Sdílet prostřednictvím

Rozšíření Správa skupin DPH pro Spojené království

  • Článek

Poznámka

Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Více informací

Ve Spojeném království můžete propojit jednu nebo více firem, které budou společně vykazovat daň z přidané hodnoty (DPH) pod jedním registračním číslem. Tento typ uspořádání je známý jako skupina DPH. Do skupiny se můžete zapojit jako její člen nebo zástupce.

Založení skupiny DPH

Členové a zástupce skupiny DPH mohou pomocí průvodce asistovaným nastavením Nastavení správy skupiny DPH definovat své zapojení do skupiny a vytvořit spojení mezi svými tenanty ve službě Business Central. Členové skupiny využívají toto spojení k předkládání svých přiznání k DPH zástupci skupiny. Zástupce skupiny pak k finančním úřadům předloží DPH skupiny ve formě jediného přiznání k DPH.

Business Central podporuje vnitroskupinová podání přiznání k DPH pro společnosti využívající místní Business Central nebo Business Central Online v jakékoli kombinaci, která ovlivňuje nastavení komunikace mezi podniky. Tento článek popisuje různá nastavení skupiny.

Požadavky na licence

Účastníci ve skupině musí mít licenci k používání Business Central. Ve skupinách DPH nelze používat účty hostů.

  • Pro výpočet a odeslání přiznání k DPH musí být uživatel úplným uživatelem Business Central.
  • Chcete-li se přihlásit a provádět základní úkoly, jako je vytváření účtů, potřebujete licenci člena týmu Dynamics 365 Business Central.

Nastavení skupiny DPH

Níže je doporučené pořadí kroků, které správce používá k nastavení skupiny DPH:

  1. Vytvořte nastavení v Nastavení ID Microsoft Entra pro členy skupiny.

  2. Sdílejte technické informace, které členové a zástupce skupiny DPH potřebují, aby mohli připojit své tenanty Business Central. Obvykle má tyto informace zástupce skupiny – jedná se například o URL rozhraní API a název prostředí zástupce skupiny DPH, do kterého členové skupiny DPH odesílají své údaje o DPH.

  3. Vytvořte uživatele, které členové skupiny DPH používají k ověření, když se připojují k Business Central zástupce skupiny DPH. Uživatelé musí mít plné uživatelské licence pro Business Central.

  4. Spusťte průvodce asistovaným nastavením Nastavení správy skupiny DPH pro připojení členů skupiny DPH.

    Zástupce skupiny pro DPH musí členům skupiny poskytnout určité informace, aby dokončili nastavení. (Další informace naleznete v části Nastavení členů skupiny DPH níže.) Poznamenejte si ID člena skupiny pro každého člena skupiny DPH. Zástupce skupiny potřebuje tato ID k přidání společností do skupiny DPH.

  5. Nastavte rozšíření pro správu skupiny DPH v Business Central zástupce skupiny pro DPH pomocí průvodce asistovaným nastavením Nastavení správy skupiny DPH.

Poznámka

Aby se členové skupiny mohli připojit k zástupci skupiny DPH, musí mít uživatelský účet, který má přístup k Business Central zástupce skupiny DPH. Zástupce skupiny DPH k tomu musí vytvořit alespoň jednoho uživatele. Z bezpečnostních důvodů však doporučujeme, aby vytvořili uživatele pro každého člena skupiny DPH, což může být systémový uživatelský účet, který se nevztahuje ke skutečné osobě. Přihlašovací údaje uživatelů distribuujte členům skupiny DPH bezpečným způsobem.

Nastavení ID Microsoft Entra pro členy skupiny

Když zástupce skupiny DPH používá Business Central Online nebo místní Business Central, členové skupiny DPH musí použít ID Microsoft Entra k ověření uživatelů, když zástupci skupiny DPH podávají přiznání k DPH. Pro místní Business Central musí členové nakonfigurovat jednotné přihlašování. Další informace naleznete v části Konfigurace ověření Microsoft Entra pomocí WS-Federation.

