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同意管理概觀

  • 發行項

重要

本文適用於即時旅程和推播式行銷。

即時旅程和推播式行銷在支援與客戶溝通的同意及法規遵從方面有不同但相關的結構。 本文提供這些差異的概觀，以及其他有關如何實現合規性的詳細資訊參考。

在即時旅程中，同意是在接觸點擷取並儲存。 接觸點是訊息的目的地 (例如，電子郵件地址或電話號碼)。 客戶同意是依每個管道儲存。 例如，電子郵件 somebody@example.com 已同意接收有關即將到來事件的商業通訊。

接觸點同意的主要好處在於可讓 Customer Insights - Journeys 協調整合任何實體的即時旅程。 跨旅程協調意味著您可以強制潛在客戶、Customer Insights - Data 設定檔、連絡人及任何其他實體的同意。 此方法與推播式行銷旅程相反，後者只能協調整合連絡人實體的旅程。

在推播式行銷中，會在適用於整個連絡人記錄及其所有電子郵件地址的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 欄位中擷取並儲存連絡人實體的同意。 此方法不允許為連絡人的多個電子郵件地址、電話號碼等接觸點擷取不同的同意。

重要

即時旅程可能會檢查連絡人的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 欄位，以符合推播式行銷的同意強制行為，並協助從推播式行銷轉換至即時旅程。 在下方的在即時旅程中管理使用者合規性設定中深入了解

重要

傳送訊息時，推播式行銷不會檢查接觸點同意記錄以評估同意。 這表示推播式行銷訊息不受接觸點同意記錄的影響。

合規性設定檔

合規性設定檔是在 Customer Insights - Journeys 中管理同意和合規性的中樞。 合規性設定檔控管如何擷取和強制同意。 合規性設定檔會儲存公司位址、喜好設定管理體驗和相關設定等資訊。 合規性設定檔設定根據所要建立或修改之合規性設定檔的類型而有所不同。

使用者連絡人喜好設定

重要

從 2024 年 10 月 10 日開始，取消訂閱連結會在建立連結後六個月到期，不再有效。

使用者有四種可以管理其連絡人喜好設定的方式：喜好設定中心、喜好設定頁面、訂閱中心和外部連結。

喜好設定中心

提示

喜好設定中心是建議的方式，讓客戶可以管理與即時旅程組織通訊的喜好設定。

重要

喜好設定中心不會修改連絡人的 DoNotEmail、 DoNotBulkEmail 或 DoNotTrack 欄位。 這表示推播式行銷訊息不受喜好設定中心對同意所做變更的影響。 如果要同時從推播式行銷和即時旅程中傳送資訊，建議您在即時旅程中使用訂閱中心。

Customer Insights - Journeys 使用喜好設定中心，讓客戶可以控制他們希望接收的通訊類型，以及要接收這些通訊所在的接觸點。 他們使用所有支援的實體類型：客戶細分、連絡人等。喜好設定中心可以設定為與公司商標適配，並且可以包含選項供使用者用於管理對用途和主題的同意。 喜好中心還支援多品牌同意，讓您可以獨立管理對每個業務範圍的同意。

深入了解：建立 Customer Insights - Journeys 喜好設定中心

喜好設定頁面

重要

建議將喜好設定頁面取代為喜好，以便充分利用 Customer Insights - Journeys 中所提供的同意功能。

Customer Insights - Journeys 使用喜好設定頁面做為另一種管理使用者同意的方式。 喜好設定頁面是網頁，使用者可在其中變更他們接收電子郵件及簡訊和進行追蹤的同意設定。 您無法建立新的喜好設定頁面。 反而，可以自訂頁面中用於更新 Customer Insights - Journeys 所用接觸點同意的語言。 引進喜好設定中心後，現有的喜好設定頁面仍將繼續支援使用者更新其同意。 不過，此後所有新的合規性設定檔都會使用喜好設定中心的增強功能。

訂閱中心

注意

訂閱中心只能與連絡人實體搭配使用。 訂閱中心不支援潛在客戶和 Customer Insights - Data 設定檔。 如果您打算將通訊傳送至這些實體類型，我們建議使用喜好設定中心。

推播式行銷訂閱中心是連絡人可用於管理其與您組織之通訊喜好設定及連絡詳細資料的行銷頁面。 訂閱中心必須在推播式行銷中進行設定，但可用於即時旅程。 訂閱中心不適用於即時旅程的用途和主題。 只有連絡人記錄的資料 (例如 DoNotBulkEmail 欄位) 和訂閱清單可以從訂閱中心進行更新。

如果旅程的目標僅限於連絡人，則 Customer Insights - Journeys 也可以使用訂閱中心。 透過即時旅程使用訂閱中心，可讓您在轉換到較新的喜好設定中心選項之前，先從即時旅程開始傳送訊息。

附註

在即時旅程中使用訂閱中心時，使用者對 DoNotBulkEmail 欄位進行的更新將會導致為了電子郵件中已設定之合規性設定檔的商業目的而建立或更新接觸點同意記錄。

