Vytvoření nebo úprava služby
Abyste urychlili a usnadnili plánování služeb, předdefinujte specifikace služeb, které budete poskytovat zákazníkům. Pomocí záznamů služeb v aplikaci Dynamics 365 Customer Service můžete definovat:
Jak dlouho trvá aktivita služby
Jaké zdroje jsou k dispozici pro aktivitu služby, jako jsou uživatelé, zařízení nebo vybavení
Služba vyžaduje alespoň jedno pravidlo výběru a jeden nebo více zdrojů, skupin zdrojů nebo týmů, aby pro ni bylo možné naplánovat aktivitu služby.
Vytvoření nebo změna služby
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Přejděte do aplikace Centrum pro správu Customer Service nebo Centrum služeb zákazníkům a proveďte následující kroky:
V mapě webu vyberte Plánování služeb v části Operace. Zobrazí se stránka Plánování služby.
V sekci Služba vyberte Spravovat.
Zobrazí se zobrazení Aktivní služby. Pomocí rozevíracího seznamu můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.
Proveďte některou z následujících akcí:
- Pokud chcete vytvořit novou službu, vyberte Nová.
- Pokud chcete službu upravit, otevřete ji ze seznamu.
Zadejte nebo upravte informace do textových polí.
a. V oddílu Obecné zadejte název a popis, který má vyjadřovat specifika služby a popisovat, co služba je. Rovněž určete základní stav aktivity služby při vytvoření. Pokud vaše organizace upřednostňuje schválení všech aktivit služby před jejich začleněním do plánu, můžete vybrat možnosti Požadováno nebo Nezávazné.
b. V části Plánování v nabídce Výchozí doba trvání vyberte dobu trvání služby. Tu lze změnit při vytvoření aktivity služby. Maximální doba trvání schůzky nebo aktivity služby je 10 dní.
c. V oddílu Zahajovat aktivity každých vyberte, jak často se budou aktivity služby spouštět. To umožňuje střídat počáteční časy aktivit služby.
d. V nabídce Začíná v vyberte čas, kdy musí být aktivity služby zahájeny.
Na kartě Požadované zdroje definujte pravidlo výběru.
Možnost Description Přidat pravidlo výběru Pravidlo můžete upřesnit přidáním dílčího pravidla. Přidat zdroje Do pravidla výběru přidejte uživatele, zařízení, vybavení nebo týmy jako zdroje. Přidat skupiny zdrojů Skupiny zdrojů jsou uživatelé, zařízení nebo vybavení, které lze v různých obměnách plánovat. Poznámka:
Službu můžete uložit bez definice pravidla výběru, ale tuto službu nebude možné naplánovat.
Jakmile budete připraveni k ukládání dat, vyberte volbu Uložit.
Aktivace nebo deaktivace služby
Aktivací nebo deaktivací služby můžete povolit či zakázat její plánování.
Související informace
Přehled plánování služeb na sjednoceném rozhraní