Power BI 實作規劃：BI 策略
注意
本文是 Power BI 實作規劃系列文章的其中一篇。 此系列主要著重於 Microsoft Fabric 中的 Power BI 體驗。 如需有關此系列的簡介，請參閱 Power BI 實作規劃。
本文介紹商業智慧 (BI) 策略系列文章。 BI 策略系列以多個對象為目標：
- 執行領導：負責定義組織目標和策略的個人，例如 Microsoft Fabric 或 Power BI 執行發起人或執行長 (CEO)、資訊長 (CIO) 或數據長 (CDO)。
- BI 和分析主管或經理：負責監督 BI 計畫和 BI 策略規劃的決策者。
- 卓越中心 (COE)、IT 和 BI 小組：負責戰術規劃、測量和監視 BI 關鍵結果進度的小組。 這些小組也負責規劃關鍵計畫和解決方案。
- 主題專家 (SME) 和內容擁有者和建立者：擁護在小組或部門中進行分析和進行 BI 解決方案規劃的小組和個人。 這些小組和個人負責支援其業務領域的策略與資料需求。
必須定義 BI 策略，才能從資料和分析中取得最高的商業價值。 具備明確定義的 BI 策略，對於確保工作符合組織優先順序而言至關重要。 在某些情況下，尤為重要。
如果您的組織符合下列條件，建議您特別關注這些文章：
- 第一次移轉至或實作 Fabric 或 Power BI：明確的 BI 策略對於成功實作任何新平台或工具而言都至關重要。
- 正在經歷 Fabric 或 Power BI 使用量的大幅成長：BI 策略為有機採用提供了明確性與結構，有助於支援使用者同時降低風險。
- 尋求成為資料驅動組織或實現數位轉型：BI 策略對於組織的現代化及協助您達到競爭優勢至關重要。
- 正在經歷重大業務或技術變更：規劃 BI 策略，可確保組織會將改變化為動力，而非視為障礙。
- 正在重新評估您的商務策略：您的商務策略應對 BI 策略產生影響，而 BI 策略也可能反過來帶動商務策略的變更。 所有策略都應該一致，才能達成組織目標。
簡言之，這是關於定義 BI 策略的系列文章。 文中說明 BI 策略是什麼、有何重要性，以及如何規劃 BI 策略。 本系列文章旨在補充 Fabric 採用藍圖。
使用 BI 策略實現資料驅動
成功採用及實作分析解決方案，可協助組織達成其營運目標。 若要成功採用和實作，您必須要有 BI 策略。 BI 策略有時可能會被稱為分析策略或實現資料驅動。
BI 策略是實作、使用及管理資料和分析，讓使用者能更符合其營運目標的計劃。 有效的 BI 策略可確保資料和分析均支援您的商務策略。
BI 策略與商務策略之間的關聯性
您的商務策略應直接形成您的 BI 策略。 隨著營運目標的演變，BI 程序和工具可能也需要進化，尤其是出現新的資料需求時。 BI 解決方案帶來的新機會和深入解析，也可能使您的商務策略產生變化。 了解並支援您的商務策略與 BI 策略之間的關聯性，是創造有價值的 BI 解決方案及確保員工能有效加以使用所不可或缺的。
下圖描述 BI 策略如何藉由支援商務使用者來支援商務策略。
此圖表描述下列概念。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
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商務策略說明組織如何達成其營運目標。 |
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商務策略直接形成 BI 策略。 BI 策略的主要目的是支援 (甚或形成) 商務策略。 |
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BI 策略是實作、使用及管理資料和分析的計劃。 |
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BI 目標定義 BI 如何支援營運目標。 BI 目標說明 BI 環境期望的未來狀態。 |
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若要取得 BI 目標上的進展，必須識別並說明您想要在特定時段內達成的 BI 關鍵結果。 這些關鍵結果將說明達成所需未來狀態的路徑。 |
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若要達成 BI 關鍵結果，您必須規劃並實作 BI 解決方案和計畫。 解決方案可能是由中央 IT 或 BI 小組所開發，或是由實務社群成員開發的自助式解決方案。 |