Pokud členové skupiny DPH také používají Business Central Online, může se člen ověřit pomocí určených přihlašovacích údajů uživatele poskytnutých zástupcem skupiny. Další informace naleznete v části Nastavení členů skupiny DPH níže.

Členové skupiny DPH, kteří mají místní Business Central, musí nastavit registraci aplikace v ID Microsoft Entra pro tenanta Business Central zástupce skupiny DPH. Registrace aplikace umožňuje službě Business Central Online zástupce skupiny pro DPH ověřit člena skupiny. Pro další informace viz Rychlý start: Registrace aplikace v platformě Microsoft identity.

Když administrátor člena skupiny DPH vytvoří registraci aplikace v ID Microsoft Entra, musí zadat následující informace.

  • V sekci Ověřování přidejte jako platformu Web a použijte následující Adresu URL přesměrování: https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  • V sekci Ověřování v možnosti pro výběr Podporovaných typů účtů vyberte Účty v libovolném adresáři organizace (Jakýkoli adresář Microsoft Entra - Multitenant).
  • V možnosti Certifikáty a tajné kódy vytvořte nový tajný klíč klienta a poznamenejte si jeho hodnotu. Členové skupiny DPH potřebují tajný kód pro nastavení připojení se zástupcem skupiny.
  • V části Oprávnění API přidejte oprávnění do Business Central. Povolte delegovaný přístup k Financials.ReadWrite.All a user_impersonation.
  • V sekci Přehled se poznamenejte hodnotu z pole ID aplikace (klienta). Členové skupiny DPH potřebují ID pro nastavení připojení se zástupcem skupiny.

Nastavení API skupiny

Zástupce skupiny DPH vytvoří API a dodá ho členům skupiny. Členové toto rozhraní API používají k připojení k tenantovi Business Central zástupce a odesílání přiznání k DPH. Členové skupiny DPH často používají Business Central v samostatných tenantech Microsoft Entra. Z tohoto důvodu je nutné nastavení pro připojení člena skupiny DPH a zástupce Business Central.

Poznámka

Toto nastavení vyžaduje přihlašovací údaje pro účet správce, který má plnou uživatelskou licenci pro Business Central.

  1. V centru pro správu Business Central pro tenanta zástupce zvolte kartu Prostředí.
  2. Vyberte prostředí zástupce.
  3. V části Podrobnosti zkopírujte adresu URL.
  4. Otevřete Poznámkový blok a vložte adresu URL. Nahraďte text https://businesscentral.dynamics.com textem https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0.

Nastavení členů skupiny DPH

Členové skupiny DPH se připojí k zástupci zavoláním webové služby v tenantovi zástupce skupiny DPH. Volající musí být ověřen pomocí OAuth2. Při nastavení rozšíření pro správu skupiny DPH jsou členové požádáni o ověření u zástupce skupiny DPH, během čehož je vygenerován a uložen přístupový token. Tento přístupový token se používá při podávání přiznání k DPH zástupci skupiny DPH.

Důležité

Členské společnosti ve skupině DPH se nemusí připojovat k HMRC, protože se hlásí prostřednictvím zástupce skupiny.

Než členové skupiny DPH začnou s nastavením (uvedeno níže), musí se obrátit na zástupce skupiny DPH a požádat o následující informace o svém tenantovi Business Central:

  • URL rozhraní API
  • Název společnosti
  • Přihlašovací údaje pro vyhrazeného uživatele

  1. V pravém horním rohu vyberte ikonu NastaveníNastavení. a poté vyberte akci Asistované nastavení.

  2. Vyberte akci Nastavení správy skupiny DPH.

  3. V poli Role skupiny DPH vyberte možnost Člen a pak Další.

  4. Zkopírujte hodnotu pole ID člena skupiny a poté ji sdílejte se zástupcem skupiny DPH, aby mohl vaši společnost přidat jako schváleného člena skupiny.

  5. V poli Verze produktu zástupce skupiny zadejte verzi Business Central, kterou zástupce používá.

  6. V poli URL rozhraní API zadejte adresu URL rozhraní API poskytnutou zástupcem skupiny DPH. Adresa URL má obvykle následující formát: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME]. Příklad: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee/UKRepresentative.

