Sestavy řízení vztahů v Business Central
Tento článek popisuje sestavy dostupné pro správu vztahů.
Prozkoumejte sestavy řízení vztahů pomocí Průzkumníka sestav
Chcete-li získat přehled sestav, které jsou k dispozici pro správu vztahů, vyberte na domovské stránce Všechny sestavy. Tato akce otevře Průzkumníka rolí, který je filtrován podle funkcí v možnosti Přehled a analýza. V části Prodej a marketing vyberte Prozkoumat.
Další informace naleznete v části Hledání stránek a výkazů pomocí Průzkumníka rolí.
Přehled zprávy o řízení vztahů
Následující tabulka popisuje sestavy, které jsou dostupné ve správě vztahů.
| Pro... | Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr) | Více informací | ID |
|---|---|---|---|
| Získejte seznam všech svých kontaktů, včetně souvisejících příležitostí a úkolů. | Kontakt – seznam | O sestavě Kontakt – seznam | 5050 |
| Získejte přehled o svých kontaktních společnostech, včetně souvisejících interakcí a úkolů. | Kontakt – Přehled společnosti | O sestavě Kontakt – Přehled společnosti | 5051 |
| Získejte informace o kontaktní osobě, včetně souvisejících interakcí a úkolů. | Kontakt – Přehled osoby | O sestavě Kontakt – Přehled osoby | 5053 |
| Získejte titulní stránky, které můžete poslat jednomu nebo více svým kontaktům. | Kontakt – titulní stránky | O sestavě Kontakt – titulní stránky | 5055 |
| Tiskněte poštovní štítky se jmény a adresami vašich kontaktů. | Kontakt – štítky | O sestavě Kontakt – štítky | 5056 |
| Zkontrolujte, kteří prodejci se zabývají jakými příležitostmi. | Prodejce – příležitosti | O sestavě Prodejce – příležitosti | 5058 |
| Získejte přehled informací souvisejících s kampaní. | Kampaň – podrobnosti | O sestavě Kampaň – podrobnosti | 5060 |
| Získejte seznam všech svých příležitostí, včetně informací o prodejním cyklu příležitosti a souvisejících kontaktech a kampaních. | Příležitost – seznam | O sestavě Příležitost – seznam | 5061 |
| Získejte přehled o svých prodejních cyklech, včetně počtu příležitostí aktuálně v dané fázi a odhadovaných a vypočítaných aktuálních hodnot příležitostí. | Prodejní cyklus – analýza | O sestavě Prodejní cyklus – analýza | 5062 |
| Zkontrolujte rozložení kontaktů napříč segmenty. | Segment – kontakty | O sestavě Segment – kontakty | 5063 |
| Získejte nebo vytiskněte titulní listy pro své segmenty. | Segment – titulní list | O sestavě Segment – titulní list | 5064 |
| Vytiskněte podklady pro profilový dotazník. | Dotazník – podklady | O sestavě Dotazník – podklady | 5066 |
| Tiskněte štítky se jmény a adresami kontaktů pro vaše segmenty. | Segment – štítky | O sestavě Segment – štítky | 5065 |
| Zobrazte testovací zprávy vašich profilových dotazníků. | Dotazník – test | O sestavě Dotazník – test | 5067 |
| Získejte přehled o prodejních fázích, úkolech a plánovaných úkolech pro příležitost. | Příležitost – podrobnosti | O sestavě Příležitost – podrobnosti | 5068 |
Viz také
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central