Správa kontaktů

Zaměstnanci vaší společnosti se pravidelně setkávají s potenciálními obchodními vztahy, které se mohou rozvinout ve formální vztahy. Všechny tyto externí kontakty a jejich podrobné informace by měly být zaznamenány v systému, aby byla komunikace úspěšnější a mohly být snadno převedeny na formální vztahy se zákazníky, dodavatelem nebo bankou.

Použijte seznam Kontakty pro správu kontaktů. Odtud můžete vytvářet příležitosti a spravovat další interakce s jednotlivými kontakty. Můžete také zobrazit statistiky o kontaktu a máte přístup k řadě přehledů. Informace o tom, jak najít správný kontakt v seznamu, viz Třídění, vyhledávání a filtrování.

Následující tabulka popisuje sekvenci úkolů s odkazy na články, které je popisují.

Do	Viz
Před vytvořením kontaktů nastavte správu kontaktů.	Nastavení kontaktů
Vytvořte kartu kontaktu pro každou novou osobu nebo společnost, se kterou komunikujete, jako je zákazník nebo prodejce.	Vytváření kontaktů
Nastavte profilové dotazníky, které chcete používat při zadávání informací o profilech vašich kontaktů.	Použijte profilové dotazníky pro klasifikaci obchodních kontaktů
Vyřešte zmatek, pokud existují dva nebo více záznamů pro stejný kontakt.	Sloučení duplicitních záznamů

Viz také

Správa prodejních příležitostí
Řazení, vyhledávání a filtrování
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central