逐步解說 4：在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM 2016

此逐步解說示範如何使用Unified Service Desk中的視窗導覽規則及工作階段控制項，在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄。 它也示範如何使用取代參數，根據目前顯示的客戶記錄動態顯示託管控制項名稱。 這個逐步解說是在上一個逐步解說逐步解說 3：在客服專員應用程式中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄的基礎上建立，當您按一下 [客戶] 搜尋結果視窗的其中一個客戶時，在工作階段中顯示客戶記錄。

必要條件

• 您必須已完成逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式和逐步解說 3：在客服專員應用程式中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄。 這個逐步解說需要這些逐步解說中完成的設定。

• 此逐步解說假設，您使用和逐步解說 1 所用相同的使用者認證，在逐步解說結尾登入客服專員應用程式以測試應用程式。 如果其他使用者將測試應用程式，您必須將該使用者設定至 [Contoso 設定]。其他資訊：逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式

• 您必須了解Unified Service Desk中的下列項目：

  • 工作階段索引標籤類型的託管控制項。其他資訊：工作階段索引標籤 (託管控制項)

  • 如何設定動作呼叫

  • 如何設定視窗導覽規則其他資訊：在 Unified Service Desk 使用視窗導覽規則

  • 使用Unified Service Desk設定來篩選存取。其他資訊：TechNet：使用 Unified Service Desk 設定管理存取

本逐步解說內容

步驟 1：建立工作階段範圍的託管控制項，在工作階段顯示客戶記錄

步驟 2：設定事件以關閉搜尋起源的託管控制項

步驟 3：建立工作階段索引標籤託管控制項

步驟 4：建立視窗導覽規則，在工作階段中顯示客戶記錄

步驟 5：將控制項新增至設定

步驟 6：測試應用程式

結論

步驟 1：建立工作階段範圍的託管控制項，在工作階段顯示客戶記錄

在此步驟，您將會建立工作階段範圍的託管控制項，在工作階段顯示客戶記錄。

1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

2. 移至 [設定] > [Unified Service Desk]。

3. 按一下 [託管控制項]。

4. 按一下 [新增]。

5. 在 [新增託管控制項] 頁面上，指定下列值。

   欄位	值
   名稱	Contoso 客戶工作階段
   顯示名稱	[[account.name]] 注意 我們會使用取代參數，將選取的客戶名稱動態顯示為託管控制項顯示名稱。
   USD 元件類型	Dynamics 365 頁面
   允許多個頁面	否
   代管類型	內部 WPF
   應用程式是全域的	未核取 注意 如此可確保託管控制項是工作階段範圍的，也就是說只在工作階段中顯示。
   顯示群組	MainPanel

   

6. 按一下 [儲存]。

步驟 2：設定事件以關閉搜尋起源的託管控制項

在這個步驟中，您將會設定 [Contoso 客戶工作階段] 託管控制項的 BrowserDocumentComplete 事件，因此當託管控制項載入時，父託管控制項 [Contoso 客戶搜尋] (使用者按一下以開啟客戶) 就會關閉。Contoso 客戶搜尋託管控制項是在逐步解說 3：在客服專員應用程式中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄建立的。 這樣做可確保使用者在相同索引標籤中無法開啟其他客戶資訊。

1. 在導覽列上，按一下 [Contoso 客戶工作階段] 託管控制項旁的向下箭號，然後按一下 [事件]。

   

2. 在事件頁面上，按一下 [BrowserDocumentComplete]。

3. 在 [BrowserDocumentComplete] 頁面的 [使用中動作] 區域，按一下 + 將動作呼叫新增至此事件。

4. 在搜尋方塊中，按一下搜尋圖示或按 ENTER，然後按一下搜尋結果方塊右下角的 [新增]。

   

5. 在 [新增動作呼叫] 頁面上，指定下列值。

   欄位	值
   名稱	Contoso 動作呼叫：關閉客戶搜尋
   託管控制項	Contoso 客戶搜尋
   動作​​	關閉​​

   

6. 按一下 [儲存] 將動作呼叫新增至 BrowserDocumentComplete 事件。

步驟 3：建立工作階段索引標籤託管控制項

您的客服專員應用程式中必須設定工作階段索引標籤類型的託管控制項執行個體，才能在客服專員應用程式中顯示記錄。

1. 在託管控制項頁面，按一下或點選 [新增]。

2. 在 [新增託管控制項] 頁面上，指定下列值。

   欄位	值
   名稱	Contoso 工作階段索引標籤
   USD 元件類型	工作階段索引標籤

   

