Přehled zásob, nákupu a vratek
Možnosti zásob v Dynamics 365 Field Service zahrnují:
- Skladování
- Úpravy a převody zásob
- Spotřeba a fakturace produktů během pracovních příkazů
- Nákup
- Vrácení
- Deníky zásob
Před použitím zásob, nákupu a vratek je naprosto nezbytné, abyste se seznámili s možnostmi katalogu produktů ve Field Service. Pouze jsou sledovány v rámci zásob pouze, pokud mají pole Typ Field Service nastaveno na Zásoby. V opačném případě se změny v zásobách nezobrazí při přidávání produktů do pracovních příkazů, nákupních objednávek a autorizací vrácení zboží (RMA).
Chcete-li prostředku udělit přístup k vytváření a úpravám tabulek souvisejících se zásobami, přidejte roli zabezpečení Nákup zásob k jeho stávající roli zabezpečení.
Pro základní požadavky týkající se zásob využívá mnoho organizací funkce, které jsou dodávány. Pro složitější požadavky na zásoby a ceny je služba Field Service navržena pro integraci se systémy plánování podnikových zdrojů (ERP). V jednom obecném přikladu se Field Service integruje s Dynamics 365 Supply Chain Management použitím předem vytvořené šablony "Prospect to cash" Dataverse.
Následující diagram znázorňuje tok zásob, nákupu a vratek ve Field Service.
Sklady a zásoby produktů
Sklad v Field Service je jakékoli místo společnosti, kde se nacházejí zásoby. Sklady zahrnují statické i mobilní umístění, jako například:
- Sklady
- Nákladní automobily techniků
- Distribuční centra
- Nakládací doky
Zásoby v každém skladu jsou aktualizovány na základě použitých produktů pracovních příkazů, vratky nákupních objednávek, úprav a převodů. Aktualizace se zaznamenávají v související tabulce Zásoby produktu.
U každého produktu ve skladu systém sleduje následující informace:
- Dostupné množství: Počet jednotek zbývajících k prodeji.
- Přidělené množství: Počet jednotek aktuálně uvedených na pracovních příkazech jako přidělené produkty pracovních příkazů.
- Množství na skladě: Součet hodnot Dostupné množství a Přidělené množství. Toto pole v podstatě představuje jednotky, které jsou stále fyzicky přítomny ve vašem skladu, i když jsou již zavázány k práci.
- Množství na objednávce: Počet jednotek aktuálně uvedených na nákupních objednávkách, které však nebyly přijaty a přidány do zásob. Toto pole v podstatě představuje jednotky, které jsou na cestě.
Poznámka:
Přidáním skladu do každého rezervovatelného zdroje můžete definovat výchozí sklad, který se použije, když tento rezervovatelný prostředek použije produkt pracovního příkazu.
Úpravy a převody zásob
Použijte úpravy zásob, chcete-li ručně přidat zásoby do skladu nebo odečíst zásoby ze skladů. Například je použijte během rutinních kontrol, které odrážejí úbytek a defekty, a k porovnání očekávaných zásob se skutečnými zásobami. Poté můžete upravit rozdíl.
Použijte převody zásob, chcete-li převádět zásoby ze zdrojového skladu do cílového skladu. Můžete například převádět zásoby ze skladu do nákladního vozu technika.
Úpravy a převody můžete povolit také v aplikaci Field Service Mobile. Můžete například vytvořit převod zásob, pokud se technici setkají v terénu a přenesou zásoby z jednoho kamionu do druhého.
Zásoby pracovních příkazů
Zásoby jsou ovlivňovány při přidávání produktů do pracovních příkazů a používány.
Například, produkt je přidán jako odhadovaný a přidělený (to znamená, že pole Stav řádku je nastaveno na Odhadovaný a pole Přiděleno je nastaveno na Ano). V tomto případě je část zásob rezervována ze zadaného skladu, ale není odečtena.
Pokud se během pracovního příkazu použije produkt pracovního příkazu (tzn. pole Stav řádku je nastaveno na Použito), jsou zásoby v příslušném skladu odečteny z množství produktu pracovního příkazu. Obvykle je skladem uvedeným na výrobku pracovního příkazu vůz technika.
Nákupní objednávky
Nákupní objednávky (PO) se používají k objednávání produktů pro sklad. Používají se také k objednávání produktů přímo pro pracovní příkaz, aby bylo možné dokončit práci na místě.
Proces nákupní objednávky zahrnuje následující kroky:
- Vyžádání produktů od dodavatele vytvořením nákupní objednávky a přidání produktů nákupní objednávky.
- Získejte schválení.
- Zdokumentujte příjem produktů. Vytvořte příjemku nákupní objednávky a produkt příjemky nákupní objednávky a přidejte přijaté produkty do skladových zásob nebo je přidejte jako produkty pracovního příkazu.
Vrácení
Někdy musí stejná organizace, která instaluje díly a zařízení v místě zákazníka, zpracovat vrácení produktu nebo majetku zákazníka. Odběratelům, kteří iniciují vrácení, můžete vystavit kredity. Vratky můžete také sledovat jako součást servisní historie majetku zákazníka.
Mezi běžné důvody, proč je vrácení zboží zahájeno, patří:
- Díl nebo zařízení jsou vadné.
- Zákazník je nespokojený.
- Oprava je nutná, ale neprobíhá na místě. Místo toho se provádí v místě poskytovatele služeb nebo výrobce.
- Zařízení je u zákazníka v nájmu, který končí a nebude obnoven.
Služba Field Service podporuje tři přednastavené typy vrácení:
- Vrácení do skladu
- Vrácení dodavateli
- Změna vlastnictví vybavení
Chcete-li vystavit vratku, postupujte takto:
- Vytvořte smlouvu RMA. RMA označuje produkty, které lze vrátit, a další důležité informace, jako je cena. Určuje také akci zpracování, což je typ vrácení.
- Vytvoření potvrzení RMA. Vrácení není dokončeno, dokud nebude vytvořeno potvrzení RMA. Doklad RMA potvrzuje, že byl přijat správný produkt a množství. Uvádí také datum účtenky a osobu, která s ní manipulovala.
Systém automaticky upravuje zásoby a majetek zákazníků.
Deníky zásob
Všechny skladové transakce se zaznamenávají do deníků zásob. Například při přiřazení jednoho produktu k pracovnímu příkazu se vytvoří deník zásob, který zvyšuje přidělené množství o jeden. Když je stejný produkt použit k dokončení pracovního příkazu, je vytvořen další deník zásob, který snižuje množství na skladě. Záznamy jsou vytvářeny v denících pro všechna zvýšení a snížení zásob produktů. V zásadě slouží deníky zásob jako hlavní knihy zásob v rámci služby Field Service.
Nejdůležitější je, že deníky zásob se někdy používají k integraci transakcí zásob Field Service s externími systémy ERP, v závislosti na architektuře integrace. Aby byla integrace snadnější a flexibilnější, deníky zásob lze vytvářet ručně.