Začínáme pracovat s aplikací Dynamics 365 Customer Insights - Data
Customer Insights - Data může pomoci budovat hlubší porozumění vašim zákazníkům. Propojte data z různých transakčních, behaviorálních a observačních zdrojů a vytvořte kompletní pohled na zákazníka. Pomocí těchto statistik budete moci zkušenosti a procesy zaměřit na zákazníka. Sjednocení a pochopení zákaznických dat a jejich využití pro inteligentní přehledy a akce.
Krok 1: Vytvoření prostředí
Pokud chcete nainstalovat Customer Insights - Data do stávajícího prostředí Dynamics 365, navštivte tuto stránku, kde najdete pokyny. Pokud nemáte placenou licenci, můžete se zaregistrovat k bezplatné zkušební verzi nebo zakoupit licenci.
Ve většině případů s globálními oprávněními správce klienta byste k instalaci Customer Insights - Data měli vytvořit prostředí v centru pro správu Power Platform a postupovat podle těchto kroků. Pokud chcete vytvořit prostředí z aplikace Customer Insights - Data, musíte být globálním správcem klienta a můžete postupovat podle kroků v sekci Vytvoření prostředí. Po vytvoření prostředí se zobrazí Úvodní stránka.
Krok 2: Import dat
Vyberte Přidat zdroje dat na Úvodní stránce.
Importujte data. Možnosti jsou následující:
- Tabulky Delta v Azure Data Lake
- Azure Data Lake Storage, včetně Common Data Model
- Microsoft Dataverse
- Azure Synapse Analytics (Preview)
- Konektory Power Query.
Další informace o těchto možnostech najdete v tématu Přehled zdrojů dat
Krok 3: Sjednoťte data a nastavte vztahy
Chcete-li zkombinovat sjednocené profily, spusťte proces sjednocení dat. Sjednocené profily jsou základem pro získávání přehledů a přijímání opatření v souvislosti s daty. Mezi přijatými tabulkami určete vztahy a použijte funkce obohacení k přidání informací do profilů.
Spusťte proces sjednocení dat identifikací zdrojových polí, odstraněním duplicit, odpovídající podmínky a sjednocující pole.
Seznamte se s tabulkami, které systém vytváří, a vytvořte vztahy mezi ingestovanými tabulkami.
Krok 4: Vylepšete sjednocené profily pomocí předpovědí, aktivit a měr
S nastavením sjednocených profilů vylepšete svá data a dále rozšiřte informace, které poskytují.
Vybírejte z rozšiřující se knihovny poskytovatelů obohacení a obohaťe své zákaznické údaje.
Použijte integrované modely a předpovídejte pravděpodobnost ztráty nebo očekávané výnosy.
Konfigurujte aktivity na základě ingestovaných dat a vizualizujte interakce se svými zákazníky v chronologické časové ose.
Vytvářejte míry, abyste změřili své obchodní cíle a KPI.
Krok 5: Vytvořte segmenty a aktivujte data pomocí různých možností exportu
Nyní, když jsou vaše data kompletní a obsahují širokou škálu informací o vašich zákaznících, hledejte způsoby, jak s těmito daty naložit.
Vytvářejte segmenty, podmnožiny vaší zákaznické základny, abyste zajistili, že vaše akce jsou relevantní pro cílové zákazníky.
Procházet rozšiřující se katalog možností exportu, kde můžete použít zákaznická data. Data můžete například použít ke správě propagačních akcí a kontaktu s digitálním marketingem.
Zkontrolujte možnosti integrace, například do jiných aplikací Dynamics 365 s Doplňkem Zákaznické karty.