启用和配置 Sales Insights 功能

启用和配置 Dynamics 365 Sales Insights 功能利用基于 AI 的实时见解帮助销售人员与客户建立更牢固的关系、节省时间并了解交易情况。 在 Sales Insights 中，某些功能与 Dynamics 365 Sales 一起免费提供，而某些功能需要附加的 Sales Insights 许可证才能在组织中使用。 更多信息：概述

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

您可以配置什么

作为管理员，您可以根据组织中的要求启用和配置 Sales Insights 功能：

• 启用并配置标准 Sales Insights 功能
• 高级 Sales Insights 功能入门
• 启用并配置高级 Sales Insights 功能
• 管理对话智能

启用并配置标准 Sales Insights 功能

标准 Sales Insights 功能—助手（标准）、自动捕获（标准）和电子邮件参与度（标准），可与 Dynamics 365 Sales 一起提供给您。 您可以根据组织的需要配置这些标准功能。

备注

Sales Professional 应用程序无法使用标准的 Sales Insights 功能。

1. 查看要求和必备条件。
2. 启用标准 Sales Insights 功能。
3. 根据需要配置标准功能。

要求和必备条件

查看以下要求和必备条件以启用标准 Sales Insights 功能：

• 将根据您运行的 Dynamics 365 和 Exchange 的组合应用某些功能限制，如下表所详细描述的。

  产品版本	可用标准 Sales Insights 功能
  Dynamics 365 与 Microsoft Exchange Online	助手（标准卡） 电子邮件参与度 自动捕获
  Dynamics 365 与 Microsoft Exchange（本地）	助理（除基于 Exchange 信息的卡之外的所有卡） 电子邮件参与度
  Dynamics 365 (on-premises)	助手（标准卡）
  Dynamics 365 (on-premises) 与 Microsoft Exchange Online	助手（标准卡）

• 具有 Enterprise 或 Sales Premium 许可证的 Dynamics 365 Sales 提供助手、电子邮件参与度和自动捕获功能。

启用标准 Sales Insights 功能

在配置这些功能之前，必须接受隐私声明。 若要接受隐私声明，请执行此处列出的步骤。

备注

默认情况下，标准助手处于启用状态。

重要提示

Dynamics 365 Sales Insights 提供用于跟踪行为和收集有关联系人的信息的功能。 确保了解这些功能引发的相关隐私问题，并且确信它们与您的组织的现有隐私政策不冲突时才启用这些功能。 请始终采取措施保护联系人的隐私。 详细信息：隐私声明

1. 登录到 Dynamics 365 Sales 并转到销售中心应用。

2. 转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。

   

3. 在服务条款部分，选择我同意。

   为您的组织启用了标准 Sales Insights 功能，您可以配置销售加速器设置、助手（标准）、自动捕获（标准）和电子邮件参与度（标准）等功能。

   

配置标准 Sales Insights 功能

启用标准 Sales Insights 功能后，可以为您的组织配置功能。

• 要配置标准助手，请参阅配置和管理标准助手的见解卡。
• 要配置标准自动捕获，请参阅配置和启用自动捕获。
• 要配置标准电子邮件参与度，请参阅配置和启用电子邮件参与度。
• 要为分配规则配置销售加速器，请参阅在 Sales Enterprise 中配置分配规则

高级 Sales Insights 功能入门

利用 Dynamics 365 Sales Enterprise 许可证，您可以安装和体验 Sales Premium 功能（例如销售加速器、对话智能和预测性评分），并且每月的容量有限。 详细信息：Sales Enterprise 中的数字销售功能

启用并配置高级 Sales Insights 功能

高级 Sales Insights 功能可提供有关销售数据的智能见解，从而帮助销售人员及时采取行动以完成交易并产生收入。 高级 Sales Insights 功能包括带助手工作室的高级助手、注释分析、关系分析、销售线索关系人、预测性潜在顾客评分、预测性商机评分、高级预测、销售加速器和序列。 您可以根据组织的需要配置这些功能。

1. 查看隐私和个人数据要求。
2. 查看必备条件。
3. 启用高级 Sales Insights。
4. 配置高级 Sales Insights 功能。

查看隐私和个人数据要求

要了解与保护客户隐私和个人数据相关的要求，请转到 Microsoft Dynamics 365 的隐私和个人数据。

您可以在自动捕获、关系分析和对话智能功能中执行以下任务，以确保您符合隐私和个人数据要求。

任务	支持的功能	主题
使用系统视图查看为联系人、潜在顾客和商机存储的 KPI 数据，并将其导出到 Excel。	关系分析	查看和导出 KPI 数据
通过使用自定义操作从用于计算和存储数据的 Azure 服务检索联系人、潜在顾客、商机和系统用户的数据。	关系分析和对话智能简介	使用 msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR 操作检索见解数据

