Vytvoření ceníku (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Ceníky poskytují šablonu, kterou mohou vaši manažeři použít ke tvorbě nabídek a projektů a pro stanovení nákladů projektu. Poskytují seznam položek řádku rolí a nákladů, stejně jako ceny, které za ně budete účtovat. Můžete vytvořit několik ceníků, abyste mohli udržovat samostatné struktury cen pro různé regiony, v nichž prodáváte své produkty, nebo pro různé prodejní kanály. Je vhodné vytvořit alespoň jeden ceník pro každou měnu, kterou budete chtít používat k fakturaci zákazníků.
Chcete-li vytvořit finanční odhady pro dodávané práce, zkontrolujte, zda má každý projekt seznam pomocných nákladů a prodejních cen. Nastavte výchozí nákladový a prodejní ceník, který platí pro všechny projekty vytvořené v organizaci.
Ceníky jsou závislé na rolích a kategoriích výdajů, proto se před vytvořením ceníku přesvědčte, zda jste již nakonfigurovali role a výdajové kategorie, které chcete použít při vytváření ceníku.
Přejděte do části Project Service > Ceníky.
Klikněte na Nový.
V části Kontext vyberte, zda je tento ceník pro Náklady, Nákup nebo Prodej.
Do pole Název zadejte název pro tento ceník.
V poli Měna vyberte měnu, kterou chcete použít pro účtování a oceňování.
V poli Časová jednotka určete dobu, k níž se cena vztahuje, například den nebo hodinu.
Podle potřeby vyplňte pole Počáteční datum, Koncové datum a Popis.
Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte záznam, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.
Chcete-li přidat cenu role do ceníku, klikněte na tlačítko + pod polem Ceny rolí..
V podokně Cena role vyplňte údaje a poté klikněte na položku Uložit. Pokračujte podle potřeby v přidávání cen rolí. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.
Chcete-li přidat cenu kategorie výdajů do ceníku, klikněte na tlačítko + pod polem Ceny kategorií.
V podokně Cena kategorie transakce vyplňte údaje a poté klikněte na položku Uložit. Pokračujte podle potřeby v přidávání cen kategorií. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.
Chcete-li přidat položky ceníku do ceníku, klikněte na tlačítko + pod částí Položky ceníku.
V podokně Položka ceníku vyplňte údaje a poté klikněte na položku Uložit. Pokračujte podle potřeby v přidávání položek ceníku. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.
Chcete-li přidat vztahy mezi oblastmi do ceníku, klikněte na tlačítko + pod částí Vztahy mezi oblastmi.
V okně Nové připojení vyplňte údaje a poté klikněte na položku Uložit. Pokračujte podle potřeby v přidávání vztahů mezi oblastmi. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.