Sdílet prostřednictvím

Zákazník – seznam 10 hlavních – Excel (sestava)

  • Článek

Sestava Zákazník – Seznam 10 hlavních (Excel) zobrazuje souhrnné údaje o prodeji a zůstatku v místní měně (LCY) pro počet zákazníků a za období uvedené v parametrech Množství a Datefilter na stránce požadavku. Parametr Množství je počet „hlavních“ zákazníků k hodnocení.

Sešit Excel sestavy obsahuje dva listy, které můžete použít k analýze svých zákazníků:

  • Seznam hlavní zákazníků
  • TopCustomerData

Použijte pracovní listy pro různé způsoby analýzy dat.

Tip

Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči v Excelu online.

Poznámka

Tato sestava provádí výpočty, když ji zobrazíte v Excelu online nebo si ji stáhnete a otevřete. Pokud banner zobrazuje text o externích datových připojeních, možná budete muset k načtení dat vybrat tlačítko Aktivovat obsah. Sestava se nepřipojuje k žádným externím zdrojům dat. Všechny výpočty se provádějí v Excelu s Power Query. V některých případech (v závislosti na konfiguracích zabezpečení vaší organizace) může být také nutné kliknout pravým tlačítkem myši na kontingenční tabulku v jednom z listů a vybrat možnost Obnovit pro aktualizaci dat v sestavách.

List Seznam hlavních zákazníků

Tento list ukazuje aktuální prodejní částky a zůstatek v LCY podle zákazníka.

Pomocí filtrů a průřezů můžete přiblížit jednoho zákazníka nebo skupinu zákazníků.

Snímek obrazovky pracovního listu Seznam hlavních zákazníků

Tip

Data jsou zobrazena v kontingenční tabulce Excel. Vyberte libovolnou buňku s daty a otevřete Seznam polí, kde můžete uspořádat pole, seskupit nebo zrušit seskupení dat a filtrovat data. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na následující články:

List TopCustomerData

Tento list ukazuje nezpracovaná data použitá v sestavě. Datová sada pro sestavu je agregovaná, takže list nezobrazuje jednotlivé transakce.

Tento sešit použijte pro analýzu dat pomocí vestavěných nástrojů v Excelu, jako je Excel Copilot nebo nástroje Citlivostní analýza nebo List prognózy.

Snímek obrazovky pracovního listu TopCustomerData

Chcete-li se dozvědět více o tocích, přejděte do části Začínáme se sestavami Copilota v Excelu.

Další sešity

Platforma Business Central vždy do sestav Excel přidává tři systémové sešity:

  • TranslationData s textem potřebným pro vícejazyčné sestavy.
  • CaptionData s textem z polí Business Central potřebným pro vícejazyčné sestavy
  • Agregovaná metadata s údaji o sestavě a kdy a jak byla spuštěna.

Všechny tři sešity jsou ve výchozím nastavení skryty. Další informace naleznete v části Systémové sešity Excel v dokumentaci pro vývojáře.

Případy použití

Prohlédněte si zákazníky s největším počtem transakcí ve vybraném období přímo v Excelu. Identifikujte trendy prodeje a řiďte vymáhání pohledávek.

Obchodní zástupci používají sestavu k:

  • Zjištění, kteří zákazníci nakupovali ve zvoleném období nejvíce, a prioritizaci následného kontaktu.
  • Identifikaci plateb po splatnosti nebo nedoplatků a sdělování zákazníkům aktualizované časové harmonogramy plateb.
  • Identifikaci prodejních trendů a úpravě prodejních strategií.

Obchodní manažeři používají sestavu k:

  • Analyzujte prodejní výsledky napříč zákazníky a regiony.
  • Určení, kteří zákazníci mají nejvyšší nevyřízené zůstatky, a prioritizaci následného kontaktu.
  • Identifikaci trendů prodeje a rozhodování na základě dat ke zlepšení výkonu.

Manažeři kreditu nebo účtu používají sestavu k:

  • Identifikaci zákazníků s nevyrovnanými zůstatky a prioritizaci následných opatření.
  • Analýze prodejních trendů a úpravě kreditních zásad.
  • Prognózování budoucích peněžních toků a úpravě strategií inkasa.

Marketingoví manažeři používají sestavu k:

  • Analyzujte prodejních trendů napříč zákazníky a regiony.
  • Identifikaci zákazníků s nejvyšším objemem prodeje a zacílení pro budoucí marketingové kampaně.
  • Identifikaci prodejních trendů a úpravě marketingových strategií.

Manažeři úspěchu zákazníků používají sestavu k:

  • Identifikaci zákazníků s nejvyšším objemem prodeje a poskytnutí personalizované podpory.
  • Identifikaci plateb po splatnosti nebo nedoplatků a sdělování zákazníkům aktualizované časové harmonogramy plateb.
  • Identifikaci trendů prodeje a rozhodování na základě dat ke zlepšení spokojenosti zákazníka.

Vyzkoušejte sestavu

Vyzkoušejte sestavu zde: Zákazník – 10 hlavních – Excel

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, sestava se otevře na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce a sestavu procházet na jiné kartě prohlížeče.

Vytvoření sestavy s vlastním rozložením

Excel umožňuje vytvořit vlastní rozložení sestav buď od začátku, nebo na základě existujícího rozložení. Chcete-li upravit rozložení sestavy, exportujte toto rozložení (nikoli sešit, který byl výsledkem spuštění sestavy) z Business Central, proveďte změny a poté rozložení importujte do Business Central.

Další informace najdete v části Krok 1: Vytvoření souboru s rozložením Excel.

Alternativní sestavy

Existuje několik dalších způsobů, jak analyzovat své zákazníky. Další informace najdete v tématu:

Přispěvatelé

Společnost Microsoft udržuje tento článek. Část nebo celý její obsah poskytli následující přispěvatelé.

Aplikace Power BI Prodej
Použití analýzy dat k analýze prodejů
Prodejní sestavy
Přehled analýzy prodeje
Analýza pohledávek

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central