Záznam interakcí s kontakty
Záznam interakcí s obchodními kontakty se skládá z těchto úkolů:
- Nastavení šablon interakcí
- Vytvářejte interakce v kontaktech nebo segmentech
- Zobrazení a správa zaznamenaných interakcí
Nastavení šablon interakcí
Než budete moci zaznamenávat interakce, musíte nastavit šablony interakcí. Šablona interakce je model, který definuje základní charakteristiky interakce. Když zaznamenáte interakci, určíte šablony interakcí, na kterých je založena. Nastavení, jako je použitý způsob komunikace, kdo inicioval interakci a její cena, se přenášejí do interakce.
Šablonu interakce nastavíte na stránce Šablony interakce.
Když nastavujete šablonu interakce, můžete přidat přílohu. Můžete například připojit dokument Microsoft Word, který obsahuje poznámky ze schůzky. Chcete-li se dozvědět více o přílohách, přejděte na Přílohy pro interakce. Opakujte tyto kroky a nastavte tolik šablon interakcí, kolik chcete.
Vytvářejte interakce
Interakce lze zaznamenat dvěma způsoby:
- Můžete ručně vytvořit interakce, které jsou propojeny s jedním kontaktem nebo s segmentem. Více informací viz Vytvářejte interakce s kontakty a segmenty.
- Při provádění akcí v aplikaci můžete automaticky zaznamenávat interakce – například když tisknete fakturu nebo nabídku. Další informace naleznete v části Automatické nahrávání interakcí s kontakty.
Zobrazení a správa zaznamenaných interakcí
Všechny zaznamenané interakce, které nebyly smazány, si můžete prohlédnout na stránce Záznamy protokolu interakcí. Tuto stránku můžete otevřít takto:
Pomocí ikony Vyhledejte stránku nebo zprávu pro vyhledávání Záznamů protokolu interakcí.
Výběrem akce Záznamy protokolu interakcí v kontaktu nebo segmentu.
Stránka Záznam protokolu interakcí obsahuje interakce, které vytvoříte ručně, a interakce, které Business Central zaznamenává automaticky.
Pomocí stránky Záznamy protokolu interakcí můžete zobrazit stav interakcí a zrušit interakce.
Záznamy protokolu interakcí, které byly zrušeny, můžete odstranit. Chcete-li odstranit záznamy protokolu interakcí, vyberte ikonu 
, přejděte na Odstranit stornované záznamy protokolu interakcí, vyberte příslušný odkaz a vyplňte informace.
Viz také
Správa kontaktů
Správa prodejních příležitostí
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central