  7. V poli Společnost zástupce skupiny zadejte název společnosti zástupce skupiny DPH, např. CRONUS UK Ltd.

  8. V poli Typ ověření vyberte možnost OAuth2. Pokud zástupce skupiny DPH používá Business Central Online, aktivujte přepínač Zástupce skupiny používá Business Central Online a poté vyberte Další.

    Poté postupujte podle kroků v části Zástupce skupiny DPH používá Business Central Online nebo Zástupce skupiny DPH používá místní Business Central níže.

Zástupce skupiny DPH používá Business Central Online

  1. Zadejte přihlašovací údaje uživatele poskytnuté zástupcem skupiny DPH a přidejte požadovaná oprávnění pro vygenerování přístupového tokenu.
  2. Vyberte konfiguraci výkazu DPH, kterou používáte k odesílání přiznání k DPH daňovým úřadům Spojeného království.

Po dokončení nastavení vytvoří Business Central na základě této volby novou konfiguraci, která vám umožní podávat přiznání k DPH zástupci skupiny DPH.

Zástupce skupiny DPH používá místní Business Central

  1. Zadejte přihlašovací údaje uživatele poskytnuté zástupcem skupiny DPH a zvolte Další.
  2. V poli ID klienta zadejte ID klienta z registrace aplikace v Nastavení ID Microsoft Entra pro členy skupiny.
  3. V poli Tajný kód klienta zadejte tajný kód klienta z registrace aplikace v ID Microsoft Entra.
  4. Do pole Koncový bod autority OAuth 2.0 dodavatele zadejte https://login.microsoftonline.com/common/oauth2.
  5. Do pole URL zdroje OAuth 2.0 zadejte https://api.businesscentral.dynamics.com/.
  6. Do pole URL pro přesměrování OAuth 2.0 zadejte https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  7. Po zadání různých polí zvolte Další a poté potvrďte ověřovací připojení, aby se vygeneroval přístupový token.
  8. Vyberte konfiguraci výkazu DPH, kterou používáte k odesílání přiznání k DPH daňovým úřadům Spojeného království.

Nastavení zástupce skupiny DPH

Poznámka

Místní Business Central podporuje pouze jednu instanci tenanta zástupce skupiny.

Důležité

Společnost zástupce musí povolit připojení služby HMRC VAT Setup na stránce Připojení služeb. Zástupci si také musí stáhnout období přiznání k DPH z HMRC.

  1. V pravém horním rohu vyberte ikonu Nastavení Nastavení. a poté vyberte akci Asistované nastavení.
  2. Vyberte akci Nastavení správy skupiny DPH.
  3. V poli Role skupiny DPH vyberte Zástupce, který bude působit jako zástupce skupiny DPH, a poté vyberte Další.
  4. V poli Zúčtovací účet skupiny zadejte zúčtovací účet používaný členy skupiny pro částky DPH. Tento účet by měl mít Aktiva jako Kategorii účtu.
  5. V poli Účet pro zúčtování DPH zadejte účet, který používáte pro zúčtování DPH. Tento účet by měl mít Závazky jako Kategorii účtu.
  6. V poli Č. kolonky splatné DPH zadejte pole, které představuje celkovou částku DPH splatnou z podání skupiny DPH.
  7. V poli Šablona hlavního deníku vypořádání skupiny zadejte šablonu obecného deníku použitou k vytvoření dokladu, pomocí kterého zástupce skupiny zaúčtuje DPH skupiny na zúčtovací účet.
  8. Pole Schválení členové zobrazuje počet členů skupiny, kteří jsou nastaveni k podávání přiznání k DPH zástupci skupiny. Chcete-li přidat nové členy, vyberte číslo. Otevře se stránka Členové schválení skupiny DPH, kde přidejte následující informace:
    1. Do pole ID člena skupiny zadejte identifikátor člena skupiny, který se zobrazí při nastavování člena skupiny (další informace naleznete v části Nastavení členů skupiny DPH výše).
    2. V poli Jméno člena skupiny zadejte jméno člena skupiny.
    3. V poli Společnost zadejte společnost, ze které člen skupiny podává přiznání k DPH v Business Central, například CRONUS UK Ltd.
    4. Zadejte kontaktní údaje společnosti.

