建立工單

Dynamics 365 Field Service 中的工單提供有關需要完成什麼工作的資訊。 工單可用來協調和排程資源和活動。 這些工單可用於不同類型的工作，例如安裝、修復或預防性維護。

工單通常是從案例、合約或商機中建立。 這可以透過手動方式、排程小幫手或 Resource Scheduling Optimization 增益集進行排程。 工作完成後，監督員就會審查並核准該工作。

從工單表單和記錄清單中建立工單

1. 在 Field Service 中，切換至服務區域。

2. 在排程區段中，選取工單。

3. 選取新增。

   

4. 至少在下列必要欄位中輸入資訊。

   • 針對服務帳戶，從清單選取帳戶，或建立新的服務帳戶。
   • 針對工單類型，從清單選取工單類型，或建立新的工單類型。
   • 對於系統狀態，選取未排程。
   • 針對價目表，從清單選取價目表，或建立新的價目表。
   • 選擇工單是否為應稅。 如果工單不是應稅工單，則不論產品或服務的應稅設定為何，都不會將產品和服務視為應稅。

5. 視實際情況，提供工單的選擇性資訊。 您也可以稍後再新增服務工作、產品、服務或知識文章。

   如果未將服務工作或事件類型新增至工單，則系統會將工單的估計期間設定為預設預約期間。 您可以更新 msdyn_workorder 實體的預約設定中繼資料來變更此值。 如需詳細資訊，請參閱編輯已啟用排程之實體的設定。

6. 選取儲存或儲存後關閉。

從開始使用頁面中建立工單

1. 在 Field Service 應用程式中，以 Field Service 管理員或系統管理員的身分前往開始使用頁面。

2. 選取建立您的工單區段中的建立。

3. 填入工單的基本資訊。

4. 在表單中，視需要新增任意數量的工作、產品和服務。

5. 如果您想要立即排定工單，請選取儲存並預約。 選取儲存後關閉，只儲存工單。

後續步驟

• 建立工單類型
• 設定預約狀態