Sdílet prostřednictvím

Nejčastější dotazy k agentovi prodejních objednávek (Preview)

  • Článek

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se měnit.]

Tyto časté dotazy popisují dopad AI na funkci agenta nákupních objednávek v Business Central.

Důležité

Co je agent prodejních objednávek?

Agent prodejních objednávek je integrovaný agent s umělou inteligencí, který automatizuje úlohu zpracování požadavků na prodejní nabídky a prodejní objednávky od zákazníků. Agent může řídit celý proces zachycování prodejních objednávek, od přijetí objednávky zákazníka e-mailem, vyhledání zákazníka mezi registrovanými zákazníky v Business Central, kontrolu dostupnosti položek, přípravu nabídky s požadovanými položkami a následnou komunikaci se zákazníkem o jakýchkoli změnách potřebných k dokončení nabídky, obdržení schválení nabídky a převedení na prodejní objednávku.

Další informace najdete v tématu Zpracování prodejních nabídek a objednávek pomocí agenta prodejních objednávek.

Jaké jsou možnosti agenta prodejních objednávek?

Agent podporuje zpracování požadavků na prodejní nabídky a prodejní objednávky od zákazníků s následujícími možnostmi:

  • Konfigurace agenta

    Agent je k dispozici přímo v Business Central. Můžete nakonfigurovat a aktivovat agenta, abyste pomohli svému týmu nebo organizaci zlepšit proces prodeje. Můžete například určit uživatele, kteří se mohou zúčastnit procesu kontroly a schvalování prodejních dokladů vytvořených agentem. Můžete také určit poštovní schránku pro přijímání požadavků zákazníků a nastavení pro vyhledávání vašich položek a zapojení uživatelů do kontroly práce agenta.

    Další informace naleznete v části Nastavení agenta prodejní objednávky.

  • Provádění úkolů a interakce

    Agent funguje na základě svých instrukcí a uživatelské konfigurace. Pokyny popisují jeho účel, úkoly a záležitosti na vysoké úrovni pro provádění toku. Tyto pokyny jsou definovány v kódu agenta a uživatelé je nevidí. Agent používá AI k identifikaci a provádění kroků potřebných k provedení svého úkolu v prostředí Business Central. Další informace naleznete v části Přehled agenta prodejní objednávky.

    Agent je vyvolán vestavěným e-mailovým dispečerem, který běží jako plánovaná úloha a monitoruje poštovní schránku společnosti zadanou v konfiguraci agenta. Dispečer předá e-maily přijaté od zákazníků agentovi prodejních objednávek a zašle výsledky práce agenta, jako je připravená prodejní nabídka s požadovanými položkami, v odpovědi.

  • Přístup a oprávnění

    Agent běží jako vlastní uživatel v Business Central a je mu udělen přístup pouze k nezbytným částem produktu. Dodává se s předdefinovanou sadou oprávnění a rolí (profilem) uživatelského rozhraní, která omezuje části produktu a prvky uživatelského rozhraní (jako jsou stránky, pole, akce), ke kterým má přístup.

  • Transparentnost a kontrola změn

    Agent hledá zásah uživatele v konkrétních situacích, jako je příprava odchozí komunikace nebo poskytování obchodní kontroly a schválení klíčových operací.

    Business Central zachovává plnou transparentnost a poskytuje kontrolu nad změnami provedenými agentem. Agent přivádí lidi do smyčky, když je vyžadována jejich pozornost, vydáváním oznámení v produktu, která se zobrazují v centru rolí. Oznámení se například zobrazí před jakoukoli odchozí e-mailovou komunikací se zákazníkem, když agent potřebuje více informace k odblokování nebo když schvaluje důležité změny.

    Pro každý úkol, který agent provede, uživatelé dostanou podrobnou časovou osu, která ukazuje klíčové kroky agenta a lidských uživatelů, včetně e-mailové konverzace. Uživatelé si mohou tyto informace prohlédnout a v případě potřeby aktualizovat hodnoty a akce, které agent navrhl. Business Central může také zobrazit zdůvodnění použité v agentovi a citace, které vedly k navrhované hodnotě.

Jaké je zamýšlené použití agenta prodejních objednávek?

Agent prodejních objednávek je určena ke zpracování komplexního procesu zachycení prodejní objednávky. Tento proces zahrnuje:

  • Příjem objednávky zákazníka e-mailem
  • Opakování údaje se zákazníkem prostřednictvím e-mailu
  • Kontrola dostupnosti položek
  • Příprava prodejní nabídky s požadovaným zbožím
  • Zaslání nabídky zákazníkovi ke schválení
  • Převedení nabídky na prodejní objednávku po obdržení potvrzení od zákazníka.

