บทบาทและสิทธิการใช้งาน

Microsoft 365Copilot สำหรับการบริการใช้การควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาตผู้ใช้ที่มีอยู่ขององค์กรของคุณที่กำหนดไว้สำหรับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ดูแลระบบของคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการปรับแต่ง CRM และผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดู อัปเดต และสร้างเรกคอร์ดใน CRM จาก Copilot สำหรับการบริการ

หากคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ใน CRM ของคุณ ผู้ใช้ต้องออกจากระบบ Copilot สำหรับการบริการใน Outlook จากนั้นลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ใน CRM จึงจะแสดงในแอป Copilot สำหรับการบริการ ใน Teams

สิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบ Salesforce

ในการปรับแต่ง Copilot สำหรับการบริการ ผู้ดูแลระบบ Salesforce จะต้องได้รับการกำหนดโปรไฟล์ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล สิทธิ์ต้องกำหนดไปยังในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ และไม่อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ Salesforce จำเป็นต้องกำหนดค่าฟิลด์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมใน การตั้งค่าระดับสภาพแวดล้อม

สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ Salesforce

หากต้องการใช้ Copilot สำหรับการบริการ ผู้ใช้ Salesforce จะต้องเปิดใช้งาน Lightning Knowledge และกำหนดให้กับโปรไฟล์ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ อ่าน ออบเจ็กต์องค์ความรู้

สิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบสำหรับ Dynamics 365

บทบาทของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ หรือบทบาทที่เทียบเท่าแบบกำหนดเองต้องมีสิทธิ์ในบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ Copilot สำหรับการบริการ และสิทธิ์การใช้งาน อ่าน ในตาราง User

สิทธิ์สำหรับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

บทบาทหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่าที่กำหนดเองต้องมีบทบาทความปลอดภัยของเอเจนต์ Copilot สำหรับการบริการและสิทธิ์ การอ่าน ในตาราง User

บทบาทความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ Copilot สำหรับการบริการจะเพิ่มบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดเอง ไม่ได้มาแทนที่ หาก Security role แบบกำหนดเองที่กำหนดให้กับตัวแทนไม่มีสิทธิ์การใช้งานใดๆ ใน Security role ของหัวหน้างานหรือ ตัวแทน ตัวแทนอาจเห็นข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของพวกเขา

ดูเพิ่มเติม

การกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้ผู้ใช้
การสร้างหรือแก้ไขบทบาทความปลอดภัยเพื่อจัดการการเข้าถึง
บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์