Nastavení agenta prodejních objednávek (Preview)

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se měnit.]

Agent prodejní objednávky v Business Central automatizuje zpracování prodejních objednávek z e-mailových požadavků zákazníků. Tento článek vysvětluje, jak nastavit, aktivovat, nakonfigurovat agenta prodejní objednávky a spravovat přístup uživatelů.

Další informace o agentovi naleznete v části Přehled agenta prodejní objednávky.

Důležité

• Toto je funkce Preview.
• Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.
• Chcete-li se přihlásit do tohoto uzavřeného Public Preview, vyplňte registrační formulář Preview.

Předpoklady

Před konfigurací a aktivací agenta prodejní objednávky se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

• Nastavte e-mailový účet, který bude přijímat příchozí požadavky na prodejní nabídky a objednávky.

  Agent prodejních objednávek sleduje příchozí e-maily do této poštovní schránky. E-mailový účet může být buď osobní účet (uživatelská poštovní schránka), nebo sdílená poštovní schránka Microsoft 365 ve vaší organizaci. Další informace naleznete v části Nastavení e-mailu.

  Důležité

  K aktivaci a konfiguraci agenta potřebujete oprávnění Číst a spravovat (Plný přístup) a Posílat jako v poštovní schránce, pokud se nejedná o vaši osobní schránku. Jako správce Exchange delegujte tato oprávnění všem uživatelům, kteří potřebují aktivovat a nakonfigurovat agenta. Další informace naleznete v části Použití centra pro správu Exchange k úpravě delegování sdílené poštovní schránky.

  Když uživatel aktivuje agenta, spustí se jako úloha na pozadí v kontextu daného uživatele a ke zpracování e-mailů potřebuje přístup ke sdílené poštovní schránce. Může trvat několik hodin, než Exchange předá oprávnění vybraným uživatelům.

• Zapněte přepínač Povolit požadavky HttpClient v nastavení rozšíření Agent prodejních objednávek (pouze prostředí izolovaného prostoru)

  Otevřete stránku Správa rozšíření, vyberte Agent prodejní objednávky a poté zapněte přepínač Povolit požadavky HttpClient.

• Zapnutí funkce agenta prodejní objednávky

  Pokud je v navigační nabídce centru rolí nahoře zobrazena ikona Agent prodejní objednávky, je funkce agenta už zapnutá.

  Pokud není, zapněte ji na stránce Funkce Copilot a AI, stejně jako další funkce Copilot v Business Central. Agent prodejní objednávky je uvedena v části Verze Preview připravené do produkce. Další informace najdete v části Konfigurace funkcí Copilota a AI.

Dále nakonfigurujte a aktivujte agenta, aby mohl zpracovávat zákaznické prodejní objednávky.

Aktivace a konfigurace agenta prodejních objednávek

1. V navigační nabídce v pravém horním rohu centra rolí vyberte tlačítko Agent prodejní objednávky>Aktivovat.

2. Na stránce Nakonfigurovat agenta Copilota zapněte přepínač Sledovat příchozí informace, zaškrtněte políčko Poštovní schránka a poté nastavte pole Poštovní schránka na e-mailový účet, který chcete agent sledovat.

   

3. Vyberte Správa uživatelského přístupu k určení uživatelů, kteří mohou spravovat nebo komunikovat s agentem. Nyní nebo později můžete přidat další uživatele. Další informace najdete v části Správa přístupu uživatelů k agentovi prodejních objednávek.

4. Zapněte přepínač Aktivní.

5. Na pravé straně stránky výběrem šipky Přejít na další kartu vyberte, jak agent pomáhá s dotazy, nabídkami a objednávkami.

   Existuje několik možností, které jsou popsány v následující tabulce:

