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病患拓展設計最佳做法與注意事項

  • 發行項

這些設計了設定和擴展病患拓展的最佳做法和注意事項，以支援 Well-Architected for Microsoft Cloud for Healthcare 的支柱。

注意

Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Customer Insights 現在是 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data。 如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Insights 常見問題集

新的 Customer Insights - Journeys 客戶只會收到即時旅程功能。 如需詳細資訊，請參閱預設即時旅程圖安裝。

設定

  • 確保已在部署解決方案至 Microsoft Power Platform 之前完成必要授權的使用者/群組對應。
  • 部署和設定 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 解決方案的使用者必須是 Power Platform 管理員、Dynamics 365 管理員，或者直接對目標 Power Platform 環境具有足夠的權限。
  • 部署 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 應用程式的使用者必須具有在 Microsoft Entra ID 中註冊應用程式的權限。
  • 由於技術限制，部署 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 解決方案的使用者必須與 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 授權關聯。
  • 對於仍在使用推播式行銷的客戶，請使用「動態客戶細分」，因其反映最近、新增、已移除或已更新的連絡人資訊。 動態客戶細分不適用於即時行銷使用者。
  • 「行為封鎖」查詢未與 Dynamics 365 組織資料庫同步
  • Customer Insights - Journey 中的客戶細分與行銷見解服務同步，因此當兩個系統一起運作時，連絡人與行銷名單會持續同步。
  • 行銷見解服務以非同步方式處理對客戶細分成員的變更，這意味著您無法預測變更的處理順序。
  • 在客戶旅程中使用分段之前，它們必須處於活動狀態。
  • 使用 Get estimated segment size 取得將包含在客戶細分中的連絡人數量的估計值，以便了解客戶細分的大小。
  • 使用基於 Data Lake 中駐留資料的 Customer Insights - Journeys 分段，而無需將它們引入 Dataverse。
  • 使用內容設定來為電子郵件設定標準值與必要值的存放庫。
  • 使用個人化放置動態欄位值。 個人化對話方塊僅顯示與 Marketing Insights 服務同步的實體和關係。 如果您希望查看更多資訊或使用一個或多個實體的關係，則管理員必須 選擇要與行銷見解服務同步的實體。
  • 使用個人化放置動態運算式。
  • 我們建議在欄位運算式中最多使用兩個躍點 (句點)。
  • Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 電子郵件傳送功能不支援導出欄位。
  • 使用動態值來選擇影像來源或連結。 影像必須託管到您自己的商店位置。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 會產生基於 GUID 的唯一檔案路徑，因此無法預測儲存的影像 URL。
  • 請務必遵循條件陳述式和比較的準則。
  • 請務必檢查 Customer Insights - Journeys 的最新已知問題。

自訂和擴展病患拓展

可靠性

  • 在非生產環境中測試功能。
  • 包含用於內部部署資料的高可用性資料閘道，設計內部部署的資料閘道以提高可靠性。
  • 維護開發環境、測試環境和生產環境。
  • 對於 Azure 元件，請考量 Azure Well-Architected Framework 中的可靠性設計檢查清單。

安全性與合規性

  • 隱私權功能和同意管理。
  • 設定安全性範圍，並為變更管理提供靈活性的環境。
  • 設定 Microsoft Sentinel 雲端型安全性營運適用於您的解決方案，以及 Power Apps 日誌記錄、Power Automate 活動日誌記錄 Dynamics 365 審核、Microsoft Entra 識別碼、Microsoft Dataverse 和模型驅動應用程式活動日誌記錄、Microsoft Teams 等原生整合來源。

成本最佳化

  • 使用另一個資料存放區 (例如 Azure Data Lakes) 並僅將所需的資料移至 Dataverse。 這可降低大量資料的成本。 對於小型組織或已在 Dataverse 中為其他應用程式提供大量資料的組織，我們建議將資料儲存在 Dataverse 中。
  • Customer Insights - Journeys 配額限制
  • 遵循最新的Customer Insights - Journeys 授權模式

效能效率

  • 處理非常龐大的資料庫時，行銷見解服務最多可能需要六個小時才能更新指定的客戶細分。 因此，您不能依賴任何一個在特定其他客戶細分之前或之後處理的客戶細分。 協調或使用相關行銷活動時要小心。
  • 使用 Get estimated segment size 取得將包含在客戶細分中的連絡人數量的估計值，以便了解客戶細分的大小。
  • Dynamics 365 的服務限制和合理使用原則：
  • Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 的輸送量指引。

另請參閱

後續步驟