Přidání zdrojů zařízení a vybavení

Článek
12/08/2023

Úvod

Zařízení a vybavení jsou zdroje, které se používají k výkonu služeb pro vaše zákazníky. Zařízení mohou být fyzické prostory, například opravny nebo konferenční místnosti, a vybavení mohou být nástroje nebo jiné prostředky. Přidejte tyto zdroje do aplikace Dynamics 365 Customer Service pro zajištění optimálních služeb pro vaše zákazníky.

Přidání zařízení nebo zdrojů

Než začnete ujistěte se, jestli máte roli zabezpečení Správce systému v Microsoft Dynamics 365 nebo ekvivalentní oprávnění.

Přejděte do aplikace Centrum pro správu Customer Service nebo Centrum služeb zákazníkům a proveďte následující kroky:
- Centrum pro správu Customer Service
- Centrum služeb zákazníkům
1. V mapě webu vyberte Plánování služeb v části Operace. Zobrazí se stránka Plánování služby.
2. V sekci Zařízení/vybavení vyberte Spravovat.
  
  Otevře se zobrazení Místní zařízení/vybavení. Pomocí rozevíracího seznamu můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.
1. V mapě webu přejděte do části Plánování.
2. V seznamu záznamů entity v části Plánování vyberte Zařízení/vybavení.
  
  Otevře se zobrazení Místní zařízení/vybavení. Pomocí rozevíracího seznamu můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.
Vyberte Nové.
Podle potřeby doplňte odpovídající informace:
- Název: Zadejte název zařízení nebo vybavení, které chcete přidat k plánování služeb.
- Organizační jednotka: Dynamics 365 Customer Service zadá organizační jednotku automaticky. Chcete-li vybrat jinou organizační jednotku, vyberte tlačítko Vyhledávání a pak vyberte organizační jednotku ze seznamu.
- Pracoviště. Vyberte umístění, ve kterém se zařízení nebo vybavení nachází.
Poznámka:

Ujistěte se, že pracoviště a zákazník jsou na stejném místě. I zdroje pro danou aktivitu služby by měly být umístěny na stejném pracovišti.
- Primární e-mail: Zadejte e-mailovou adresu vedoucího pracoviště nebo správce zařízení. Pokud dojde k aktualizacím nebo zrušením souvisejícími s plánem, zařízeními nebo vybavení, na tuto e-mailovou adresu jsou odesílána oznámení.
- Časové pásmo Vyberte příslušné časové pásmo, chcete-li určit dostupnost zařízení nebo vybavení. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na časové pásmo, které jste vybrali na kartě Obecné stránky Nastavit osobní možnosti. Další informace: Nastavení osobních možností
- Popis: Přidejte podrobné informace o zařízení nebo vybavení, jako je například počet, velikost, značka nebo model.
Po zadání potřebných údajů vyberte Uložit nebo Uložit a zavřít.
Nastavte kalendář pracovní doby.