安裝銷售用 Copilot (管理員部署)
您可以將銷售用 Copilot 做為整合應用程式安裝在多個平台上，也可以做為個別應用程式安裝在單一平台上。 無論選擇哪個方法，您都可以從 Microsoft 365 系統管理中心或 Microsoft AppSource 開始將其安裝在 Outlook 中，並指派使用者。 如果是從 AppSource 開始，您將會在 Microsoft 365 系統管理中心完成安裝。 不管怎樣，我們都建議系統管理員安裝它來取得最佳效能和可用性。
您必須前往 Microsoft Teams 系統管理中心並建立安裝原則，才能安裝應用程式並指派使用者。 如果從 AppSource 中安裝適用於 Teams 的銷售用 Copilot 應用程式，則只會將其安裝到個人範圍，而不安裝到使用者範圍。
您必須是 Microsoft 365 系統管理員才能部署和安裝適用於 Outlook 和 Microsoft 365 應用程式的銷售用 Copilot 增益集。 您必須是 Teams 系統管理員才能部署和安裝適用於 Teams 的銷售用 Copilot。
注意
如果使用者使用的是 Salesforce，請確定 Microsoft Power Platform 未遭封鎖。 您可以在 Salesforce 的連接的應用程式 OAuth 使用方式頁面上檢查其狀態。 如果已遭封鎖，則必須解除封鎖才能使用銷售用 Copilot，並且可能需要長達 24 小時才能向使用者顯示增益集。
觀看此影片以了解如何在 Outlook 和 Teams 中安裝銷售用 Copilot：
使用銷售用 Copilot 所需的權限
Copilot for Sales 會套用組織現有的 CRM 存取控制和使用者權限。 系統管理員必須有正確的權限才能自訂其 CRM 系統，而使用者必須有正確的權限才能透過 Copilot for Sales 在其 CRM 系統中檢視、更新和建立記錄。
注意
- 如果您已在 CRM 中變更使用者的權限或資訊安全角色，請要求該使用者在 Outlook 中登出銷售用 Copilot，然後再重新登入，以便適當反映這些變更。
- CRM 中使用者權限或資訊安全角色的變更可能需要長達 15 分鐘才能反映在 Teams 的銷售用 Copilot 應用程式中。
Salesforce 系統管理員需要的權限
需要自訂銷售用 Copilot 的 Salesforce 系統管理員必須有下列權限。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 權限 | 使用者設定檔必須有修改所有資料或管理資料整合權限。 注意：權限必須在使用者的設定檔中，而不在指派給使用者的權限集中。 |
Dynamics 365 客戶所需的權限
Dynamics 365 管理員
如果您使用的是現成可用的系統管理員或系統自訂員資訊安全角色，則會自動新增銷售用 Copilot 管理權限。
如果使用自訂資訊安全角色，則必須將下列資訊安全角色和權限指派給需要自訂銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 系統管理員。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 資訊安全角色 | Sales Copilot 系統管理員 |
| 權限 | 使用者資料表的讀取權限 |
Dynamics 365 賣家
如果您使用的是現成可用的銷售人員或銷售經理資訊安全角色，則會自動新增銷售用 Copilot 權限，無需進一步動作。
如果使用自訂資訊安全角色，則必須將下列資訊安全角色和權限指派給需要使用銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 賣家。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 資訊安全角色 | Sales Copilot 使用者 |
| 權限 | 使用者資料表的讀取權限 |
銷售用 Copilot 使用者資訊安全角色僅補充自訂資訊安全角色，不會將其取代。 如果指派給賣方的自訂資訊安全角色缺少 [銷售人員] 或 [銷售經理] 資訊安全角色中包含的任何權限，則可能會發生 Dynamics 365 權限特有的錯誤。
有關如何指派資訊安全角色的詳細資訊，請參閱指派資訊安全角色給使用者。
若要編輯自訂資訊安全角色以符合現成 [銷售人員] 或 [銷售經理] 角色，請參閱建立或編輯資訊安全角色以管理存取權。
如需資料安全角色和權限的詳細資訊，請參閱資訊安全角色和權限。
部署銷售用 Copilot
正在尋找有關如何部署銷售用 Copilot 的逐步指示嗎？ 以下是銷售用 Copilot 部署指南：
如何使用銷售用 Copilot？
為使用者安裝銷售用 Copilot 後，他們可以開始在 Outlook 和 Teams 中使用它。 如需有關如何使用銷售用 Copilot 的詳細資訊，請參閱銷售用 Copilot 應用程式。