3. 按一下 [儲存]。

步驟 4：建立視窗導覽規則，在工作階段中顯示客戶記錄

在此步驟中，您將會建立視窗導覽規則，以便使用者在搜尋結果視窗中，按一下任何客戶時，就會在工作階段中顯示記錄。

1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

2. 移至 [設定] > [Unified Service Desk]。

3. 按一下 [視窗導覽規則]。

4. 按一下 [新增]。

5. 在 [新增視窗導覽規則] 頁面上，指定下列值。

   欄位	值
   名稱	Contoso 客戶工作階段規則
   訂單	5
   寄件者	Contoso 客戶搜尋
   實體	account
   路由類型	快顯
   目的地	定位字元
   動作​​	建立工作階段
   目標索引標籤	Contoso 客戶工作階段
   顯示索引標籤	Contoso 客戶工作階段
   隱藏命令列	否
   隱藏導覽列	是

   

6. 按一下 [儲存]。

步驟 5：將控制項新增至設定

在這個步驟中，將您在這個逐步解說中所設定的動作呼叫、事件、託管控制項和視窗導覽規則新增至 [Contoso 設定]，向指派給此設定的使用者顯示這些控制項。 [Contoso 設定] 是在逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式中建立。

將下列新增至 [Contoso 設定]。

控制項名稱	控制項類型
Contoso 動作呼叫：關閉客戶搜尋	動作呼叫
BrowserDocumentComplete	Contoso 客戶工作階段託管控制項的事件
Contoso 客戶工作階段	託管控制項
Contoso 工作階段索引標籤	託管控制項
Contoso 客戶工作階段規則	視窗導覽規則

若要將控制項加入至設定：

1. 登入 Microsoft Dynamics 365。

2. 移至 [設定] > [Unified Service Desk]。

3. 按一下 [設定]。

4. 按一下 [Contoso 設定] 開啟定義。

5. 在導覽列上，按一下 [Contoso 設定] 旁的向下箭號，然後選取 [動作呼叫]。

6. 在下一個頁面上，按一下 [新增現有的動作呼叫]，在搜尋列中輸入 Contoso Action Call: Close Accounts Search，然後按 ENTER 或按一下搜尋圖示。

7. 在搜尋結果方塊中，按一下動作呼叫，將它新增至 [Contoso 設定] 中。

8. 同樣地，按一下 [Contoso 設定] 旁的向下箭號，然後分別按一下 [事件]、[託管控制項] 和 [視窗導覽規則]，新增事件、託管控制項和視窗導覽規則。

9. 按一下 [儲存]。

步驟 6：測試應用程式

1. 啟動Unified Service Desk用戶端應用程式，而且使用相同使用者認證 (在逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式中指派至 [Contoso 設定]) 登入已設定整合服務台的 Dynamics 365 執行個體。 如需使用 Unified Service Desk 用戶端應用程式連線至 Dynamics 365 執行個體的資訊，請參閱 TechNet：使用 Unified Service Desk 用戶端連接到 CRM 執行個體。

2. 若要從您的 Dynamics 365 執行個體顯示客戶記錄，在工具列，按一下 [搜尋] 按鈕旁的向下箭號，然後按一下 [客戶]。

3. 按一下任何客戶記錄，在工作階段中顯示個別客戶資訊；資訊會顯示在工作階段索引標籤下。 請注意，包含客戶記錄的託管控制項索引標籤名稱會自動顯示客戶名稱，因為之前使用取代參數動態顯示目前的客戶名稱，而非靜態值。

   

4. 若開啟其他客戶記錄，它會在客戶端應用程式其他工作階段中顯示。 若要開啟另一個客戶，在工具列，按一下 [搜尋] 按鈕旁的向下箭號，按一下 [客戶]，然後按一下客戶名稱，在另一個工作階段中顯示客戶資訊。

   

結論

在此逐步解說，您了解如何使用工作階段託管控制項和視窗導覽規則，在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Dynamics 365 記錄。 您也了解如何使用設定來篩選Unified Service Desk控制項存取。

注意

嘗試下一個逐步解說，在客服專員應用程式中顯示增強型工作階段資訊：逐步解說 5：透過顯示工作階段名稱和概觀資料，顯示增強型工作階段資訊。

另請參閱

逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式
逐步解說 2：在客服專員應用程式中顯示外部網頁
逐步解說 3：在客服專員應用程式中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄
逐步解說 6：在您的客服專員應用程式中設定偵錯工具託管控制項
逐步解說 7：在客服專員應用程式中設定客服專員底稿
Unified Service Desk 設定逐步解說

Unified Service Desk 2.0

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