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BI 解決方案和計畫的目的是讓商務使用者能夠達成其關鍵結果。 |
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商務使用者使用 BI 解決方案和計畫做出明智的決策，以制定有效的動作。 |
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商務使用者貫徹商務策略，並取得其成果。 為了實現這些成果，他們在正確的時間採取正確的動作，而這在某些層面得益於有效的 BI 策略。 |
注意
在目標與關鍵結果 (OKR) 架構中，目標清楚、高階描述您想要達成的目標。 相反地，關鍵結果是特定且可達成的結果，可測量其中一個目標的進度。
此外，行動方案或解決方案是程序或工具，建置目的是為協助您達成一或多個關鍵結果。 解決方案可解決使用者的特定資料需求。 解決方案可以採用許多形式，例如資料管線、資料湖存放庫或 Power BI 語意模型或報表。
如需 OKR 的詳細資訊，請參閱了解 OKR (Microsoft Viva Goals)。
請考量下列虛構組織的高階範例。
| 適用範圍 | 範例 |
|---|---|
| 商務策略 | 組織目標是要改善客戶滿意度並減少客戶流失。 達成此目標的商務策略之一，是減少對客戶延遲交付的數量。 |
| BI 策略 (部分機器翻譯) | • BI 目標：為了支援商務策略，BI 目標是改善訂單和交付報告的有效性。 • BI 關鍵結果：為了達成 BI 目標，組織定義了季度的特定 BI 關鍵結果。 其中一個關鍵結果，是產生準時交付相關報表的時間縮短了 80%，而得以每天提供報表，而非每週。 另一個關鍵結果，是為最大的配送中心提供了合併的庫存和訂單資料。 需求規劃人員可使用庫存資料來改善交付規劃。 • BI 解決方案和計畫：為了達成這些 BI 關鍵結果，組織規劃了 BI 解決方案和計畫，例如實作自動化資料管線，以及儲存商務就緒訂單和庫存資料的合併資料湖存放庫，以支援報告和分析。 他們制定了訓練計畫，讓使用者充分利用最新的可用資料。 |
| 商務使用者 | 在這些 BI 解決方案和計畫的支援下，商務使用者得以更有效地識別並降低潛在的交付延遲。 這些解決方案減少了交付延遲並提升了客戶滿意度，讓組織獲得了營運目標上的進展。 |
BI 策略與資料策略之間的關聯性
BI 策略可說明成功的 Fabric 採用和 Power BI 實作將如何為您的組織帶來商業價值。 不過，BI 策略的重要性高於工具和技術。 雖然 BI 策略可能是從小處著手，但可能隨著您獲取成功，而增長為涵蓋您所有的分析資料、工具和程序。 此外，BI 策略中的概念在更廣泛的資料策略中也很重要。 BI 策略涉及資料與工具在分析方面的使用，而資料策略則與組織內更廣泛的資料管理和使用有關。 因此，BI 策略會是資料策略的一部分，因為兩者有許多通用的相關概念。
下圖描述 BI 策略如何成為資料策略的一部分，以及兩者如何共用資料文化和技術的相關概念。
此圖表描述下列概念。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
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資料策略說明組織中更廣泛的資料使用與管理的重點領域和目標。 資料策略所包含的不只是 BI。 |
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BI 策略是資料策略的一部分。 |
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資料文化在 BI 策略和資料策略中都很重要。 不同的資料文化領域各自代表讓人們能夠有效使用資料的行為、價值和程序的願景。 舉例來說，資料素養就是一個資料文化領域。 |
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技術在 BI 策略和資料策略中都很重要。 不同的技術領域支援商務資料需求和使用案例。 舉例來說，資料視覺效果就是一個技術領域。 |
一個 BI 策略可包含許多資料文化和技術領域。 但在規劃 BI 策略時，您應留意一開始不要試圖處理太多這類領域。 成功的 BI 策略應從小處著手。 請先聚焦於幾個重點領域，一段時間後再擴大範圍，以確保穩定的進展。 之後，當您的 BI 策略持續獲致成功時，則可逐漸演進並涵蓋更多領域。
