud pracovní příkaz produkt nebo služba souvisí se zákazníkem majetek, a zákazník majetek patří do skupiny „Vytápění, větrání a klimatizace " majetek kategorie, pak je nárok platný.
Uložte a aktivujte nárok.
Vytvořte zákazníka majetek
Vytvořte zákazníka majetek s kategorií „Vytápění, větrání a klimatizace“, aby odpovídala kategorii v žádosti o oprávnění.
Vytvořte pracovní příkaz pro obsluhu zákazníka majetek
Vytvořte pracovní příkaz , který odpovídá oprávnění pro druhý scénář. Na kartě Obecné se fakturační účet na pracovní příkaz shoduje s primárním zákazníkem v nároku. Vybraný typ incidentu uvádí majetek, který patří do kategorie „Vytápění, větrání a klimatizace“.
Otevřete produkt na pracovní příkaz a vyberte kartu Jiné . Správné oprávnění se vztahuje na produkty pracovní příkaz.
Vyberte kartu Informace o odhadu . Je uplatněna 100% sleva a produkty pracovní příkaz jsou zdarma. Pokud jsou v nároku zahrnuty služby, vztahuje se na ně stejná sleva.