查看必备条件

安装和配置高级 Sales Insights 功能之前，请检查以下要求：

• 您必须是 Dynamics 365 Sales 管理员。

• 您必须拥有 Sales Premium、Sales Insights 或 Sales Enterprise 许可证。

  备注

  • 您还可以通过开始免费试用来使用 Sales Premium 功能。 详细信息：注册 Dynamics 365 Sales 的免费试用版
  • 如果您有 Dynamics 365 Sales Enterprise 许可证，您可以安装和配置三个高级功能（销售加速器、对话智能和预测性评分），并且每月的容量有限。 详细信息：Sales Enterprise 中的数字销售功能

• 向每个人分配许可证来使用这些功能。 此操作在 Microsoft 365 管理中心执行。 详细信息：为用户分配许可证。

• 已配置了 Exchange 电子邮件服务器，并且已使用设置中的电子邮件配置启用了邮箱。 详细信息：“系统设置”对话框 -“电子邮件”选项卡。

启用高级 Sales Insights

备注

若要安装和配置 Sales Enterprise 许可证提供的三项高级功能（销售加速器、对话智能和预测性评分），您必须转至应用设置下面的数字销售入门页。 更多信息：Sales Enterprise 中的数字销售功能

默认情况下高级 Sales Insights 功能不可用。 您必须接受组织的条款和条件才能安装这些功能。 若要接受条款和条件，请执行以下步骤：

1. 登录到 Dynamics 365 Sales 并转到销售中心应用。

2. 转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。

   

3. 在【使用 Premium 提高您的销售额】 部分，选择 【我同意条款和条件】，然后选择 【开始使用】。

   

   安装可能需要几分钟才能完成，进度会显示在对话框中。 安装完成后，就可以配置高级 Sales Insights 功能了。

   

配置高级 Sales Insights 功能

安装高级 Sales Insights 功能之后，可以根据需要配置高级功能：

• 要配置高级助手，请参阅配置和管理高级助手的见解卡。
• 若要配置注释分析，请参阅配置注释分析。
• 若要配置关系分析，请参阅配置关系分析。
• 若要配置销售线索关系人，请参阅配置销售线索关系人。
• 若要配置预测性潜在顾客评分，请参阅配置预测性潜在顾客评分。
• 若要配置预测性商机评分，请参阅配置预测性商机评分。
• 若要配置高级预测，请参阅关于高级预测。
• 若要配置销售加速器和序列（预览），请参阅启用和配置销售加速器。

管理对话智能

对话智能可帮助组织中的销售经理和销售人员获取与客户的对话的概览。 对话智能可帮助：

• 销售经理向下钻取到单个销售人员的呼叫统计信息，如对话中的客户情绪、所用关键字和提及的竞争对手。 销售经理可以使用此数据更智能地指导销售人员和改进业务。
• 销售人员分析自己的对话数据并识别对话风格的可改进之处，以便加强销售和产生收入。

作为管理员，当您首次登录此应用程序时，您可以设置此应用程序。 在您完成设置后，组织中的销售经理和销售人员可以登录此应用程序并无缝使用。 详细信息：Sales Insights 应用程序的首次运行设置体验

也可以在以后根据需要更新各项设置。 提供以下配置：

• 连接您的 Sales 环境以收集数据并在 KPI 上显示。 更多信息：将对话智能连接到环境
• 定义在对话中跟踪的关键字和竞争对手。 详细信息：配置要跟踪的关键字和竞争对手
• 定义希望数据在应用程序中的保留时间和删除销售人员的特定数据。 详细信息：通过隐私保留和删除数据
• 启用预览功能。 详细信息：启用预览功能

有效使用 Sales Insights

• 在应用程序中创建记录时，请使用现成实体（联系人、商机、潜在顾客、客户和案例）。 如果您的组织需要更改实体，请仅自定义这些现成的实体以满足您的要求。 这有助于应用程序分析记录，并有效地生成模型和预测。

• 确保为以下实体启用了更改跟踪选项：客户、联系人、潜在顾客、商机、系统用户、团队、队列、组织、电子邮件、电话联络、任务、约会、活动方、连接、业务部门、指标、商机产品、产品、商机销售流程、流程阶段、连接角色、工作流、目标、角色、系统用户角色、注释、自动捕获设置、自动捕获规则和潜在顾客转化为商机销售流程。

  1. 转到设置>自定义>自定义系统。
  2. 在默认解决方案页上，展开实体，然后选择一个实体。
  3. 在常规选项卡上，在数据服务下，验证更改跟踪选项是否启用。

• 确保您不要从解决方案中删除 Sales Insights MDL Config 解决方案。 如果删除此解决方案，Sales Insights 功能提供的结果会不准确，并且可能被禁用。

  但是，如果由于存储问题要删除 Sales Insights MDL 配置解决方案，请同时卸载 SalesInsightsAddOn 解决方案。 这样可以确保当将来的更新推送到您的组织时，不会自动重新安装 Sales Insights MDL 配置解决方案。

隐私声明

有关 Dynamics 365 Sales Insights 功能的具体隐私信息，请参阅隐私声明。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必要的许可证或角色。 查看本页顶部的 License and role requirements（许可证和角色要求）部分。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

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