Jak byl agent prodejní objednávky vyhodnocen? Jaké metriky se používají k měření výkonu?

Definovali jsme sadu kategorií a scénářů a pro každý z nich jsme vytvořili testovací případy, jak je popsáno v následující tabulce. Celkem máme sadu 50 testovacích případů.

Kategorie Scénář
Nabídky

Přesná žádost o cenovou nabídku s variantami (datum dodání nebo ne, stručný/úplný požadavek, úplný nebo neúplný e-mailový podpis)
  • Jednoduchá/rozvětvená konverzace se souhlasem zákazníka. Až tři položky.
  • Žádost o cenovou nabídku na čtyři nebo více položek
  • Žádost o cenovou nabídku podle reference položky. Až tři řádky.
  • Nabídka byla odeslána, ale nebyla schválena zákazníkem.
  • Žádost o cenovou nabídku od neznámého zákazníka.
  • Žádost o cenovou nabídku na neznámou položku.
Informace

Žádosti o informace o položkách následované žádostí o cenovou nabídku
  • Jednoduchá a rozvětvená konverzace s cenovou nabídkou založenou na informacích.
  • Žádost o informace o neznámých položkách.

Jaká jsou omezení agenta prodejních objednávek? Jak mohou uživatelé minimalizovat omezení agenta prodejních nabídek při používání systému?

  • Jazyky

    • Systém byl testován s obsahem (e-maily a lokalizace produktů) v americké angličtině.
    • Zadání více jazyků může mít za následek nižší kvalitu výstupu, protože systém spoléhá na čistou podobnost řetězců a sémantická část porovnávání nemusí fungovat správně.
    • Kvůli omezené jazykové podpoře není systém zpočátku dostupný pro kanadské zákazníky, protože soulad s jazykovými předpisy vyžaduje podporu pro angličtinu i francouzštinu.

  • Práce s e-maily

    • Agent čte příchozí e-maily prostřednictvím sdílené doručené pošty na Microsoft Exchange. Další informace naleznete v části Nastavení e-mailu. Jiné způsoby přijímání e-mailů nejsou podporovány.
    • Agent používá pouze tělo e-mailu k získání podrobností o požadavku, nezpracovává soubory připojené k e-mailům.
    • Velké e-maily mohou překročit počet tokenů, které lze zpracovat v jedné žádosti. Tato podmínka vede agent k tomu, že spustí žádost o prošetření člověka (podobně jako je člověk požádán, aby schválil, zda agent schvaluje e-mail).
    • E-mailové zprávy generované agentem mohou obsahovat nesprávné informace. Agent je navržen tak, aby v případě potřeby požádal lidského uživatele, aby zkontroloval a upravil každou odchozí zprávu.

  • Entity a data, se kterými agent může pracovat

    • Agent je navržen pro práci s prodejními nabídkami a prodejními objednávkami. Nemůže vytvářet ani pracovat s jinými prodejními doklady (jako jsou prázdné objednávky, faktury nebo dobropisy) nebo dokumenty v jiných oblastech produktu (jako jsou nákupní nebo servisní objednávky).
    • Agent nevytváří nové položky, kontakty ani zákazníky. Funguje pouze s entitami, které jsou již zaregistrovány v Business Central. Agent je navržen tak, aby požádal lidského uživatele, aby poskytl další informace nebo provedl úlohu ručně, když nemůže tato data najít v Business Central.
    • Agent nezaúčtovává doklady.
    • Na základě více požadavků zákazníků může agent provádět změny prodejních nabídek, ale nikoli prodejních objednávek.
    • Agent je navržen pro práci s prodejními řádky typu „Položka“, jiné typy prodejních řádků, jako je zdroj, poplatek (položka), alokační účet, dlouhodobý majetek, nejsou podporovány.
    • V této fázi agent podporuje vytvoření až 15 řádků položek na prodejní doklad. Zvýšení počtu řádků může mít za následek nižší kvalitu výstupu.
    • Pojmenování vašich produktů může ovlivnit výstup agenta. Například použití tajemných zkratek namísto popisného názvu může snížit kvalitu výstupu.

  • Při přidávání položek na prodejní doklad není použití položky Kód varianty aktuálně podporováno. Pole Kód varianty zůstává prázdné.

  • Požadavky na tvorbu cen a slevy

    Business Central má pokročilou logiku výpočtu ceny/slevy, často rozšířenou o řešení ISV. Proto nejspolehlivějším způsobem, jak získat cenu položky, je vytvořit prodejní doklad, například nabídku. Z tohoto důvodu je agent navržen, aby neposkytoval ani neaktualizovat informace o cenách a slevách e-mailem. Ceny a výchozí slevy se vypočítávají podle vlastní obchodní logiky Business Central a jsou součástí dokladu prodejní nabídky. Žádosti o změnu slev a cen agent nepřijímá. Místo toho se zobrazí uživatelům, aby je aplikovali ručně.