若要深入了解如何在即時旅行中使用現有的推播式行銷訂閱中心，請造訪使用 Customer Insights - Journeys 的推播式訂閱中心

注意

外部連結目前是為了使用外部託管的訂閱中心而設計，只能與連絡人實體搭配使用。 外部連結不支援潛在客戶和 Customer Insights - Data 設定檔。 如果您打算將通訊傳送至這些實體類型，我們建議使用喜好設定中心。

提示

如果您想要加入外部喜好管理頁面的連結，而對 URL 所做的修改不適用於您的使用案例時，建議您將訊息設定為直接在訊息範本中包含喜好設定連結，不要使用內建合規性 {{PreferenceCenter}} 權杖。

外部連結可讓您設定指向外部託管訂閱中心的網站 URL。 合規性設定檔中設定的 URL 會包含在與此合規性設定檔一起傳送的訊息中。 將 URL 插入至訊息時，會修改為在結尾包含查詢字串參數，讓接收訂閱中心可以識別傳送訊息的連絡人。

在即時旅程中管理使用者合規性設定

管理合規性設定是確保您的商務程序符合 GDPR 等隱私權法律和規定的關鍵。 本文提供系統管理員合規性設定、喜好設定中心和即時旅程概念的概觀。 如需推播式行銷合規性的詳細資訊，請瀏覽推播式行銷合規性設定。

即時旅程合規性概觀

若要設定即時旅程合規性，系統管理員可移至設定>客戶參與> 合規性設定檔，以定義同意模型、公司地址，以及自訂終端使用者的喜好設定中心頁面。

接觸點是訊息的目的地。 例如，電子郵件地址或電話號碼是接觸點。 即時旅程同意是以接觸點為基礎，這表示同意是根據每個目的地和每個管道所儲存。 例如，電子郵件 somebody@contoso.com 已同意接收有關即將到來事件的商業通訊。 即時旅程的同意是儲存在接觸點同意記錄中。 相比之下，推播式行銷的同意模型僅依賴於對連絡人記錄的同意。 透過即時旅程的接觸點同意，客戶對他們希望從您組織接收行銷訊息的來源會有更多的控制權。

接觸點同意的另一個好處是可讓即時旅程協調整合任何實體 (包括連絡人、客戶細分等) 的旅程。

合規性設定檔

合規性設定檔是同意設定的容器。 在某些情況下，客戶可能希望為品牌或業務範圍 (LOB) 分別建立不同的合規性設定檔，以區分不同的同意。 合規性設定檔讓行銷人員可以為不同的 LOB 建立特定的同意設定。 例如，如果總部位於不同區域，應為適用區域的收件人顯示其實際地址，則每個合規設定檔都可以有其本身的地址。

建立多個合規性設定檔的另一個原因是，支援各個區域的不同合規性需求。 例如，一家在美國和法國營運的公司可能會選擇讓這兩個位置各有不同的合規性設定檔。 在美國版本中，商業目的可以設定為非限制性強制模型，因為美國不受歐洲法規的約束。 不過，在法國的版本中，他們可能會將商業用途設定為限制性強制模式，要求必須在傳送任何商業或促銷材料之前獲得明確同意。

建立新的合規性設定檔時，您可以使用先前擷取的同意。 此選項旨在協助將使用喜好設定頁面的合規性設定檔轉換到使用喜好設定中心的合規性設定檔。 這樣做可確保先前擷取的任何同意都會套用至新的合規性設定檔。

注意

目前可以停用合規性設定檔或接觸點同意記錄。 不過，現有的旅程或已傳送的訊息可能會依賴於停用的設定檔和接觸點同意記錄，因此仍將使用並強制這些旅程或訊息。 如果您想要更新使用者的同意，請移至接觸點同意記錄本身，並變更同意值。

用途

資料用途同意 (以下稱「用途」) 定義收集同意的具體原因。 這通常與特定法律依據或原因相關聯 (例如，同意基於商業行銷目來連絡)。 用途可以是三種類型之一：(1) 商業通訊、(2) 交易通訊和 (3) 追蹤同意。 建立合規性設定檔時，預設會建立三個用途：商業、交易和追蹤用途。 您可以自訂這些用途來符合特定需求。 您也可以建立自己的用途，並將其新增至合規性設定檔。

用途同意還會讓客戶不必使用 Dataverse 業務單位或不同合規性設定檔，也能建立業務範圍 (LOB) 隔離。 每個 LOB 都有為每項業務設定的喜好設定中心，而每個 LOB 各有一組與其相關聯之個別 LOB 專屬用途。 每個訊息 (例如，電子郵件或簡訊) 都會繫結至單一喜好設定中心和相關聯用途。

每個組織可能都需要為每個 LOB 個別定義不同的用途；例如，Contoso Northwest 可能希望獨立於 Contoso East 管理同意。 他們會建立每個 LOB 的商業通訊用途，以便為每個 LOB 獨立管理商業通訊的加入或退出宣告。

