Nastavení osobních možností

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Nastavení osobních možností

Přizpůsobte si pracovní prostor aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement tak, aby vyhovoval vašim požadavkům nebo preferencím. Například můžete vybrat stránku, kterou chcete zobrazit ihned po přihlášení k aplikaci Customer Engagement (on-premises). Můžete také přizpůsobit mnoho dalších možností, jako je například jazyk, měna a časové pásmo.

Pokud jste správce, můžete rovněž upravit systémové nastavení, které ovlivní všechny uživatele v organizaci. Další informace naleznete v tématu „Dialogové okno Nastavení systému“.

Chcete-li nastavit osobní možnosti

1. Vyberte tlačítko Nastavení v pravém horním rohu obrazovky.

2. Vyberte Individuální nastavení.

3. Podle potřeby doplňte odpovídající informace. Výběrem karty zde zobrazíte informace o nastavení.

4. Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko OK.

Možnosti na kartě Obecné

Možnosti	Popis
Vybrat domovskou stránku a nastavení pro podokna Seznámení
Výchozí podokno	Vyberte výchozí domovské podokno (stránku), kterou chcete vidět při přihlášení k aplikaci Customer Engagement (on-premises). Například můžete jako výchozí podokno nastavit Služby, pokud pracujete převážně v této oblasti. Standardně je zvolena možnost Výchozí založené na roli uživatele, která zobrazuje výchozí podokno na základě vaší role uživatele. Další informace: Zobrazení profilu uživatele Lze nastavit pouze podokna a karty, které jsou k dispozici pro danou roli uživatele.
Výchozí karta	Vyberte výchozí kartu, kterou chcete zobrazit ve vybraném výchozím podokně. Vyberte například kartu Účty pro podokno Služby.
Nastavení počtu záznamů zobrazených na stránce v libovolném seznamu záznamů
Počet záznamů na stránku	Vyberte maximální počet záznamů, které chcete zobrazit na stránce. Hodnotu lze nastavit od 50 do 250.
Vyberte výchozí režim pro rozšířené hledání.
Rozšířené hledání	Ve výchozím nastavení se při každém otevření dialogového okna Rozšířené hledání skryjí podrobnosti dotazu. Chcete-li podrobnosti dotazu pokaždé zobrazit, vyberte položku Podrobné. Další informace: Vytvoření, úprava nebo uložení rozšířeného hledání
Nastavte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.
Časové pásmo	Vyberte časové pásmo, které chcete, aby se pro váš region zobrazovalo. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Dynamics 365 for Outlook, nastavením aplikace Customer Engagement (on-premises) na stejné časové pásmo předejdete problémům s rozdílnými daty a časy.
Vyberte výchozí měnu.
Měna	Vyberte výchozí hodnotu měny, která se použije při finančních transakcích. Výběrem tlačítka Vyhledávání můžete měnu vyhledat. Další informace: Správa transakcí ve více měnách
Nastavení podpory vysokého kontrastu
Povolit vysoký kontrast	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li povolit vysoké úrovně kontrastu při zobrazení aplikace Customer Engagement (on-premises). Tip: Tuto možnost nastavte, pokud v prohlížeči nebo operačním systému používáte nastavení vysokého kontrastu.
Nastavit výchozí směrové číslo země/oblasti
Povolit používání směrového čísla země/oblasti	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li povolit výchozí telefonní předvolbu pro vaši oblast.
Směrové číslo země/oblasti	Do textového pole zadejte hodnotu telefonní předvolby této oblasti. Například zadejte +1 pro Spojené státy americké.
Zobrazení vašich uživatelských informací	Výběrem tohoto odkazu zobrazíte podrobnosti o uživateli. Tyto podrobnosti jsou zobrazeny pro celou organizaci a obsahují vaše kontaktní informace a roli zabezpečení. Další informace: Zobrazení profilu uživatele

Možnosti na kartě Synchronizace

Možnosti	Description
Synchronizace položek Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365 s Outlookem nebo Exchange
Filtry	Vyberte záznamy, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook nebo Exchange (pomocí synchronizace na straně serveru). Další informace: Výběr záznamů, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Outlook nebo Exchange
synchronizovaná pole	Zobrazte pole, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook tak, abyste viděli, odkud pocházejí data. Další informace: - Zobrazení polí, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook
Správa offline filtrů a převod údajů do režimu offline v klientovi Dynamics 365 for Outlook
offline filtry	Vyberte podmnožinu dat Customer Engagement (on-premises), se kterou chcete pracovat při přechodu do režimu offline aplikace Dynamics 365 for Outlook.

Možnosti na kartě Aktivity

Možnosti	Popis
Nastavte výchozí zobrazení kalendáře a pracovní dobu.
Výchozí zobrazení	Zvolte výchozí zobrazení kalendáře.
Nastavte svou výchozí pracovní dobu.	Zvolte čas začátku a konce vaši výchozí pracovní doby.