Používání funkcí správy skupiny DPH

Členové skupiny DPH používají k přípravě přiznání k DPH standardní procesy. Jediný rozdíl je v tom, že členové si musí vybrat verzi přehledu VATGROUP na stránce Přiznání k DPH, aby mohli odeslat přiznání k DPH zástupci skupiny DPH, nikoli úřadům. Další informace naleznete na stránce O sestavě Přiznání k DPH.

Poznámka

Členové skupiny pro DPH mohou opravovat podaná přiznání k DPH, pokud zástupce skupiny nevydal přiznání k DPH za skupinu. Pro provedení opravy musí člen skupiny pro DPH vytvořit nové přiznání k DPH za období přiznání k DPH a předat je zástupci skupiny DPH. Na straně zástupce skupiny pro DPH nahrazuje poslední přiznání k DPH člena předchozí a je zahrnuto na stránce Přiznání k DPH.

Následující části popisují úkoly, které musí zástupci skupiny DPH provést, aby podali skupinové přiznání k DPH.

Kontrola podání DPH členů

Na stránce Podání skupiny k DPH je uveden seznam přiznání k DPH, která členové podali. Stránka slouží jako návrh umístění pro podání, dokud je zástupce skupiny DPH nezahrne do přiznání k DPH za skupinu. Zástupce může otevřít podání a prohlédnout si jednotlivá pole obsahující částku vykázanou každým členem skupiny DPH.

Tip

Na stránce Období přiznání k DPH pole Podání členů skupiny ukazuje, kolik přiznání členové odevzdali. Abyste zajistili, že bude toto číslo aktuální, vyberte akci Získat přiznání k DPH.

Vytvoření přiznání k DPH za skupinu

Chcete-li vykázat DPH za skupinu, na stránce Přiznání k DPH vytvořte přiznání k DPH pouze pro svou společnost. Poté zahrňte nejnovější podání k DPH od členů skupiny DPH výběrem akce Zahrnout DPH za skupinu.

Když zástupce skupiny odešle daňové přiznání skupiny úřadům, zástupce obvykle spustí akci Vypočítat a zaúčtovat vypořádání DPH. Tato akce uzavře otevřené záznamy DPH a převede částky na účet pro zúčtování DPH. V současné době tato akce nebere v úvahu podání skupiny. Účtují se pouze záznamy DPH společnosti zastupující skupinu DPH. Částky podání členů skupiny DPH musí být zaúčtovány pomocí akce Po skupinovém vyrovnání DPH.

Důležité

Funkce skupiny DPH je podporována pouze na těch trzích, kde Business Central používá rámec DPH, který se skládá z přiznání k DPH a období pro přiznání k DPH. Skupiny DPH nelze používat na trzích s jinými implementacemi místního vykazování DPH, jako je Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko a Švýcarsko.

Problém s povolením vícefaktorového ověřování (MFA)

Pokud se během obnovy zobrazí chybová zpráva související s autorizací Tokenu OAuth2 na stránce Nastavení výkazu DPH po povolení MFA, proveďte následující kroky.

  1. Přihlaste se do Portálu Azure jako správce autentizace.
  2. Přejděte na ID Microsoft Entra.
  3. Přejděte na možnost Uživatelé a poté vyberte uživatele, se kterým chcete provést akci.
  4. Vyberte Metody autentizace a v horní části stránky vyberte Vyžadovat novou registraci vícefaktorového ověření.
  5. Vraťte se do Dynamics 365 Business Central a vyberte obnovení tokenu z Nastavení výkazu DPH.

Toto by mělo být jednorázové nastavení poté, co povolíte vícefaktorové ověřování pro uživatele vybraného v Nastavení výkazu DPH.

Viz také

Místní funkce pro Spojené království v britské verzi
Podání digitalizovaného daňového přiznání ve Spojeném království
Práce s DPH při prodeji a nákupu
Nastavení daně z přidané hodnoty
Práce s DPH při prodeji a nákupu
Konsolidace finančních dat z více společností

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central