Průvodce rychlým startem aplikace Customer Insights

Customer Insights je jediné kontaktní místo pro identifikaci, ingestování a nakládání s údaji o zákaznících. Pomocí Customer Insights můžete využít různorodá data a oslovit zákazníky tam, kde a kdy nejlépe reagují.

Představte si scénář, kdy chce maloobchodní gigant odměnit zákazníky, kteří překročí hranici věrnostních bodů. Za každý nákup jsou uděleny věrnostní body, které lze vyměnit za exkluzivní slevy a odměny. Prodejce má spoustu informací o tom, co lidé nakupují, jak často nakupují a co se jim líbí. Sledují nákupy produktů a využití věrnostních karet a generují tisíce datových bodů. Převedení dat do praxe však vyžaduje procházení bludištěm zdrojů dat, ruční vytváření segmentů a zahájení těžkopádných komunikačních procesů.

Nyní si představte, že by prodejce implementoval Dynamics 365 Customer Insights. S Customer Insights se data zpracovávají automaticky, což obchodu umožňuje pochopit, co se zákazníkům líbí a jak nakupují. Customer Insights pak zákazníkům umožňuje aktivně utvářet marketingové kampaně a vybírat si, jak a kde budou interagovat se značkou. Dynamics 365 Customer Insights umožňuje prodejci – a vám – vytvářet personalizované a cílené zážitky.

Tato příručka se zabývá procesem krok za krokem, jak bezproblémově integrovat, analyzovat a využívat informace o zákaznících a vytvářet na míru šité zkušenosti, které rezonují s individuálními preferencemi a chováním.

Předpoklady

Nastavení:

1. Nainstalujte Customer Insights - Data a Customer Insights - Journeys ve stejném prostředí.
2. Nastavení klienta Customer Insights - Data

Připojte aplikace:

1. Po instalaci aplikací Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data do stejného prostředí je třeba dokončit jejich připojení. Chcete-li připojit aplikace, přejděte na Customer Insights - Journeys a poté přejděte na Nastavení > Správa dat > Customer Insights a vyberte tlačítko Připojit. Tím se dokončí synchronizace dat pro segmentaci mezi dvěma aplikacemi.
2. Nyní můžete používat sjednocené profily z Customer Insights - Data v Customer Insights - Journeys.

Poznámka:

Pokud jsou aplikace nainstalovány ve stejném prostředí Dataverse, sdílejí stejná data, včetně všech sjednocených profilů nebo Customer Insights - Data segmentů vytvořených v Customer Insights - Data. Jakmile vyberete tlačítko pro připojení segmentů Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data, Customer Insights - Journeys vidí segmenty Customer Insights - Data a lze je použít v Customer Insights - Journeys pro cesty.

Postup

Krok 1: Import dat do aplikace Customer Insights - Data (ze zdrojů dat)

Customer Insights - Data umožňuje shromažďovat, sjednocovat a obohacovat zákaznická data z různých zdrojů. Chcete-li ingestovat data, musíte vytvořit zdroje dat a toky dat, které definují, jak se data importují a transformují.

Pokud by například výše zmíněný prodejce chtěl sledovat nákupy zákazníků a používání věrnostních karet, vytvořil by následující zdroje dat:

• Soubor CSV, který obsahuje informace o zákaznících ze systému eCommerce, jako je jméno, e-mail, telefon, adresa, historie nákupů atd.
• SQL databáze, která obsahuje informace o zákaznících ze systému věrnostních karet, jako je jméno, e-mail, telefonní číslo, stav věrnosti, věrnostní body atd.

Poznámka:

Customer Insights - Data podporuje různé zdroje dat jako např Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query a další. Můžete také použít místní zdroje dat pomocí datové brány.

Přečtěte si další informace o vytváření zdrojů dat a toků dat v Customer Insights - Data: Přehled zdrojů dat

Po vytvoření zdrojů dat použijete nástroj Customer Insights - Data k propojení, importu a transformaci dat a k vytvoření jednotných profilů zákazníků.

Krok 2: Vytvořte jednotné profily a nastavte Vztahy v Customer Insights - Data

Základem jsou jednotné profily Customer Insights - Data, protože poskytují holistický a využitelný pohled na každého zákazníka. Po importu dat spusťte proces sjednocení dat.

• Sjednocené profily se vytvářejí porovnáváním a slučováním dat z různých zdrojů na základě jedinečného identifikátoru, jako je e-mail, telefonní číslo, stav věrnosti, historie nákupů a další.
• Sjednocené profily můžete také obohatit o další atributy, jako jsou demografické údaje, preference, skóre atd. Více informací Přehled obohacení dat (preview)

Například jednotný profil pro zákazníka jménem John Smith může vypadat takto:

Atribut	Hodnota
Name	John Smith
Email	john.smith@example.com
telefonní	+1 234 567 8901
Address	123 Main Street, New York, NY 10001
Věk	35
Stav věrnosti	Zlatý
Věrnostní body	1500
Pohlaví	Muž
Historie nákupů	Boty, bunda, batoh

Další informace o vytváření sjednocených profilů v Customer Insights - Data: Přehled sjednocení dat

Krok 3: Analýza dat

Dále budete chtít obohatit a vizualizovat svá zákaznická data z různých zdrojů. Tento krok vám pomůže získat přehled o chování zákazníků, preferencích, potřebách a hodnotě. Data můžete analyzovat prostřednictvím:

• Segmenty: Segmenty jsou skupiny zákazníků, které sdílejí společné vlastnosti nebo chování.