  • Další důležité faktory

    • Delegovaní správci nemohou agenta aktivovat.
    • Je možné nakonfigurovat a používat pouze jednu prodejní objednávku agent na společnost Business Central.
    • Agent používá místní nastavení určená jeho uživatelským účtem.
    • Zatímco agent dokáže rozpoznat a interagovat s vlastními poli a akcemi zavedenými přizpůsobením a řešeními ISV, která jsou přidána do profilu a oprávnění agenta, výsledky se mohou lišit v kvalitě a měly by být důkladně otestovány. Zlepšení spolehlivosti práce s vlastními prvky může vyžadovat úpravy instrukcí agenta, které v současnosti nejsou podporovány.

Jaké provozní faktory a nastavení umožňují efektivní a odpovědné využívání funkce?

  • Řízení přístup a oprávnění

    Stejně jako každému jinému uživateli v Business Central může být prodejní objednávce agent udělen přístup výhradně ke konkrétním částem produktu, které jsou potřebné k provedení jejích určených úkolů. Agent přichází s předdefinovanými oprávněními a rolí uživatelského rozhraní (UI), také známou jako profil, kterou může správce nebo konfigurující uživatel přiřadit agentovi. Toto přiřazení omezuje přístup agenta k určitým oblastem produktu. Definuje typ přístupu (například zda má agent povoleno pouze číst konkrétní data, nebo je také aktualizovat či mazat) a určuje, se kterými prvky uživatelského rozhraní – jako jsou stránky, pole, akce a okna s fakty – může interagovat.

    Důrazně doporučujeme používat sady oprávnění a profil obsažený v agentovi prodejní objednávky, které lze přiřadit na kartě agenta. Tento postup zajišťuje, že agent má přístup pouze k funkcím nezbytným pro jeho roli, což zvyšuje bezpečnost i efektivitu v rámci systému.

    Další informace naleznete v části Nastavení agenta prodejní objednávky.

  • Transparentnost a upozornění

    Uživatelé Business Central si mohou zachovat plnou transparentnost a kontrolu nad změnami provedenými agentem prodejních objednávek pomocí dalších funkcí, které jim umožňují:

    • Dostávat upozornění na centrum rolí, která přicházejí z agenta, když vyžaduje pomoc nebo když proces vyžaduje kontrolu člověkem. Kontrola je například vyžadována pro všechny příchozí a odchozí zprávy, schválení, přidání chybějících dat a podobné důvody.

    • Získat lepší pochopení kontextu a historie konkrétního úkolu (zobrazení „časové osy“), včetně klíčových kroků, které jsou v něm obsaženy.

    • Získat podrobnou recenzi každé entity vytvořené agentem (například prodejní nabídka nebo prodejní objednávka, která obsahuje všechny změny a návrhy provedené agentem v rámci konkrétního úkolu). Toto chování umožňuje lidem zkontrolovat a upravit změny a poté v úloze nepokračovat.

    • Získat přehled o KPI (klíčové ukazatele výkonu) agenta, které shrnují dopad práce agenta. Můžete například získat přehled o počtu prodejních nabídek nebo objednávek vytvořených agentem a o celkovém počtu těchto objednávek.

      Ujistěte se, že se věnujete upozorněním vzneseným agentem, abyste zkontrolovali a schválili jeho práci.

  • Všechny akce prováděné agentem, včetně vytváření a úprav záznamů a volání akcí, nesou ID uživatele agenta. Toto uživatelské ID se zobrazuje na stejných místech a stejným způsobem jako u ostatních uživatelů, například v zobrazeních seznamu, historii, odeslaných dokumentech, oznámeních a dalších.

  • Schvalovací pracovní postupy lze použít k přidání další vrstvy kontroly k úkolům, které provádí agent, stejně jako ostatní uživatelé. Můžete nastavit pracovní postupy schvalování, aby agent vytvořil žádost o schválení konkrétní změny, například aby označil nabídku jako uvolněnou. Změna není povolena, dokud jiný uživatel neschválí požadavek. Další informace najdete v části Použití pracovních postupů schvalování.

Je tato schopnost rozšiřitelná?

V současné době není tato schopnost partnery rozšiřitelná.

Přehled agenta prodejních objednávek
Nastavení agenta prodejních objednávek
Zpracování prodejních nabídek a objednávek pomocí agenta prodejních objednávek
Konfigurace funkcí Copilot a AI

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central