Rychlý start prodeje
Abyste mohli prodávat produkty a služby, musíte nejprve nastavit zboží a zákazníky. Jakmile to uděláte, můžete začít registrovat prodejní objednávky a odesílat faktury.
Nastavení zboží k prodeji
Toto video ukazuje, jak nastavit zboží k prodeji v Business Central.
Nastavení nového zboží
Zvolte ikonu
, zadejte Zboží a poté vyberte příslušný odkaz.Na stránce Zboží vyberte akci Nové.
Pokud existuje pouze jedna šablona zboží, otevře se nová karta zboží s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Na stránce Vyberte šablonu pro nové zboží vyberte šablonu, kterou chcete použít pro novou kartu zboží.
Zvolte tlačítko OK. Otevře se nová karta zboží s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Podle potřeby pokračujte ve vyplnění nebo změně polí na kartě zboží. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Další informace a další věci, které můžete provádět při nastavování zboží, naleznete v části Registrace nového zboží.
Nastavení zákazníků
Toto video ukazuje, jak nastavit nového zákazníka v Business Central.
Nastavení nového zákazníka
Zvolte ikonu
, zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz.Na stránce Zákazníci vyberte akci Nový.
Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, otevře se nová karta zákazníka s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Pokud existuje více než jedna šablona zákazníka, otevře se stránka, ze které můžete vybrat šablonu zákazníka. V takovém případě postupujte podle následujících dvou kroků.
Na stránce Vyberte šablonu pro nového zákazníka vyberte šablonu, kterou chcete použít pro novou kartu zákazníka.
Zvolte tlačítko OK. Otevře se nová karta zákazníka s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Podle potřeby pokračujte ve vyplnění nebo změně polí na kartě zákazníka. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Další informace a další věci, které můžete provádět při nastavování zákazníka, naleznete v části Registrace nového zákazníka.
Vytvoření prodejní objednávky
Když něco prodáváte zákazníkovi, máte dvě možnosti. První a nejjednodušší je vytvořit prodejní fakturu. Pokud je však váš prodejní proces složitější, například v když odesíláte pouze části objednaného množství, použijete prodejní objednávku.
Vytvoření prodejní objednávky
Zvolte ikonu
, zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte příslušný odkaz.Zvolte Nový pro vytvoření nové položky.
Do pole Zákazník zadejte jméno existujícího zákazníka.
Ostatní pole na stránce Prodejní objednávka jsou nyní vyplněna standardními informacemi o vybraném zákazníkovi.
Na stránce Prodejní objednávka vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Na záložce s náhledem Řádky v poli Typ vyberte, jaký typ produktu, poplatku nebo transakce chcete zaúčtovat pro zákazníka na prodejním řádku.
Do pole Číslo zadejte číslo zboží nebo služby.
Do pole Množství zadejte počet kusů, které chcete prodat.
Do pole % řádkové slevy zadejte procento, pokud chcete zákazníkovi poskytnout slevu na produkt.
Chcete-li přidat komentář k řádku objednávky, který zákazník vidí na vytištěné prodejní objednávce, napište komentář do pole Popis na prázdném řádku.
Opakujte kroky 5 až 9 pro každé zákazníka, které chcete prodat zákazníkovi.
Chcete-li odeslat pouze část objednaného množství, zadejte toto množství do pole Množství k dodání. Hodnota se zkopíruje do pole Množství k fakturaci.
Chcete-li fakturovat pouze část odeslaného množství, zadejte toto množství do pole Množství k fakturaci. Množství musí být nižší než hodnota v poli Množství k dodání.
Po dokončení řádků prodejní objednávky vyberte akci Zaúčtovat a odeslat.
Další informace a další věci, které můžete provádět při vytváření zákaznických prodejních objednávek, naleznete v části Prodej produktů pomocí zákaznické prodejní objednávky.
Vytvoření prodejní faktury
Když vytvoříte a zaúčtujete prodejní fakturu, vytvoříte nejen doklad faktury, který odešlete zákazníkovi, ale také vytvoříte související položky množství a hodnoty v Business Central.
Vytvoření a zaúčtování prodejní faktury
Zvolte ikonu
, zadejte Prodejní faktury a poté vyberte příslušný odkaz.Zvolte Nový pro vytvoření nové položky.
Do pole Zákazník zadejte jméno existujícího zákazníka.
Na stránce Prodejní faktura vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Na záložce s náhledem Řádky v poli Typ vyberte, jaký typ produktu, poplatku nebo transakce chcete zaúčtovat pro zákazníka na prodejním řádku.
V poli Číslo vyberte záznam k zaúčtování podle hodnoty v poli Typ.
V poli Množství zadejte, kolik jednotek produktu, poplatku nebo transakce zaznamená řádek záznamu zákazníka.
Pokud chcete poskytnout slevu, do pole % řádkové slevy zadejte procento. Hodnota v poli Částka řádku se podle toho aktualizuje.
Opakujte kroky 5 až 8 pro každý produkt nebo poplatek, který chcete zákazníkovi fakturovat.
V poli Částka fakturační slevy zadejte částku, která má být odečtena z hodnoty zobrazené v poli Celková částka včetně daně.
Po dokončení řádků prodejní faktury vyberte akci Zaúčtovat a odeslat.
Další informace a další věci, které můžete provádět při vytváření zákaznických prodejních faktur, naleznete v části Prodejní faktury.
Viz také
Rychlé starty Business Central
Přehled prodeje
Prodej produktů pomocí zákaznické prodejní objednávky
Fakturace prodejů