Nastavení správy vztahu

Než začnete pracovat se svými kontakty a marketingovými zájmy, existuje několik rozhodnutí a kroků, které byste měli podniknout, abyste nastavili, jak marketingová oblast spravuje určité aspekty vašich kontaktů. Můžete se například rozhodnout, zda chcete synchronizovat kartu kontaktu s kartou zákazníka, kartou dodavatele a kartou bankovního účtu, jak jsou definovány číselné řady nebo jaké by mělo být standardní oslovení při psaní kontaktům.

Správa vašich kontaktů a zavedená strategie k identifikaci, přilákání a udržení zákazníků vám pomůže optimalizovat vaše podnikání a zvýšit spokojenost zákazníků. Používání dobrého systému správy kontaktů vám také pomůže vytvořit a udržovat vztahy s vašimi zákazníky. Komunikace je klíčem k těmto vztahům. Umět přizpůsobit komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky, prodejci a obchodními partnery jejich potřebám je pro úspěch firem nezbytné. Vytvoření strategie a definování toho, jak vaše společnost používá kontaktní informace, je primární krok. Tyto informace uvidí mnoho různých skupin ve vaší společnosti, takže dobrý systém pomůže všem být produktivnější.

Nastavte marketing a správu kontaktů na stránce Nastavení marketingu. Pro otevření stránky Nastavení marketingu vyberte ikonu , zadejte Nastavení marketingu a poté vyberte příslušný odkaz.

Automatické kopírování konkrétních informací od kontaktních společností ke kontaktním osobám

Některé informace o kontaktních společnostech jsou totožné s informacemi o kontaktních osobách pracujících v těchto společnostech, například údaje o adrese. V sekci Dědičnost na stránce Nastavení marketingu můžete nastavit, aby aplikace automaticky kopírovala určitá pole z karty společnosti na kartu kontaktní osoby pokaždé, když vytvoříte kontaktní osobu pro kontaktní společnost. Můžete například zkopírovat kód prodejce, podrobnosti o adrese (adresa, adresa 2, město, PSČ a okres), podrobnosti o komunikaci (číslo faxu, odpověď telexem a telefonní číslo) a další.

Když upravíte jedno z těchto polí na kartě kontaktní osoby, aplikace automaticky upraví pole na kartě kontaktní osoby (pokud jste ručně neupravili pole na kartě kontaktní osoby).

Další informace naleznete v tématu Vytvoření kontaktů.

U nových kontaktů použít předdefinovaná výchozí nastavení

Můžete se rozhodnout, že aplikace automaticky přiřadí konkrétní kód jazyka, kód oblasti, kód prodejce a kód země/regionu jako výchozí každému novému kontaktu, který vytvoříte. Můžete také zadat výchozí kód prodejního cyklu, který aplikace automaticky přiřadí každé nové příležitosti, kterou vytvoříte.

Dědičnost polí přepíše výchozí hodnoty, které jste nastavili. Pokud jste například nastavili angličtinu jako výchozí jazyk, ale jazykem kontaktní společnosti je němčina, aplikace automaticky přiřadí pro kontaktní osoby pro danou společnost jako kód jazyka němčinu.

Automatické nahrávání interakcí

Business Central může automaticky zaznamenávat prodejní a nákupní doklady jako interakce (například objednávky, faktury, účtenky atd.), stejně jako e-maily, telefonní hovory a krycí listy.

Další informace naleznete v části Automatické nahrávání interakcí s kontakty.

Synchronizace kontaktů se zákazníky a další

Chcete-li synchronizovat kartu kontaktu s kartou zákazníka, kartou dodavatele a kartou bankovního účtu, musíte vybrat kód obchodního vztahu pro zákazníky, dodavatele a bankovní účty. Například můžete propojit kontakt se stávajícím zákazníkem pouze v případě, že jste na stránce Nastavení marketingu vybrali kód obchodního vztahu pro zákazníky.

Další informace najdete v tématu Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankovními účty.

Přiřazení číselné řady ke kontaktům a příležitostem

Můžete nastavit číselnou řadu pro kontakty a příležitosti. Pokud jste pro kontakty nastavili číselnou řadu, při vytváření kontaktu vyberete Zadat v poli Číslo na kartě kontaktu, aplikace automaticky zadá další dostupné kontaktní číslo.

Chcete-li se dozvědět více o číselných řadách, přejděte do části Vytvoření číselné řady.

Hledání duplicitních kontaktů při vytváření kontaktů

Můžete si vybrat, aby aplikace automaticky vyhledávala duplikáty pokaždé, když vytvoříte kontaktní společnost, nebo můžete zvolit ruční vyhledávání po vytvoření kontaktů. Také můžete nastavit, aby aplikace automaticky aktualizovala vyhledávací řetězce pokaždé, když upravíte informace kontaktu nebo vytvoříte kontakt. Můžete určit procento nálezů ve vyhledávání, tedy procento identických řetězců, které musí mít dva kontakty, aby je aplikace považovala za duplikáty.

Viz také

Správa kontaktů
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central