建立工單權利
工單權利可讓現場服務組織根據工單屬性及日期範圍因素，動態地將價目表和折扣套用至工單產品與服務。 瞭解更多： 工作訂單的權利概述。
權利可以根據下列各項套用至工單：
- 計費帳戶
- 服務帳戶
- 特定產品與服務
- 結束客戶資產
- 客戶資產類別
- 事件類型
本文提供了工作訂單權利的兩種方案：
方案 1： 一個組織希望根據預設的價目表，在兩年內為客戶提供所有工作訂單產品和服務的 10% 折扣。
案例 2：組織想要為與指定類別資產相關之工單的客戶提供兩年免費工單產品及服務。
先決條件
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- 建議：了解 Dynamics 365 價目表
案例 1：價目表及折扣的權利
在此方案中，組織希望根據預設的價目表，在兩年內為客戶提供所有工作訂單產品和服務的 10% 折扣。
注意
對於您希望對產品應用 10% 折扣和對服務應用 20% 折扣的不同方案，請創建兩個權利。
創建價目表並添加產品
對於此方案，您必須具有包含關聯產品的價目表。
建立權利
在 Field Service 中，切換至設定區域。 在「服務交付 」下，選擇“ 權利”。
選取新增。
輸入下列資訊：
名稱：輸入唯一名稱。
主要客戶： 選擇此權利的 帳戶 。 如果所選帳戶稍後被列為工作訂單的計費帳戶，則此權利可能符合條件。 一項權利只能應用於一個客戶。 但是，一個計費帳戶可以與多個服務帳戶相關聯。 因此，只要計費帳戶相同，多個位置的工作訂單就可以將權利應用於所有位置。
開始/結束日期： 選擇此權利有效的日期範圍。 如果在此範圍內創建了有效的工作訂單，則應用權利。
實體類型：選取工單。
分配類型： 選擇 折扣百分比和價目表。
適用於：為此案例選取工單產品與服務兩者。 權利也可以僅套用至產品，或僅套用至服務。
要套用的價目表：選取套用權利時要套用至工單產品及服務的價目表。
% 折扣： 輸入對工作訂單產品或服務的價格進行折扣的百分比。 如果應用了價目表，並且產品或服務是價目表的一部分，則此值將打折價目表價格。 如果它不是價目表的一部分，則此值將對產品記錄上的標價進行折扣。
權利優先順序： 對於多個權利適用於單個工作訂單產品或服務的實例，請輸入一個數位，表示此權利的優先順序。 輸入「1」表示最高優先順序。
注意
如果將產品或服務添加到「產品 」 子網格上的權利，則當產品或服務與工作訂單產品或服務匹配時，權利將適用。
選擇“保存 ” ，然後選擇 “啟動 授權”。
創建工作訂單並添加工作訂單產品和服務
要使用權利，請創建工作訂單。
創建工作訂單。 要 發射鍵 權利，請確保計費帳戶與權利的主要客戶相同。 選取儲存。
選擇〖 產品和服務〗 選項卡，然後創建產品或服務記錄。 打開產品或服務記錄。
選擇「 其他 」選項卡。系統會自動選擇權利，該權利將用權利上的價目表覆蓋工作訂單上的價目表。 如果有多個權利，則選擇默認權利。
當工作訂單產品 行狀態 從 「已估計 」更改為 「已使用」時，將應用折扣百分比並更改 「估計總金額」。
案例 2：某個資產類別的免費產品及服務權利
在第二個案例中，組織想要為與指定類別資產相關之工單的客戶提供兩年免費工單產品及服務。 此方案使用權利應用程式。
為方案 2 建立權利
創建將「折扣 百分比」設置為100%的權利 ，以便在應用權利時免費提供工作訂單產品和服務。
在「權利應用程式」 部分中，選擇垂直省略號 ，然後選擇 ⋮ 「新建權利應用程式 」。。
注意
權利套用對主要客戶值有附加作用，而不會加以取代。 例如，如果權利應用程式的服務帳戶與工作訂單服務帳戶匹配，但計費帳戶與主要客戶不匹配，則不會應用權利。
在以下示例中，如果工作訂單產品或服務與客戶資產相關， 並且 客戶資產屬於“供暖、通風和空調” 資產類別，則權利適用。
儲存和啟用權利。
創建客戶資產
使用類別「供暖、通風和空調」創建客戶資產 ，以匹配權利應用程式上的類別。
創建工作訂單以服務客戶資產
創建與第二種方案的權利匹配的工作訂單 。 在「常規 」 選項卡上，工作訂單上的計費帳戶與權利上的主要客戶匹配。 所選事件類型列出了屬於「供暖、通風和空調」類別的資產。
在工作訂單上打開產品，然後選擇“其他 ” 選項卡。正確的權利將應用於工作訂單產品。
選擇〖估計資訊 〗 選項卡。應用 100% 的折扣，使工作訂單產品免費。 如果服務包含在權利中，則相同的折扣適用於它們。