重要
這一系列的 BI 策略文章著重於 Fabric 中的 Power BI 工作負載。 不過，規劃 BI 策略是一項與技術無關的工作。 因此，無論您選擇的何種 BI 工具和技術，均適用本文所述的概念。
定義 BI 策略
有許多方式可以定義 BI 策略。 在定義 BI 策略時，通常必須先識別您是在說明哪些重點領域的 BI 目標。 您可以根據這些目標，在關鍵結果中定義有時間限制的優先動作。 為了達成這些關鍵結果，您必須建置解決方案並制定特定關鍵計畫。 然後，您可以在獲致成功時漸次調整 BI 策略，以涵蓋更多重點領域和其他目標。
下圖描述如何在三個不同的規劃層級定義 BI 策略。
此圖描述以下三個規劃層級。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
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策略規劃：首先，您定義策略 BI 的重點領域和目標，及其如何支援您的商務策略。 這些 BI 目標是您想要達成之目標的高階描述和原因。 |
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戰術規劃：接著，您識別特定的 BI 關鍵結果。 這些關鍵結果是具體、可測量的短期動作，說明您將如何取得長期、策略性 BI 目標的進展。 |
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解決方案規劃：您建立的 BI 解決方案和計畫應為戰術規劃的直接結果。 這些解決方案可讓您達成 BI 關鍵結果，並朝著 BI 目標邁進。 |
重要
BI 策略的定義需仰賴明確的優先順序、規劃，以及組織內眾多小組與個人的積極參與。
BI 策略範例
下列高階假設性範例說明如何從營運目標轉換為 BI 目標。 接著會說明如何從 BI 目標轉換為關鍵結果，然後再轉換為 BI 解決方案和計畫。
營運目標和策略
在此範例中，組織設定了提高銷售效益的目標。 企業用來達成此目標的策略之一，是將更多高利潤產品銷售給其頂級客戶。
BI 重點領域和目標
為了達成商務策略，組織希望銷售人員採用資料驅動決策。 為此，BI 小組與銷售小組共同了解其資料需求，並定義了長期的策略性 BI 重點領域和目標。
在此範例中，BI 重點領域和目標如下：
- 資料素養：改善銷售人員根據資料和報表視覺效果做出決策的能力。
- 內容擁有權：釐清資料和報告項目在不同的使用案例中由誰擁有。
- 指導和使用者能力培養：更有效地讓銷售人員掌握利用資料回答問題的技術與工具。
- 控管：更有效地平衡銷售小組的控管風險與能力培養。
- 資料工程：建立銷售與獲利率資料的統一檢視，以供分析之用。
注意
在此範例中，可能還有許多因素也很重要。 不過，組織已識別出這些特定重點領域和目標，以支援商務策略。
關鍵結果
為了達成 BI 目標，BI 小組進行戰術規劃，以識別並說明其短期關鍵結果。 BI 小組為銷售人員建立了初步的資料素養計畫。 此外，BI 小組也為想要執行自助式分析的銷售人員草擬使用者能力培養計劃與責任計劃。 這些計劃可讓銷售人員在完成特定訓練教材並簽署自助使用者通知後要求存取資料。
在此範例中，第一季的 BI 關鍵結果如下：
- 資料素養：確保有 90% 的銷售人員完成資料素養計畫。
- 內容擁有權：在每個銷售小組中找出一名冠軍並加以訓練，以連線至集中式語意模型並建立其本身的報表。
- 指導和使用者能力培養：在第一季建立集中式入口網站，以共用訓練資源、範本檔案，以及舉辦每週的辦公時間問答研討會。
- 控管：將銷售人員從集中式報表執行的匯出活動減少 20%。
- 資料工程：選擇整合銷售與獲利率資料的架構。
- 資料安全性：定義並實作銷售人員將使用的銷售和獲利率資料的資料安全性規則。
- 資訊保護和資料外洩防護 (DLP)：定義內容建立者如何藉由資料項目的升級或認證來認可內容。 調查組織是否需要敏感度標籤和 DLP 原則。
關鍵計畫和解決方案
為了達成關鍵結果，組織積極制定下列關鍵計畫，或設計和部署下列 BI 解決方案。
- 中央 BI 小組將設計並啟動獎章資料湖存放庫架構的概念證明，用以儲存銷售和獲利率資料。
- 中央 BI 小組會將企業語意模型發佈為 Power BI 語意模型，內含集中報告和關鍵自助式報告案例所需的所有資料。
- 中央 BI 小組會根據 Power BI 活動記錄中的資料，為使用者活動草擬初步的全租用戶監視解決方案。
