逐步解說 5：透過顯示工作階段名稱和概觀資料，顯示增強型工作階段資訊

發行項
03/06/2017

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM 2016

在上一個逐步解說逐步解說 4：在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄，您了解如何在Unified Service Desk的工作階段中顯示儲存在 Microsoft Dynamics 365 中的客戶記錄。不過，如果您可以在工作階段中使用唯一名稱以及關於記錄的一些重要概觀資訊，來識別每個工作階段，使用體驗會更佳。

此逐步解說示範如何動態顯示工作階段名稱和工作階段概觀資訊，為客服專員增強客戶互動的經驗。這個逐步解說是在上一個逐步解說逐步解說 4：在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄的基礎上建立。

必要條件

您必須已完成逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式和逐步解說 4：在客服專員應用程式的工作階段中顯示 Microsoft Dynamics 365 記錄。這個逐步解說需要那些逐步解說中完成的設定。
此逐步解說假設，您使用和逐步解說 1 所用相同的使用者認證，在逐步解說結尾登入客服專員應用程式以測試應用程式。如果其他使用者將測試應用程式，您必須將該使用者設定至 [Contoso 設定]。其他資訊：逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式
您必須了解Unified Service Desk中的下列項目：
- [工作階段行] 和 [工作階段索引標籤] 類型的託管控制項。其他資訊：工作階段行 (託管控制項) 和工作階段索引標籤 (託管控制項)
- 設定工作階段名稱和工作階段概觀資訊。其他資訊：設定工作階段資訊
- 使用Unified Service Desk設定來篩選存取。其他資訊：TechNet：使用 Unified Service Desk 設定管理存取

本逐步解說內容

步驟 1：建立工作階段行類型的託管控制項，以顯示工作階段概觀資訊

步驟 2：定義工作階段名稱資訊

步驟 3：定義工作階段概觀資訊

步驟 4：將控制項新增至設定

步驟 5：測試應用程式

結論

步驟 1：建立工作階段行類型的託管控制項，以顯示工作階段概觀資訊

若要在客服專員應用程式中顯示工作階段概觀資訊，在您的客服專員應用程式中建立工作階段行類型的託管控制項執行個體。

登入 Microsoft Dynamics 365。
移至 [設定] > [Unified Service Desk]。
按一下 [託管控制項]。
按一下 [新增]。
在 [新增託管控制項] 頁面上，指定下列值：

欄位

值

名稱

Contoso 工作階段概觀

USD 元件類型

工作階段行

顯示群組

SessionExplorerPanel
按一下 [儲存]。

欄位	值
名稱	Contoso 工作階段概觀
USD 元件類型	工作階段行
顯示群組	SessionExplorerPanel

步驟 2：定義工作階段名稱資訊

若要動態顯示工作階段索引標籤名稱，您將會使用取代參數，設定工作階段行規則。

登入 Microsoft Dynamics 365。
移至 [設定] > [Unified Service Desk]。
按一下 [工作階段行]。
按一下 [新增]。

在 [新增工作階段資訊] 頁面上，指定下列值：

欄位	值
訂單	任何隨機值，例如 5
名稱	Contoso 工作階段名稱
選取的實體	account
類型	工作階段名稱
顯示	工作階段：[[account.name]] 注意我們使用取代參數來定義工作階段索引標籤名稱格式。在此案例中，工作階段名稱是 [工作階段：]，後面接著工作階段中顯示的客戶記錄名稱。

定義工作階段索引標籤的名稱文字和格式

按一下 [儲存]。

步驟 3：定義工作階段概觀資訊

定義工作階段概觀資訊，在步驟 1 設定的 [工作階段行] 類型的託管控制項中顯示。

登入 Microsoft Dynamics 365。
移至 [設定] > [Unified Service Desk]。
按一下 [工作階段行]。
按一下 [新增]。

在 [新增工作階段資訊] 頁面上，指定下列值。

欄位	值
訂單	任何隨機值，例如 6
名稱	Contoso 工作階段概觀資訊
選取的實體	account
類型	工作階段概觀
顯示	<Grid Margin="0" xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="80"/> <ColumnDefinition Width="*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" /> </Grid> 注意此範例使用 XAML 與取代參數來定義工作階段概觀資訊，在工作階段概觀區域中顯示目前客戶的主要連絡人、地址和電話號碼。

定義工作階段概觀資訊

按一下 [儲存]。

步驟 4：將控制項新增至設定

在這個步驟中，將在這個逐步解說中所設定的託管控制項和工作階段行規則新增至 [Contoso 設定]，向指派給此設定的使用者顯示這些控制項。 [Contoso 設定] 是在逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式中建立。

將下列新增至 [Contoso 設定]。

控制項名稱	控制項類型
Contoso 工作階段概觀	託管控制項
Contoso 工作階段名稱	工作階段行
Contoso 工作階段概觀資訊	工作階段行

若要將控制項加入至設定：

登入 Microsoft Dynamics 365。
移至 [設定] > [Unified Service Desk]。
按一下 [設定]。
按一下 [Contoso 設定] 開啟定義。
在導覽列上，按一下 [Contoso 設定] 旁的向下箭號，然後選取 [託管控制項]。
在下一個頁面上，按一下 [新增現有的託管控制項]，在搜尋列中輸入 Contoso Session Overview，然後按 ENTER 或按一下搜尋圖示。
在搜尋結果方塊中，按一下託管控制項，將它新增至 [Contoso 設定] 中。
同樣地，按一下 [Contoso 設定] 旁的向下箭號，然後按一下 [工作階段行]，新增工作階段行控制項。
按一下 [儲存]。

步驟 5：測試應用程式

啟動Unified Service Desk用戶端應用程式，而且使用相同使用者認證 (在逐步解說 1：建立簡單的客服專員應用程式中指派至 [Contoso 設定]) 登入已設定Unified Service Desk的 Dynamics 365 執行個體。如需使用 Unified Service Desk 用戶端應用程式連線至 Dynamics 365 執行個體的資訊，請參閱 TechNet：使用 Unified Service Desk 用戶端連接到 CRM 執行個體。
在工具列，按一下 [搜尋] 按鈕旁的向下箭號，然後按一下 [客戶]，從您的 Dynamics 365 執行個體顯示客戶記錄。
按一下展開工具顯示左窗格 (SessionExplorerPanel)。
按一下任何客戶記錄，在客服專員應用程式的工作階段中顯示個別客戶資訊。請注意，工作階段名稱索引標籤名稱會自動顯示 [工作階段：] 字組，後面接著目前的客戶名稱。左窗格會顯示之前定義的工作階段概觀資訊。
若開啟其他客戶記錄，它會在客戶端應用程式其他工作階段中顯示。若要開啟另一個客戶，在工具列，按一下 [搜尋] 按鈕旁的向下箭號，按一下 [客戶]，然後按一下客戶名稱，在另一個工作階段中顯示客戶資訊。