   Možnost	Popis	Výchozí
   Výběr pouze dostupných položek	Určuje, zda agent zohledňuje dostupnost položky při hledání požadovaných položek zákazníka. Když je tato funkce zapnutá, agent zkontroluje zásoby, aby na základě požadovaného data dodání a kódu místa zjistil, zda je zákazníkem požadované množství položky dostupné. Pokud není dostatek položek, agent připraví odpověď uživateli, že požadované položky nejsou dostupné, a to i v situacích, kdy je dostupných méně položek. Když je funkce vypnutá, agent zahrnuje zákazníkem požadované množství položky bez ohledu na dostupnost. To znamená, že lze vytvořit nabídky pro položky, které nejsou dostupné, a jejich dostupnost může být záporná. Více o dostupnosti zboží se dozvíte v tématu Získání přehled o dostupnosti nebo otevřením stránky Dostupnost zboží.	Zapnuto
   Vytvoření prodejních dokladů	Když je funkce zapnutá, agent může vytvářet prodejní nabídky a objednávky z e-mailových dotazů na základě zbývajících možností v této tabulce. Když je funkce vypnutá, agent zpracovává pouze e-mailovou komunikaci a nevytváří nabídky ani objednávky. Zbývající možnosti jsou irelevantní a nelze je nastavit.	Zapnuto
   Kontrola nabídek, když jsou vytvořeny a aktualizovány	Když je funkce zapnutá, agent přidá krok revize pro uživatele Business Central, aby si zkontroloval a potvrdil prodejní nabídku před vytvořením odchozího e-mailu s údaji nabídky a přílohou. Když je funkce vypnutá, agent vytváří nebo upravuje prodejní nabídky podle potřeby a poté automaticky pokračuje ve vytváření odchozího e-mailu s nabídkou jako přílohou. Uživatel musí e-mail zkontrolovat a potvrdit, než ho agent odešle zákazníkovi.	Vypnuto
   Vytváření objednávek z nabídek	Když je funkce zapnutá, agent převede potvrzené prodejní nabídky na objednávky poté, co zákazník odsouhlasí nabídku prostřednictvím e-mailu a uživatel Business Central potvrdí e-mail. Když je funkce vypnutá, musíte objednávku vytvořit ručně.	Zapnuto
   Kontrola objednávek, když jsou vytvořeny a aktualizovány	Když je funkce zapnutá, agent přidá krok revize pro uživatele Business Central, aby si zkontroloval a potvrdil prodejní objednávku před vytvořením odchozího e-mailu s údaji objednávky a přílohou. Když je funkce vypnutá, agent vytváří prodejní nabídku podle potřeby a poté automaticky pokračuje ve vytváření odchozího e-mailu s objednávkou jako přílohou. Uživatel musí objednávku zkontrolovat a potvrdit, než ho agent odešle zákazníkovi.	Vypnuto

6. Nastavení dokončete výběrem Aktualizovat.

Ikona Agent prodejní objednávky se změní na , což znamená, že agent je aktivní a připraven zpracovávat příchozí požadavky na nabídku do poštovní schránky.

Když je agent prodejních objednávek aktivní, každých 20 sekund se v poštovní schránce spustí naplánovaná úloha přidaná do fronty úloh. Tato úloha sleduje nové nepřečtené zprávy v poštovní schránce. Pokud je nalezena nová nepřečtená zpráva, agent prodejních objednávek importuje zprávu do Business Central a ověří, zda již existuje úkol pro vlákno pošty. Pokud úloha pro vlákno již existuje, agent prodejní objednávky začlení novou zprávu do existující úlohy. V opačném případě vytvoří pro zprávu nový úkol.

Poznámka

Ikona označuje, že agent je nakonfigurován s poštovní schránkou, ale není aktivní. K aktivaci vyberte ikonu, poté vyberte Nakonfigurovat agenta prodejní objednávky k opětovnému otevřené konfigurační stránky. Odsud zapněte přepínač Aktivní.

Správa oprávnění agenta a uživatelského přístupu

Přidání uživatelů agenta

Jako správce můžete určit, kteří uživatelé mají oprávnění používat nebo konfigurovat agenta prodejní objednávky. Existují dva způsoby, jak přidat a nakonfigurovat uživatele agenta:

Z části Konfigurace agenta prodejních objednávek

1. Otevřete stránku Nakonfigurovat agenta prodejních objednávek výběrem možnosti Agent prodejní objednávky>Nakonfigurovat.

2. Vypněte přepínač Aktivní.

3. Vyberte Spravovat uživatelský přístup.

4. Na stránce Vyberte uživatele, kteří mohou spravovat agenta nebo s ním interagovat můžete provést následující kroky:

   • Chcete-li přidat uživatele, vyberte prázdný řádek, vyberte pole Uživatelské jméno a poté vyberte uživatele ze seznamu.
   • Chcete-li uživateli udělit oprávnění ke konfiguraci agenta prodejní objednávky, zaškrtněte políčko Může konfigurovat.
     
