配置注释分析

若要当用户在时间线中输入活动(如约会、电子邮件、电话联络、任务、注释、公告或任何自定义活动)时使用智能建议为用户提供帮助,应启用注释分析。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

配置注释分析

  1. 验证是否启用了高级 Sales Insights 功能。 详细信息:启用和配置高级 Sales Insights 功能

  2. 转到页面左下角的更改区域,选择 Sales Insights 设置

    选择 Sales Insights 设置

  3. 在站点地图上,在工作效率智能下,选择注释分析

    注释分析配置页面

  4. 打开注释分析切换。

    启用注释分析

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

注释分析如何通过智能建议帮助您
注释分析和自动捕获常见问题解答