กำหนดค่าการคาดการณ์โดยใช้เอนทิตีค่าสะสมแบบกำหนดเอง
การคาดการณ์รองรับเอนทิตีค่าสะสมที่กำหนดเองและแบบสำเร็จรูปอื่นๆ (ปัจจุบันเรียกว่า ตาราง) เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
วิธีการทำงาน
ในการกำหนดค่าการคาดการณ์เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถเลือกเอนทิตีเป็นเอนทิตีค่าสะสม เลือกเอนทิตีที่เกี่ยวข้องเป็นเอนทิตีแบบลำดับชั้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา
หมายเหตุ
- เฉพาะเอนทิตีที่มีการเปิดใช้งาน การติดตามการเปลี่ยนแปลง เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นเอนทิตีค่าสะสมได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกัน
- เฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งานลำดับชั้นเท่านั้นที่สามารถใช้เป็นเอนทิตีลำดับชั้นได้
การคาดการณ์รองรับความสัมพันธ์ได้ถึงสองระดับ ระหว่างเอนทิตีแบบค่าสะสมและแบบลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น โอกาส > เจ้าของ (ผู้ใช้) > อาณาเขต (อาณาเขต) > อาณาเขต ที่นี่ เจ้าของ คือแอตทริบิวต์ในเอนทิตี โอกาส ประเภท ผู้ใช้งาน และ อาณาเขต คือแอตทริบิวต์ในเอนทิตี ผู้ใช้งาน ประเภท อาณาเขต สิ่งนี้ช่วยให้การคาดการณ์มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับข้อกำหนดขององค์กรที่ซับซ้อนของคุณ
ในขณะกำหนดค่าคอลัมน์การคาดการณ์แอตทริบิวต์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการคาดการณ์ ได้แก่ หมวดหมู่ การคาดการณ์รายได้โดยประมาณ และวันที่ปิดโดยประมาณ โดยทั่วไปแล้ว แอตทริบิวต์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานในเอนทิตีค่าสะสมที่เลือก สำหรับโมเดลข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น การแบ่งโอกาสทางการขายและผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขาย แอตทริบิวต์เหล่านี้จะกระจายระหว่างเอนทิตีค่าสะสมและเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับความซับซ้อนนี้ การคาดการณ์ขั้นสูงสนับสนุนการเลือกแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวดหมู่การคาดการณ์ และวันที่ปิดโดยประมาณ
ตัวอย่างเช่นลองพิจารณาโมเดลข้อมูลสองแบบ: ผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขาย และ การแบ่งโอกาสทางการขาย
ผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย
ใช้โมเดลนี้เพื่อสร้างการคาดการณ์รายได้ตามผลิตภัณฑ์
สำหรับการคาดการณ์ตามผลิตภัณฑ์ รายได้ระดับผลิตภัณฑ์มาจากเอนทิตีผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขาย ต้องเลือกเป็นเอนทิตีค่าสะสมและ ผลิตภัณฑ์ เป็นเอนทิตีลำดับชั้นที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเอนทิตีค่าสะสมผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขาย
คุณลักษณะสำคัญอื่น ๆ สำหรับการคาดการณ์คือ ประเภทการคาดการณ์ และ วันที่ปิดโดยประมาณ แอตทริบิวต์เหล่านี้มีอยู่ในเอนทิตีโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง กับเอนทิตีค่าสะสมผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขาย
ดังนั้นเราจึงใช้เอนทิตีต่อไปนี้เพื่อสร้างการคาดการณ์:
- ผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย เป็นเอนทิตีค่าสะสม
- ผลิตภัณฑ์ เป็นเอนทิตีลำดับชั้น
- โอกาสทางการขาย สำหรับประเภทการคาดการณ์และวันที่ปิดโดยประมาณ
ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบข้อมูลที่กล่าวข้างต้น
มากำหนดค่าการคาดการณ์นี้กัน
เลือกเทมเพลต การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้พร้อมให้คุณใช้ในการกำหนดค่าการคาดการณ์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอกาสทางการขายและตามลำดับชั้นของผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ
คุณสามารถเลือก สร้างตั้งแต่เริ่มต้น หากต้องการสร้างการคาดการณ์ตามเอนทิตีที่และความสัมพันธ์ที่กำหนดเอง
ในส่วน ทั่วไป เลือกเอนทิตีค่าสะสมเป็น ผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย และเอนทิตีลำดับชั้นเป็น ผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเอนทิตีค่าสะสมและลำดับชั้น ดังนั้นคุณจึงเลือกความสัมพันธ์เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอกาสทางการขาย > ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (ผลิตภัณฑ์) > ผลิตภัณฑ์ ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เป็นแอตทริบิวต์ในเอนทิตีค่าสะสม ผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย ที่มีความสัมพันธ์กับเอนทิตีลำดับชั้น ผลิตภัณฑ์