     Nastavení Může konfigurovat definuje, zda má uživatel přístup k aktualizaci konfiguraci agent (například aktualizace určené poštovní schránky, aktivace a deaktivace agenta a další nastavení) nebo pouze pro práci s úkoly agenta (například kontrola a potvrzení kroků agenta).
   • Chcete-li odebrat přístup uživatele k agentovi, vyberte Zobrazit další možnosti vedle uživatelského jména a poté vyberte Odstranit.

Ze stránky karty Agent prodejních objednávek

1. Chcete-li otevřít stránku karty Agent prodejní objednávky, vyhledejte (Alt+Q) pro Agenty a poté vyberte AGENT PRODEJNÍ OBJEDNÁVKY – [SPOLEČNOST]

2. Nastavením možnosti Stav na Deaktivováno agenta deaktivujete.

3. V sekci Uživatelský přístup můžete provést následující kroky:

   • Chcete-li přidat uživatele, vyberte prázdný řádek, vyberte pole Uživatelské jméno a poté vyberte uživatele ze seznamu.
   • Chcete-li uživateli udělit oprávnění ke konfiguraci agenta prodejní objednávky, zaškrtněte políčko Může konfigurovat.
   • Chcete-li odebrat přístup uživatele k agentovi, vyberte Zobrazit další možnosti vedle uživatelského jména a poté vyberte Odstranit.

Správa oprávnění agenta k objektům, datům a prvkům uživatelského rozhraní

Agent prodejní objednávky má uživatelský účet v Business Central, podobně jako ostatní uživatelé. Pro přístup k tomuto účtu vyhledejte a otevřete stránku Agenti a poté vyberte AGENT PRODEJNÍCH OBJEDNÁVEK – [SPOLEČNOST] k otevření stránky karty agenta.

Sekce Sady oprávnění agenta uvádí všechny sady oprávnění aktuálně přiřazené k agentovi. Ve výchozím nastavení má agent prodejní objednávky sadu oprávnění AGENT SOA – UPRAVIT. Tato sada omezuje přístup pouze k objektům, datům a prvkům uživatelského rozhraní (jako jsou stránky, pole a akce), které jsou nezbytné pro zpracování požadavků na prodejní nabídky.

Nemůžete upravit sadu oprávnění AGENT SOA – UPRAVIT přímo, protože se jedná o systémovou sadu oprávnění. Můžete však vytvořit kopii sady oprávnění AGENT SOA – UPRAVIT, upravit kopii tak, aby vyhovovala vašim potřebám, a poté ji přidat do části Sady oprávnění agenta spolu s dalšími sadami oprávnění.

Než budete moci přidat nebo odstranit sady oprávnění aplikované na agenta, změňte možnost Stav na deaktivováno. Po dokončení změn ho nastavte zpět na Aktivováno.

Pro řízení uživatelského přístupu k funkcím agenta jsou k dispozici následující systémová oprávnění:

• Konfigurovat všechny agenty (ID 9665): Uděluje uživateli přístup ke správě nastavení konfigurace agenta prodejních objednávek.
• Správa úkolů agenta (ID 9670): Umožňuje uživateli pracovat s úlohami agenta zobrazenými v podokně Copilot.

Tato systémová oprávnění jsou také zahrnuta v následujících sadách oprávnění, oprávněních a typech licencí:

• Sada oprávnění ZABEZPEČENÍ obsahuje oprávnění Nakonfigurovat všechny agenty.
• Sada oprávnění Systémové provádění – základní obsahuje oprávnění Spravovat úkoly agenta.
• Sada oprávnění Systémové tabulky – základní zahrnuje všechny virtuální tabulky používané agentem (označené jako tabulky „Agent*“).
• Licenční oprávnění Essential a Premium nyní zahrnují oprávnění Spravovat úkoly agenta.
• Všechny typy licencí zahrnují oprávnění Konfigurovat všechny agenty.

Uživatelé mohou konfigurovat agenta prodejních objednávek, pokud mají oprávnění Konfigurovat všechny agenty nebo jsou uvedeni jako agent uživatel s vybraným polem Může konfigurovat.

Uživatelé mohou pracovat s úlohami agenta v podokně Copilot, pokud mají oprávnění Spravovat úkoly agenta (buď explicitně, nebo jako součást svých oprávnění licence Essential nebo Premium) a jsou uvedeny jako uživatel agenta.

Další kroky

Zpracování prodejních nabídek a objednávek pomocí agenta prodejních objednávek

Související informace

Přehled agenta prodejních objednávek
Nejčastější dotazy týkající se agenta prodejních objednávekKonfigurace funkcí Copilot a AI