配置注释分析
若要当用户在时间线中输入活动(如约会、电子邮件、电话联络、任务、注释、公告或任何自定义活动)时使用智能建议为用户提供帮助,应启用注释分析。
许可证和角色要求
要求类型 | 您必须具有 |
---|---|
许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 | 系统管理员 详细信息:预定义的 Sales 安全角色 |
配置注释分析
验证是否启用了高级 Sales Insights 功能。 详细信息:启用和配置高级 Sales Insights 功能
转到页面左下角的更改区域,选择 Sales Insights 设置。
在站点地图上,在工作效率智能下,选择注释分析。
打开注释分析切换。
在应用中找不到选项?
有三种可能的原因:
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。