用途也可以在合規性設定檔之間共用。 共用的用途可讓您將一個合規性設定檔的用途和主題放入另一個合規性設定檔的喜好設定中心，並將其用於控制訊息同意。 例如，Contoso Global 合規性設定檔可能會有一個與 Contoso Northwest 及 Contoso East 共用的商業用途。 然後可以使用共用的用途，讓接收 Contoso Northwest 電子郵件的客戶可以加入或退出 Contoso Global 品牌在 Contoso Northwest 喜好設定中心上的通訊。 此外，共用同意用途還可讓您建立共用同意資料但喜好中心設計不同的合規性設定檔。 例如，您在兩個不同的合規性設定檔之間共用所有用途，即可建立兩個使用兩種不同語言但共用同意的不同喜好設定中心。

主題

每個用途都可以包含要新增特定通訊類型的主題，讓客戶調整其通訊喜好設定。 例如，Contoso Northwest 可能希望將「新聞稿」、「每日交易」和「產品公告」等主題新增至商業用途，讓客戶可以決定他們感興趣的特定主題。 建立要傳送的訊息時，行銷人員必須選擇用途，並且可以隨意選擇已建立的主題。 收件者可以接著選擇加入或退出他們感興趣的主題。 用途與主題之間有一個階層式關聯。 一個主題只能單一用途建立關聯。

強制模型設定可控制傳送訊息前評估同意的方式。 根據用途傳送的訊息會使用該用途的強制模型來評估訊息是否已傳送。 有三種可以根據法規需求選擇的強制模式：

  • 限制性：訊息僅傳送至已為此用途 (或主題) 選擇加入連絡人同意記錄的接觸點。
  • 非限制性：除非接觸點已選擇退出此用途 (或主題) 接觸點同意記錄，否則訊息會傳送至所有接觸點。
  • 已停用：訊息已傳送至所有接觸點。 依此用途 (或主題) 傳送訊息之前，不檢查接觸點同意記錄。

注意

自 2024 年 11 月發行版本後，您可以將強制模型設定為所有管道，包括簡訊和自訂管道。

主題會使用其上層用途的強制模型。 同時設有用途和主題的訊息必須用途與主題的同意都已取得，才能傳送訊息。 如果接觸點沒有要依用途傳送的同意，則不會將任何根據該用途之主題的訊息傳送至接觸點。 例如，如果上層用途的強制模型具有限制性，則與接觸點同意相關聯的用途及主題都必須有選擇加入接觸點同意記錄，才能將訊息傳送至主題。

連絡人實體的考量事項

注意

如果您要在未安裝推播式行銷模組的情況下使用 Customer Insights - Journeys，則不會執行本節中所述的其他同意強制檢查。 如果沒有推播式行銷，則只能使用接觸點同意強制模式來判斷是否已傳送訊息。

佈建推播式行銷時，即時旅程會使用儲存在連絡人記錄中的資料進行同意強制檢查。

為了協助從推播式行銷轉換，除了根據用途和主題的同意檢查之外，即時旅程還會檢查儲存在連絡人實體中的同意。 將電子郵件訊息傳送至連絡人實體時，即時旅程會查看連絡人的 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 和 DoNotTrack 欄位。

在推播式行銷旅程中，連絡人實體 DoNotEmail 和 DoNotBulkEmail 控制是否傳送電子郵件。 即時旅程也會檢查這兩個欄位，以符合推播式行銷的同意強制行為。 對於商業用途類型的電子郵件，必須將 DoNotEmail 和 DoNotBulkEmail 欄位都設定為允許傳送電子郵件給連絡人。 只有 DoNotEmail 欄位才必須設定為允許以交易用途類型來傳送電子郵件。 除了對旅程傳送的電子郵件進行 Customer Insights - Journeys 接觸點同意加入/退出宣告檢查之外，還會執行這些檢查。 不會對其他實體類型 (例如，潛在客戶或 Customer Insights - Data 設定檔) 執行這些檢查。

若要讓電子郵件透過即時旅程傳送給連絡人，連絡人的欄位和電子郵件地址的接觸點同意記錄都必須全部允許傳送訊息。

同樣地，連絡人的 DoNotTrack 欄位與追蹤接觸點同意記錄也必須同時允許追蹤，才能將追蹤連結和像素插入至訊息中。 對於傳送至其他實體 (例如潛在客戶) 的訊息，不會檢查這三個欄位。

連絡人的文字與自訂管道訊息不會在評估同意時使用 DoNotEmail、DoNotBulkEmail 或 DoNotTrack 欄位。

若要深入了解如何從推播式行銷轉換至即時旅程，請瀏覽同意管理和雙向確認加入轉換指引

另請參閱

在 Customer Insights - Journeys 中管理電子郵件和簡訊的同意Customer Insights - Journeys 喜好設定中心推播式行銷合規性設定