Konfigurace procesů správy služeb
Následuje několik příkladů nastavení, která můžete použít pro procesy správy služeb:
- Některá celková nastavení pro různé procesy, jako jsou varování, výpočty další služby pro servisní položky, počáteční poplatek k posouzení, úroveň hlášení poruch, která se má použít atd.
- Typy informací, které technici zadávají do servisních dokumentů. Můžete po nich například požadovat, aby specifikovali typ objednávky, datum zahájení nebo ukončení práce a typ práce, která byla provedena.
- Některá výchozí nastavení pro odpověď časy a záruky. Patří mezi ně výchozí odpověď čas pro zahájení servisu, procenta záruční slevy na díly a práci a jak dlouho jsou záruky platné.
- Nastavení pro smlouvy, jako je maximální počet dní, které můžete použít pro objednávky smluvních služeb, zda použít kódy důvodu při zrušení smlouvy, standardní texty pro popisy a hodnoty smlouvy.
- Číselné řady, které se mají použít pro dokumenty a položky související se službami.
Zadání obecných a povinných nastavení
- Vyberte ikonu
, zadejte Nastavení správy služeb a pak vyberte související odkaz. - Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Nastavení zásad účtování faktur za služby pro uživatele
Společnosti mají často jedinečné procesy pro faktury a zásilky. Procesy se mohou lišit například od jednoho člověka, který zaúčtuje vše na servisní objednávce, po více zaměstnanců, z nichž každý pracuje na své vlastní stránce.
Pomocí zásad účtování můžete uživatelům omezit zasílání faktur za služby nebo po nich požadovat, aby faktury zaúčtovali společně se související zásilkou služeb. K nastavení zásad zaúčtování na stránce Nastavení uživatele v poli Zásady zaúčtování servisní faktury vyberte jednu z následujících možností:
- Povoleno (výchozí): zachovává současné chování, kdy si uživatel může vybrat možnosti zaúčtování, například Odeslání, Faktura a Odeslání a faktura.
- Zakázáno: Zabrání uživateli v zaúčtování servisních faktur. Business Central zobrazí potvrzovací dialog, který poskytuje pouze možnost Odeslat.
- Povinné: Umožněte lidem zasílat faktury spolu se zásilkami služeb. Business Central zobrazí potvrzovací dialog, který poskytuje možnost Odeslat a fakturovat.
Toto nastavení má vliv na následující doklady:
- Servisní zakázky
- Dodávka ze skladu
- Servisní faktury
- Servisní dobropisy
Následující tabulka popisuje účinky na různé doklady.
| Dokument | Povolit Zobrazuje řadu možností |
Zakázáno Potvrzovací dialog |
Povinné Potvrzovací dialog |
|---|---|---|---|
| Servisní zakázka | * Odeslat * Faktura * Odeslání a fakturace * Odeslání a spotřeba |
* Odeslat * Odeslání a spotřeba |
Chcete zaúčtovat zásilku a fakturu? |
| Dodávka ze skladu | * Odeslat * Odeslání a fakturace |
Chcete zásilku zaúčtovat? | Chcete zaúčtovat zásilku a fakturu? |
| Servisní faktura | Chcete fakturu zaúčtovat? | Chyba: nemůžete zaúčtovat. | Chcete fakturu zaúčtovat? |
| Servisní dobropis | Chcete dobropis zaúčtovat? | Chyba: nemůžete zaúčtovat. | Chcete dobropis zaúčtovat? |
Poznámka
Když zaúčtujete servisní faktury a dobropisy, nemáte žádné možnosti účtování. Dokumenty vždy zaúčtují fyzické a finanční transakce společně. Nelze částečně zaúčtovat servisní faktury a dobropisy.
Viz také
Nastavení vykazování chyb
Nastavení přidělování zdrojů
Nastavení kódů pro standardní služby
Nastavení dalších nákladů na servis
Nastavení řešení potíží
Správa služeb
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central