Pole stav v dokladech

Když vytváříte cenovou nabídku, objednávku nebo dobropis, pole Stav v záhlaví dokladu obsahuje stav Otevřeno ve výchozím nastavení.

Po vyplnění dokladu ho můžete uvolnit a Business Central změní hodnotu v poli Stav na Uvolněno. Tento stav znamená, že objednávka je připravena pro další fázi zpracování před jejím odesláním.

Průběh	Popis
Otevřít	Můžete provést změny dokladu.
Vydáno	Doklad byl uvolněn do další fáze zpracování a nemůžete provádět změny v řádcích typu Položka a Dlouhodobý majetek. Vydaný doklad můžete znovu otevřít, pokud chcete provést změny v jeho obsahu. Chcete-li upravený dokument přesunout do další fáze zpracování, musíte doklad znovu uvolnit.
Čeká na schválení	Doklad čeká na schválení.
Čeká na platbu předem	K dokladu byla zaúčtována zálohová faktura.

Proces uvolnění

Proces uvolnění můžete použít různými způsoby, abyste si usnadnili svůj běžný pracovní postup, například pro sledování firemních postupů pro schvalování nebo pro zahájení činností ve skladu.

Schvalovací procedury

Vaše společnost může použít postup uvolnění k označení, že dokument schválil jiný uživatel nebo že externí kontakt může splňovat specifikace dokumentu, jak je znázorněno v těchto příkladech:

• Nákupní objednávku můžete uvolnit pouze tehdy, když váš prodejce uvedl, že je připraven objednávku splnit.
• Vytvoříte objednávku a druhý uživatel ji musí schválit, možná z bezpečnostních důvodů, než ji budete moci uvolnit.
• Manažer odpovědný za schvalování všech refundací musí vydat dobropis, který jste vytvořili.

Další informace o pracovních postupech schvalování naleznete v tématu Použití pracovních postupů.

Činnosti skladu

Pokud je stav objednávky Otevřeno, sklad nezačne připravovat zásilku a neočekává, že obdrží položky na nákupní objednávku. Když objednávku uvolníte, označíte, že objednávka je dokončena a že ji sklad může zahrnout do svých aktivit.

Opětovné otevřené uvolněné objednávky

Uvolněnou objednávku můžete změnit jejím opětovným otevřením. Můžete však zvýšit pouze množství již zpracovaných řádků skladem.

Když provedete změny a objednávku znovu uvolníte, Business Central přepočítá daň z přidané hodnoty (DPH) a slevu na faktuře.

Pokud provedete změny v uvolněné objednávce, musíte o těchto změnách informovat sklad.

Poznámka

Pokud chcete zaúčtovat jednu otevřenou objednávku nebo dobropis, aniž byste je nejprve uvolnili, Business Central doklad automaticky uvolní, když ho zaúčtujete. Pokud zaúčtováváte své objednávky nebo dobropisy pomocí funkce Dávkově zaúčtovat, můžete si vybrat, zda chcete zaúčtovat pouze objednávky nebo dobropisy, které jste uvolnili.

Viz také

Prodej produktů pomocí zákaznické prodejní objednávky
Záznam nákupů pomocí nákupních faktur
Odesílání položek
Příjem položek
Použití pracovních postupů schvalování
Řazení, vyhledávání a filtrování seznamů
Archivace dokladů
Obecná obchodní funkčnost

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central