在 Unified Service Desk 使用視窗導覽規則

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM 2016

視窗導覽規則定義中Unified Service Desk各種控制項之間的互動。 您可以使用規則來定義從託管控制項或實體搜尋叫用時，工作階段或 Microsoft Dynamics 365 頁面會出現在Unified Service Desk用戶端應用程式的位置。 如需Unified Service Desk託管控制項和實體搜尋的相關資訊，請參閱Unified Service Desk 託管控制項和使用 Unified Service Desk 的實體搜尋以搜尋資料。

Unified Service Desk中的視窗導覽規則是依數字順序並根據指定的條件執行。 當一個以上的規則會套用至可能會在其中出現控制項的條件時，順序是特別重要。 例如，建立沒有其他規則適用時將會符合的預設處理常式，是可能的。 這類的預設處理常式必須放在更特定的處理常式之後，否則特定的處理常式將永遠不會使用。

本主題內容

建立或編輯視窗導覽規則

檢視範例視窗導覽規則

建立或編輯視窗導覽規則

若要如何建立或編輯視窗導覽規則：

1. 登入您的 Microsoft Dynamics 365 伺服器。

2. 移至 [設定] > [Unified Service Desk]。

3. 按一下 [視窗導覽規則]。 頁面會顯示在系統中所有現有的導覽規則。

   

4. 在視窗導覽規則頁面上：

   1. 若要建立新的導覽規則，請在命令列上按一下或點選 [新增]。

   2. 若要編輯現有的導覽規則，按一下導覽規則名稱或是選取清單中的導覽規則記錄，然後按一下命令列上的 [編輯]。

5. 在導覽規則定義頁面中，如果您要建立新的導覽規則或編輯現有的導覽規則，分別指定或修改下列的值。 以紅色星號標示的是必要欄位。

   