  • Vytvořte segment pro zákazníky, kteří překročí hranici věrnostních bodů.

  • Například ve scénáři maloobchodu můžete vytvořit segment s následujícími kritérii: Věrnostní body > 1 000. To filtruje zákazníky, kteří mají více než 1 000 věrnostních bodů. Další informace: Vytvoření a správa front.

    

• Míry: Míry jsou výpočty, které vám pomohou kvantifikovat chování zákazníků a obchodní výkonnost.

  • Pomocí měr můžete vytvářet metriky, KPI nebo přehledy na základě dat z vašich sjednocených zákaznických profilů.

  • Například ve scénáři maloobchodu můžete vytvořit měřítko, které vypočítá věrnostní body pro každého zákazníka na základě dat z vašeho systému věrnostních karet. Další informace: Vytvoření a správa měr.

    

• Predikce: Predikce jsou předpovědi, které vám pomohou předvídat chování a výsledky zákazníků na základě dat z vašich sjednocených zákaznických profilů.

  • Pomocí predikcí můžete vytvářet scénáře, doporučení nebo akce na základě dat ze sjednocených profilů zákazníků.

  • Například ve scénáři maloobchodního obchodu můžete použít model predikce out-of-box, který předpoví doporučení produktu pro každého zákazníka na základě jeho nákupního chování a zákazníků s podobnými nákupními vzorci. Další informace Vytvoření a správa predikcí.

    

Krok 4: Použití profilů Customer Insights - Data v Customer Insights - Journeys

Jakmile obě aplikace propojíte, můžete pomocí sjednocených profilů vytvářet a spravovat cesty zákazníků Customer Insights - Journeys.

V Customer Insights - Journeys vytvořte cestu, která cílí na segment, který jste vytvořili v Customer Insights - Data. K vytvoření cesty můžete použít návrhář cesty nebo pokročilý editor. Můžete například vytvořit cestu pomocí následujících kroků:

• Spouštěče: Nastavte spouštěč na Segment (Customer Insights - Data) a vyberte segment, který jste vytvořili v Customer Insights - Data. Tím začíná cesta pro každého zákazníka, který patří do tohoto segmentu.
• Kanály:
  • Přidejte dlaždici e-mailu a nakonfigurujte obsah e-mailu. Můžete používat dynamický obsah na základě měr z jednotného profilu zákazníka. Můžete například použít následující šablonu:

  Hi {{First Name}},
  Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
  As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
  Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
  Your friends at {{Company Name}}
  

• Analytické nástroje: Výkon a efektivitu své e-mailové kampaně můžete měřit na základě profilů Customer Insights - Data. Můžete sledovat metriky, jako je míra otevření, míra kliknutí, míra konverze a tržby generované vaší kampaní.
• Bodování potenciálních zákazníků: Svým zákazníkům můžete přidělovat skóre na základě jejich věrnostních bodů a dalších atributů z profilů Customer Insights - Data . Pomocí funkce hodnocení potenciálních zákazníků můžete seřadit své zákazníky na základě jejich zapojení a připravenosti k nákupu.

Krok 5 Přidejte koncovou dlaždici a nastavte stav cesty na „Dokončeno“

Tím se cesta pro zákazníka po obdržení e-mailu ukončí. Zveřejněte a aktivujte svou cestu. Díky tomu bude vaše cesta živá a připravená k běhu. Výkon své cesty můžete sledovat pomocí řídicího panelu analytických nástrojů a panelu přehledů.

Shrnutí

Customer Insights bez námahy převádí bohatá data do působivých, automatizovaných interakcí, které u zákazníků rezonují. Chcete-li zahájit proces, použijte Customer Insights - Data k vytvoření komplexních pohledů zákazníků, importu dat a jejich zpracování za účelem vytvoření sjednocených profilů.

Jakmile budou data sjednocena, můžete je analyzovat pomocí segmentů, měření a předpovědí a odhalit cenné poznatky o chování a preferencích zákazníků.

Po analýze dat kontaktujte zákazníky s Customer Insights - Journeys a využijte bohaté zákaznické údaje k vytvoření personalizovaných cest. Cesty se skládají z prováděcích spouštěčů, komunikačních kanálů (například obsah e-mailů založených na dynamických zákaznických atributech), analýzy pro měření výkonu kampaní a bodování potenciálních zákazníků.

Customer Insights je kompletní řešení, jak poznat zákazníky a oslovit je, když a kde jsou nejvíce vnímaví.

Další kroky

• Odeslání cíleného e-mailu velkému množství příjemců v Customer Insights - Journeys
• Zvýšení zapojení do události pomocí cest
• Odeslání cíleného e-mailu velkému množství příjemců v Customer Insights - Journeys