启用和配置自动捕获
配置自动捕获，帮助您的销售人员通过捕获来自与 Dynamics 365 位于同一租户中的用户 Exchange 帐户的电子邮件和会议，获取有关相关客户活动的建议。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
配置自动捕获
当您启用自动捕获时，您可以帮助销售人员从 Outlook 中的电子邮件和会议中获取相关的客户活动。
重要提示
启用此功能即表示您同意与外部系统共享有关您的客户的电子邮件活动的数据。 从外部系统导入 Sales Insights 的数据将受 Microsoft 隐私声明的约束。
如何启用自动捕获
按照以下步骤启用自动捕获：
自动捕获的先决条件
在启用自动捕获之前，请执行以下任务：
启用 Sales Insights。 若要了解详细信息，请参阅启用并配置标准 Sales Insights 功能。
使用 Exchange 作为服务器，Outlook 作为邮件客户端。
批准用户的电子邮件地址，以允许查询其 Exchange 数据（这需要租户级管理员权限）。 若要了解详细信息，请参阅批准电子邮件。
启用自动捕获
登录到 Dynamics 365 Sales 中心应用，转到更改区域>Sales Insights 设置。
在工作效率智能下的站点地图上，选择自动捕获。
打开启用基本自动捕获切换。
备注
有关自动捕获及其如何帮助您的用户的详细信息，请参阅利用自动捕获捕获与客户相关的活动。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。