   欄位	描述
   名稱	這是視窗導覽規則的名稱。
   訂單	這是控制執行順序的規則數字順序。 較小的值先符合。 更特定的規則應該有較小的值，而較普遍或預設規則應該有較大的值。
   寄件者	選取導覽或路由要求的來源託管控制項。 注意 如果您在 [從] 表單中選取 CTI 桌面管理員類型的託管控制項，此頁面上的介面會變更，讓您定義 CTI 搜尋。 如需使用視窗導覽規則設定 CTI 搜尋的詳細資訊，請參閱 CTI 搜尋。
   來源搜尋	選取起始 OnLoad 路由類型規則 (下述) 的實體搜尋名稱，以顯示相關實體的資料。 當您想要存取未顯示在表單中的資料時，您可以使用實體搜尋。 當實體搜尋完成並傳回資料，OnLoad 路由類型規則會執行，以讓您載入相關的實體。 如需實體搜尋的詳細資訊，請參閱使用 Unified Service Desk 的實體搜尋以搜尋資料。
   實體	選取將由視窗導覽規則顯示資訊的 Dynamics 365 實體名稱。
   URL	這個欄位通常用於不代表 Dynamics 365 實體或是標準 web URL 的視窗。 這個欄位用來取代 [實體] 欄位，但在某些情況下可以與 [實體] 欄位一起使用。 在此欄位中的星號 (*) 用來建立預設規則，會套用到源自 [從] 欄位的任何快顯視窗。
   路由類型	快顯：用來決定如何處理快顯視窗。 OnLoad：用來決定如何在載入後處理實體搜尋、Dynamics 365 頁面或外部網頁。 就地：用來決定如何處理 Dynamics 365 表單就地轉換或載入。 例如，在 Dynamics 365 中，按一下客戶頁面的連絡人姓名時，連絡人資訊會在客戶資訊顯示的相同框架中載入。 選擇的功能表：用來決定當使用者在導覽列中按一下記錄名稱旁的向下鍵，並選取功能表清單中的項目時，如何處理功能表項目選取。 例如，在 Dynamics 365 的客戶頁面，在導覽列中按一下客戶名稱旁的下拉式箭號，以選取 [連絡人]、[商機] 和 [案例] 等項目。
   動作​​	建立工作階段：只適用於 [快顯] 路由類型。 這個動作會根據包含在快顯中的實體來載入工作階段。 比方說，如果 [從] 設為 Queues，[實體] 設定為 incident，[路由類型] 設為 Popup，和 [動作] 設定為 Create Session，按兩下在佇列中的事件將會建立一個工作階段，並在 [目標索引標籤] 欄位所識別的索引標籤中載入快顯。 路由視窗：將視窗導向至在相同工作階段中的另一個索引標籤。 這是路由視窗最基本的形式。 顯示外部：這項規則符合時，快顯視窗會顯示在用戶端應用程式外部。 此新視窗將不再受到 Unified Service Desk 控制，也不會參與 Unified Service Desk 工作階段管理。 這是適用於第二個監視器上顯示視窗，或者比較視窗與另一個索引標籤或另一個Unified Service Desk工作階段中的視窗。 無：不執行任何動作。
   目的地	索引標籤：在 [路由類型] 中選取的項目應該以索引標籤做為目標。 它啟用 [目標索引標籤] 和 [顯示索引標籤] 欄位。 實體搜尋：在 [路由類型] 中選取的項目應該以實體搜尋做為目標，以使用 Dynamics 365 的 web 服務呼叫查詢資料。 這會填入Unified Service Desk資料，因此可用於取代參數。
   目標索引標籤	當此規則符合時，這是視窗被導向至的位置。 如果目標索引標籤 (託管控制項) 是動態的控制項，它會自動載入，而且視窗會被導向至此索引標籤。 如果這個欄位設定為 [全域管理員] 而且 [動作] 是 [建立工作階段]，系統會重新評估規則來決定視窗在索引標籤中的實際位置。 避免針對可能會從特定視窗快顯的每一個路由類型建立 [建立工作階段] 規則，是很有幫助的。 如果您將 [目標索引標籤] 欄位保留空白，就會使用符合快顯中的實體類型的第一個實體搜尋，來執行實體搜尋。
   顯示索引標籤	採取動作之後，這個欄位將用來啟用特定的索引標籤。
   實體搜尋	這是將用來查詢資料的實體搜尋 (FetchXML 為基礎的 web 服務定義)。 這將以呼叫所收集到的欄位來填入工作階段中的資料欄位。 如需實體搜尋的詳細資訊，請參閱使用 Unified Service Desk 的實體搜尋以搜尋資料。
   隱藏命令列	當視窗顯示在新索引標籤之後，這會導致Unified Service Desk隱藏 Dynamics 365 命令列。
   隱藏導覽列	當視窗顯示在新索引標籤時，這會導致Unified Service Desk隱藏視窗左邊的 Dynamics 365 導覽列。

   6. 按一下 [儲存] 以建立或修改視窗導覽規則。

   若要了解視窗導覽規則如何用於設定客服專員應用程式，請參閱逐步解說 4：在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄、逐步解說 7：在客服專員應用程式中設定客服專員底稿和逐步解說：針對 CTI 事件路由使用一般接聽程式配接器。

   檢視範例視窗導覽規則

   您可以檢視Unified Service Desk中現有的視窗導覽規則定義，了解如何管理客服專員應用程式中的導覽。 若要檢視導覽規則定義：

   1. 登入您的 Microsoft Dynamics 365 伺服器。

   2. 按一下或點選導覽列上的 [Microsoft Dynamics 365]，然後選取 [設定]。

   3. 在導覽列上，按一下或點選 [設定] > [Unified Service Desk] > [視窗導覽規則]。 頁面會顯示在系統中所有現有的導覽規則。

   4. 在導覽規則頁面，按一下導覽規則名稱或是選取清單中的導覽規則記錄，然後按一下命令列上的 [編輯]。

      這會顯示視窗導覽規則定義。

   另請參閱

   逐步解說 4：在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄
   逐步解說 7：在客服專員應用程式中設定客服專員底稿
   逐步解說：針對 CTI 事件路由使用一般接聽程式配接器
   了解如何使用 Unified Service Desk

   Unified Service Desk 2.0

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