Možnosti na kartě Formáty

Možnosti	Popis
Aktuální formáty
Náhled formátu	Zobrazuje aktuální oblast a její formáty pro Číslo, Měnu, Čas a Datum.
Vlastní nastavení	Zvolte tuto možnost, chcete-li přidat novou oblast a formáty.

Možnosti na kartě Šablony e-mailů

Možnosti	Popis
Nastavte a upravte osobní šablony e-mailu.
Nové	Vytvořte šablonu e-mailu s vlastními hodnotami (například datem a podpisem), abyste při odesílání e-mailu nemuseli zadávat stejné informace opakovaně. Na panelu příkazů zvolte Nová a zadejte hodnoty pro šablonu.

Možnosti na kartě E-mailové podpisy

Možnosti	Popis
Nastavte a upravte si osobní e-mailové podpisy.
Nové	Vytvořte podpis e-mailu a ušetřete čas a buďte konzistentní odpovědích. Vlastníkem e-mailového podpisu může být uživatel nebo tým. Na panelu příkazů zvolte Nová a zadejte hodnoty pro podpis. Další informace: Vytvoření podpisu pro email nebo frontu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Možnosti na kartě E-mail

Možnosti	Popis
Vyberte, zda za vás mohou jiní uživatelé posílat e-maily.
Povolit jiným uživatelům Customer Engagement (on-premises) posílat e-maily vaším jménem Poznámka: Tato možnost není dostupná v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Vyberte tuto možnost, chcete-li umožnit ostatním uživatelům z aplikace Customer Engagement (on-premises) odeslat e-mail ve vašem zastoupení. Upozornění: Pokud vyberete tuto možnost, mohou jiní uživatelé posílat e-maily vaším jménem, s vaším souhlasem nebo bez něj. Jako odesílatel se zobrazí vaše e-mailová adresa.
Vyberte e-mailové zprávy, které mají být sledovány v aplikaci Customer Engagement (on-premises)
Sledovat	Vyberte e-mailové zprávy, kterou chcete automaticky sledovat v aplikaci Customer Engagement (on-premises). Možnosti: - Všechny e-mailové zprávy - E-mailové zprávy jako odpověď na e-maily Customer Engagement (on-premises) - E-mailové zprávy od zájemců, kontaktů a obchodních vztahů v Customer Engagement (on-premises) - E-mailové zprávy ze záznamů Customer Engagement (on-premises), u kterých je povolený e-mail
Konfigurovat pravidla sledování složek	Nastavte složky pro automatické sledování příchozích e-mailů. Další informace: Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Automatické vytváření záznamů v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Vytvořit	Vyberte tuto možnost, chcete-li povolit, aby aplikace Customer Engagement (on-premises) automaticky vytvářela zájemce nebo kontakty z informací ve sledovaných e-mailových zprávách.
Zobrazení poštovní schránky	Volbou tohoto odkazu zobrazíte podrobnosti o vaší poštovní schránce.

Možnosti na kartě Ochrana osobních údajů

Poznámka:

Tato karta je dostupná jen v Dynamics 365 for Customer Engagement. Tato karta není k dispozici, pokud váš správce systému vybral v nastavení systému předvolbu ochrany osobních údajů pro celou organizaci. Obraťte se na správce. Další informace: Vyhledání správce nebo osoby zajišťující podporu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Možnosti	Description
Vyberte předvolby oznamování chyb.
Možnosti: - Požádat o povolení k odeslání zprávy o chybách do společnosti Microsoft. - Automaticky odeslat společnosti Microsoft zprávu bez žádosti o povolení. - Nikdy společnosti Microsoft neodesílat zprávu o chybách související s aplikací Customer Engagement (on-premises).	Zadejte, co má aplikace Customer Engagement (on-premises) dělat, když dojde k chybě. Na základě vašeho výběru jsou zprávy o chybách sdíleny se společností Microsoft, která je využívá k vylepšování produktu. Doporučujeme odesílat zprávu o chybách společnosti Microsoft, aby mohla informace použít k vylepšování produktu.

Možnosti na kartě Jazyky

Možnosti	Popis
Vyberte jazyk, ve kterém má být aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zobrazena
Základní jazyk	Zobrazuje základní jazyk. Základní jazyk je nastaven během instalačního procesu aplikace Customer Engagement (on-premises). Tuto možnost nelze upravit.
Jazyk uživatelského rozhraní	Vyberte jazyk, ve kterém chcete zobrazit popisky a dialogová okna uživatelského rozhraní aplikace Customer Engagement (on-premises).
Jazyk nápovědy	Vyberte jazyk Nápovědy. Chcete-li přidat další jazyk jiný než základní jazyk, správce musí nainstalovat požadované jazykové sady a povolit je. Obraťte se na správce. Další informace: Vyhledání správce nebo osoby zajišťující podporu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)