เปิดคุณลักษณะ AI ใน Copilot สำหรับการบริการ
หากคุณเป็นผู้เช่าหรือผู้ดูแลระบบ CRM คุณสามารถใช้การตั้งค่าผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยน Microsoft Teams วิธีที่ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทำงานกับ Microsoft 365 Copilot สำหรับการบริการ ใน Outlook และ Teams คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณลักษณะ AI เลือกผู้ที่สามารถใช้งานได้ และปรับแต่งแบบฟอร์มและมุมมองสำหรับทุกสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณ
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- แอป Copilot สำหรับการบริการถูกเพิ่มลงใน Teams และได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- คุณมีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Copilot สำหรับการบริการใน Outlook สิทธิ์ที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับ CRM ที่คุณใช้
Dynamics 365: คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ หากคุณใช้บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดเอง คุณอาจต้องการ สิทธิ์การใช้งานเพื่อปรับแต่ง Copilot สำหรับการบริการ เพิ่มเติม
Salesforce: โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล สิทธิ์ต้องตั้งค่าในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ และไม่อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้
การเข้าถึงการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
ในแผงด้านซ้ายของ Teams ให้เลือก Copilot สำหรับการบริการ ถ้าไม่ได้ปักหมุด Copilot สำหรับการบริการ ให้เลือก ดูแอปเพิ่มเติม (…) แล้วเลือก Copilot สำหรับการบริการ
เลือกแท็บ การตั้งค่า
คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในระดับผู้เช่าหรือระดับสภาพแวดล้อมได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณ
การตั้งค่าระดับผู้เช่า
หากคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับผู้เช่า คุณจะเห็นการตั้งค่าเหล่านี้:
AI ของ Copilot: เปิดการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณลักษณะ AI ใน Copilot สำหรับการบริการทั่วทั้งองค์กร หากคุณไม่เปิดใช้งาน AI ของ Copilot ในระดับผู้เช่า ผู้ดูแลระบบ CRM จะไม่สามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ AI ในระดับสภาพแวดล้อมได้ คุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกเหล่านี้:
- ทั้งองค์กร: เปิดคุณลักษณะ Copilot AI สำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทุกคนในทุกสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณ
- กลุ่มความปลอดภัยเฉพาะ: ค้นหาและเลือกกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะในองค์กรของคุณที่ใช้คุณลักษณะ AI ของ Copilot
- ยกเว้นกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะ: ค้นหาและเลือกกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะในองค์กรของคุณที่ ไม่สามารถ ใช้คุณลักษณะ AI ของ Copilot
การตั้งค่าระดับสภาพแวดล้อม
ถ้าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในระดับสภาพแวดล้อม คุณจะเห็นการตั้งค่านี้:
AI ของ Copilot: เปิดการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณลักษณะ AI ใน Copilot สำหรับการบริการในสภาพแวดล้อมที่คุณจัดการ การตั้งค่า AI ของ Copilot จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อการตั้งค่า AI ของ Copilot ระดับผู้เช่าเปิดอยู่เท่านั้น หากผู้ดูแลระบบผู้เช่าปิดคุณลักษณะ AI ของ Copilot สำหรับองค์กรของคุณ คุณไม่สามารถเปิดในสภาพแวดล้อมของคุณได้
ฟอร์ม: กำหนดข้อมูลที่จะแสดงใน Copilot สำหรับการบริการใน Outlook และ Teams คุณยังสามารถควบคุมได้ว่าตัวแทนจะแก้ไขเรกคอร์ดและฟิลด์ใดได้โดยตรงใน Copilot สำหรับการบริการ
อนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้อมูลนอกขอบเขต: สำหรับภูมิภาคที่ไม่รองรับข้อมูลในเครื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อให้ความยินยอมในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติม: การเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคทำงานอย่างไร
ลองใช้คุณลักษณะตัวอย่างใหม่ล่าสุดของเราก่อนที่จะเปิดตัวให้กับทุกคน: เปิดคุณลักษณะการแสดงตัวอย่างสำหรับตัวแทนของคุณ
ตั้งค่าฟิลด์ความรู้: เมื่อการตั้งค่า AI ของ Copilot เปิดอยู่ คุณจะเห็น ตั้งค่าฟิลด์ความรู้ ตัวเลือกนี้ให้คุณสามารถเลือกฟิลด์ Rich Text ได้สูงสุดสามฟิลด์จากฐานข้อมูลองค์ความรู้ของคุณเพื่อให้ Copilot ใช้เมื่อร่างอีเมล การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้ในสภาพแวดล้อม Dynamics 365 สำหรับสภาพแวดล้อม Salesforce คุณต้องกำหนดการตั้งค่าในแต่ละสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการใช้งาน ใน ตั้งค่าฟิลด์ความรู้ เลือก +เพิ่มฟิลด์ จากนั้นเลือกฟิลด์ตามที่ต้องการ Copilot ใช้ฟิลด์ตามลำดับที่คุณตั้งไว้
ขั้นตอนถัดไป
บทบาทและสิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ Copilot สำหรับการบริการ
ปรับแต่งฟอร์มและฟิลด์
ลบ Copilot สำหรับการบริการ