Nastavení pracovních výkazů
Pracovní výkazy v Business Central zpracovávají registraci času v týdenních krocích po sedmi dnech. Můžete je použít ke sledování času použitého v projektech a také k k záznamu jednoduché registrace času zdrojů. Před použitím pracovních výkazů musíte určit, kteří uživatelé budou pracovní výkazy odesílat a jak chcete pracovní výkazy konfigurovat.
Tip
Lidé, kteří používají pracovní výkazy, jsou zdroje. To vám například umožňuje používat pracovní výkazy ke sledování práce lidí, kteří nejsou vaši zaměstnanci. Chcete-li sledovat práci zaměstnanců nebo používat pracovní výkazy ke sledování absence zaměstnanců, musíte je přiřadit ke zdrojům. Existuje průvodce asistovaným nastavením, který vám s tím může pomoci. Chcete-li se dozvědět více o tomto průvodci, přejděte do části Nastavení pracovní výkazů s pomocí průvodce asistovaným nastavením.
Volitelně zadejte, zda a jak se schvalují pracovní výkazy. V závislosti na potřebách vaší organizace můžete určit:
- Jednoho nebo více uživatelů jako správce a schvalovatele všech pracovních výkazů.
- Schvalovatele pracovního výkazu pro každý zdroj.
Po nastavení pracovní výkazů je můžete začít vytvářet pro zdroje a tyto zdroje mohou zaúčtovat řádky pracovních výkazů. Volitelně můžete pracovní výkazy přiřadit k řádkům plánování projektu. Chcete-li se dozvědět více, přejděte do části Použití pracovních výkazů.
Nastavení pracovních výkazů pomocí asistovaného průvodce nastavením
Asistovaný průvodce nastavením vám může pomoci s nastavením pracovních výkazů.
Tip
Pokud máte verzi před 1. vlnou vydání v roce 2023 (v22), pro použití této možnosti musíte povolit funkci Aktualizace funkcí: Nový pracovní výkaz na stránce Správa funkcí.
Toto nastavení také umožňuje používat pracovní výkazy na mobilních zařízeních.
Na stránce Asistované nastavení otevřete asistovaného průvodce nastavení Nastavení pracovních výkazů.
Asistovaný průvodce nastavením vás provede následujícími kroky:
Nastavte účastníky procesů pracovního výkazu.
První stránka průvodce zobrazuje počet uživatelů v Business Central. Zobrazuje také další povinné a volitelné informace.
Zadejte první den pracovního týdne v této organizaci.
První den pracovního týdne je výchozím prvním dnem pro všechny pracovní výkazy.
Zadejte osobu, která spravuje pracovní výkazy.
Tato osoba může upravit a odstranit všechny pracovní výkazy. Volitelně přidejte stejnou roli dalším osobám na stránce Nastavení uživatele.
Nastavte zdroje, které budou používat pracovní výkazy, a osoby, které budou schvalovat pracovní výkazy.
Na konci průvodce nastavením můžete nechat Business Central vytvořit pracovní výkazy na základě vaší konfigurace. Prohlédněte si nové pracovní výkazy na stránce Pracovní výkazy, kterou můžete otevřít zde. Případně znovu spusťte asistovaného průvodce nastavením nebo proveďte nastavení ručně.
Důležité
Pokud používáte verzi z 1. vlny vydání v roce 2023 (v22) nebo novější, abyste měli jistotu, že budete moci spravovat pracovní výkazy na mobilních zařízeních, musíte ručně zapnout volbu Použít nové prostředí pracovního výkazu pro nastavení pracovního výkazu, jak je popsáno v dalším postupu.
Ruční nastavení pracovních výkazů
Následující části popisují, jak nastavit pracovní výkazy, pokud nepoužíváte asistovaného průvodce nastavením Nastavení pracovních výkazů.
Ruční nastavení obecných informací pro pracovní výkazy
Zvolte ikona
, zadejte Nastavení zdrojů a poté vyberte příslušný odkaz.Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Důležité
Pokud používáte verzi 1. vydání z roku 2023 (v22) nebo novější, abyste mohli spravovat pracovní výkazy na mobilních zařízeních, zapněte možnost Použít nové prostředí pracovního výkazu.
Pro pole Pracovní výkaz podle schválení úlohy vyberte jednu z následujících možností.
| Možnost | Popis |
|---|---|
| Nikdy | Uživatel v poli ID schvalovatele pracovního výkazu na kartě zdroji schvaluje pracovní výkaz. |
| Vždy | Uživatel v poli Odpovědná osoba na kartě projektu schvaluje pracovní výkaz. |
| Pouze počítač | Pokud je pracovní výkaz počítače propojen s úlohou, pak uživatel v poli Odpovědná osoba na kartě projektu schválí pracovní výkaz. Pokud je pracovní výkaz počítače propojen se zdrojem, pak uživatel v poli ID schvalovatele pracovního výkazu na kartě zdroje schválí pracovní výkaz. |
Ruční přiřazení správce pracovního výkazu
- Zvolte ikonu , zadejte Nastavení uživatele a poté vyberte příslušný odkaz.
- Vyberte uživatele, který bude správcem pracovního výkazu, a poté zaškrtněte políčko Správce pracovního výkazu.
Tip
Pro společnost doporučujeme určit pouze jednoho uživatele jako správce pracovního výkazu. V následujícím postupu nastavíte vlastníka a schvalovatele pracovního výkazu, kde je ke každému zdroji přiřazen schvalovatel pracovního výkazu.
Ruční přiřazení vlastníka a schvalovatele pracovních výkazů
- Zvolte ikonu , zadejte Zdroje a poté vyberte příslušný odkaz.
- Vyberte zdroj, pro který chcete nastavit možnost používat pracovní výkazy, a poté zaškrtněte políčko Použít pracovní výkaz.
- Do pole ID vlastníka pracovního výkazu zadejte ID vlastníka pracovního výkazu. Vlastník může zadat využití času do pracovního výkazu a odeslat jej ke schválení. Obvykle, když je zdrojem osoba, je tato osoba také vlastníkem.
- Do pole ID schvalovatele pracovního výkazu zadejte ID schvalovatele pracovního výkazu. Schvalovatel může schválit, odmítnout nebo znovu otevřít pracovní výkaz.
Poznámka
ID schvalovatele pracovního výkazu nemůžete změnit, pokud existují pracovní výkazy, které nebyly zpracovány a jsou ve stavu Odesláno nebo Otevřeno.
Viz také
Používání pracovních výkazů pro projekty
Jak vytvářit pracovní výkazy
Záznam spotřeby nebo využití pro projekty
Nastavení správy projektu
Řízení projektu
Finančnictví
Nákup
Prodej
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central