- 套用至 Power BI 語意模型的安全性規則會強制銷售人員只能存取其指派客戶的資料。
- 中央 BI 小組會建立集中式報表，顯示跨區域和產品群組的彙總銷售與獲利率。 這些集中式報表可讓使用者透過互動式視覺效果進行更複雜的分析。
注意
此範例描述一個簡單的案例，目的是說明 BI 策略的三個規劃層級。 實際上，您的策略 BI 目標、關鍵結果，以及關鍵計畫和解決方案可能會更加複雜。
反覆規劃 BI 策略
BI 策略應隨著您的調整和組織體驗的變更而演進。 基於這些原因，規劃 BI 策略是持續的反覆程序。
反覆規劃 BI 策略對您有利的原因有二。
- 漸次推進：聚焦於重點領域，並將其分成可管理的環節，藉以定義 BI 策略。 您可以分階段實作這些環節，並以多個持續改善週期漸次完成。 在每個週期內，您可以評估進度和習得的經驗，以持續補強您的策略。 相對的，若想畢其功於一役，則可能會在產生價值之前就已氣力放盡。
- 克服變化：跟上技術和商務策略的變化。 反覆規劃和實作階段有助於讓您的策略與商務資料需求保持相關性。 相對的，詳細、多年期的策略計劃可能很快就會過時。
期待面面俱到的長期規劃能維持 12-18 個月以上，是不切實際的。 例如，試圖建立三到五年的周詳計劃，可能會導致過度投資、未能及時跟上變化，以及無法支援商務策略的變化。 您應使用反覆的方法來定義及運作策略，且最慢要在 18 個月內獲得可達成的結果。
有許多方式可以反覆規劃 BI 策略。 常見的方法是使用與組織中現有的規劃程序一致的期間來排程規劃修訂。
下圖描述如何排程規劃修訂的建議。
此圖描述如何反覆建構規劃下列概念的 BI 策略。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
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避免詳細的長期規劃：隨著技術和業務優先順序的變化，長期的詳細計劃可能會過時。 |
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策略規劃 (每 12-18 個月)：此高階規劃著重於協調營運目標與 BI 目標。 將此策略規劃與其他年度商務程序保持一致 (例如預算期間)，是很有價值的。 |
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戰術規劃 (每 1-3 個月)：每月或每季的規劃會議主要會評估及定義與規劃期間有時間限制的具體、可採取動作的關鍵結果。 此規劃應將反覆出現的企業意見反應和業務或技術的變化納入考量。 |
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持續改善 (每個月)：每月會議著重於會對持續性規劃造成影響的意見反應和緊急變化。 如有必要，決策者可以做出決策、採取更正措施，或影響進行中的規劃。 |
如何規劃 BI 策略
本系列的文章會提供一個結構化架構協助您規劃 BI 策略的三個層級，如下圖所示。
此圖顯示 BI 策略規劃的三個層級，各有專文說明。 建議您依照下列順序閱讀這些文章。
- BI 策略規劃：本文說明如何組成工作小組來帶領定義 BI 策略的計畫。 工作小組會與重要專案關係人共同準備研討會，以了解並記錄商務策略。 小組接著會評估 BI 在支援商務策略方面的有效性。 此評量有助於定義策略 BI 重點領域和目標。 完成策略規劃後，工作小組繼續進行戰術規劃。
- BI 戰術規劃：本文說明工作小組如何識別可測量、有時間限制的關鍵結果，以達成 BI 目標。 工作小組會建立 BI 解決方案和關鍵計畫的優先待辦項目，作為這些關鍵結果的一部分。 最後，工作小組承諾逐季修訂戰術規劃。 完成戰術規劃之後，應繼續進行解決方案規劃。
- BI 解決方案規劃：本文說明如何設計及建置支援 BI 關鍵結果的 BI 解決方案。 您必須先組建專案小組，負責處理優先解決方案待辦項目中的解決方案。 專案小組後續會收集相關需求以定義解決方案設計。 接下來，小組會規劃部署並執行解決方案的概念證明 (POC)，以驗證假設。 如果 POC 成功，專案小組會建立並測試具有反覆週期的內容，而這些內容會逐漸上線到使用者社群。 準備就緒後，專案小組會將解決方案部署至生產環境，並視需要加以支援和監視。
提示
閱讀 BI 策略文章之前，建議您先熟悉 Fabric 採用藍圖。 採用藍圖會說明實現 Fabric 採用和良好資料文化的考量。 這些 BI 策略文章是根據採用藍圖撰寫的。
相關內容
在本系列中的下一篇文章中，了解 BI 策略規劃。