หากไม่มีความสัมพันธ์ของเอนทิตีโดยตรงระหว่างเอนทิตีค่าสะสมกับเอนทิตีลำดับชั้น คุณสามารถเลือกแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ได้ เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องจากรายการ รายการแสดงแอตทริบิวต์ของเอนทิตีที่กำหนดลำดับชั้นเท่านั้น หากไม่มีความสัมพันธ์ เอนทิตีและแท็บที่เกี่ยวข้องจะว่างเปล่า และคุณไม่สามารถกำหนดค่าการคาดการณ์ได้
ป้อนข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในแบบฟอร์มจากนั้นเลือก ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดคุณสมบัติทั่วไปและจัดกำหนดการในการทดลองใช้ก่อนเปิดตัว
ดำเนินการตามขั้นตอนใน ให้สิทธิ์การดู
ในส่วน เค้าโครง เลือกเอนทิตีชุดตัวเลือกจากเอนทิตีค่าสะสมหรือจากเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง สำหรับแบบจำลองข้อมูลนี้ ประเภทการคาดการณ์มีอยู่ในเอนทิตีโอกาสทางการขาย เลือกเอนทิตีชุดตัวเลือก โอกาสทางการขาย (โอกาสทางการขาย) จาก เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
ก. ในเอนทิตี โอกาสทางการขาย (โอกาสทางการขาย) ประเภทการคาดการณ์ ชุดตัวเลือกถูกเลือกและกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ
ข. ในการกำหนดค่าแต่ละคอลัมน์ ให้เลือกไอคอนรูปเฟืองที่สอดคล้องกัน
และส่วนการกำหนดค่าคอลัมน์จะเปิดขึ้นค. ใน ฟิลด์จำนวน แอตทริบิวต์ ขยายจำนวน ถูกเลือกจาก ผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย (เอนทิตีค่าสะสม) อย่างไรก็ตาม เอนทิตีฟิลด์วันที่ ไม่พร้อมใช้งานในเอนทิตี ผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย คุณสามารถเลือกเอนทิตี โอกาสทางการขาย แล้วเลือกแอตทริบิวต์ วันที่ปิดโดยประมาณ
ง. ป้อนข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในแบบฟอร์มจากนั้นบันทึก
ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าคอลัมน์อื่น ๆ ตามความต้องการของคุณจากนั้นเลือก ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเค้าโครงและคอลัมน์
หากคุณเปิดใช้งานการคาดการณ์แบบพรีเมียม และต้องการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติโปรดดู ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
ดำเนินการตามขั้นตอนใน เปิดใช้งานและอัปโหลดข้อมูลคอลัมน์อย่างง่าย.
การแบ่งโอกาสทางการขาย
สำคัญ
การแบ่งโอกาสทางการขายเป็นเอนทิตีแบบกำหนดเอง และไม่สามารถใช้ได้ตามค่าเริ่มต้น ก่อนอื่นคุณต้องสร้างเอนทิตีแบบกำหนดเองที่แบ่งโอกาสทางการขายเพื่อให้สามารถใช้เป็นเอนทิตีค่าสะสมได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างตารางแบบกำหนดเอง
ใช้โมเดลนี้เพื่อสร้างการคาดการณ์การแบ่งโอกาสทางการขาย
สำหรับการแบ่งโอกาสทางการขายตามการคาดการณ์ รายได้ระดับผู้ใช้มาจากเอนทิตีการแบ่งโอกาสทางการขาย ดังนั้น การแบ่งโอกาสทางการขาย ต้องเลือกเป็นเอนทิตีค่าสะสมและ ผู้ใช้ เป็นเอนทิตีลำดับชั้นที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเอนทิตีค่าสะสมผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขาย ผ่านแอตทริบิวต์ เจ้าของ
คุณลักษณะสำคัญอื่น ๆ สำหรับการคาดการณ์คือ ประเภทการคาดการณ์ และ วันที่ปิดโดยประมาณ แอตทริบิวต์เหล่านี้มีอยู่ในเอนทิตีโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีค่าสะสมของการแบ่งโอกาสทางการขาย
ดังนั้นเราจึงใช้เอนทิตีต่อไปนี้เพื่อสร้างการคาดการณ์:
- การแบ่งโอกาสทางการขาย เป็นเอนทิตีค่าสะสม
- ผู้ใช้ เป็นเอนทิตีลำดับชั้น
- โอกาสทางการขาย สำหรับประเภทการคาดการณ์และวันที่ปิดโดยประมาณ
แผนภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบข้อมูลที่กล่าวข้างต้น
มากำหนดค่าการคาดการณ์นี้กัน
บนหน้าเลือกเทมเพลต เลือก สร้างตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสร้างการคาดการณ์ตามเอนทิตีค่าสะสมที่กำหนดเอง
ในส่วน ทั่วไป เลือกเอนทิตีค่าสะสมเป็น การแบ่งโอกาสทางการขาย และ ผู้ใช้ เป็นเอนทิตีลำดับชั้น
เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเอนทิตีแบบค่าสะสมและลำดับชั้นผ่านแอตทริบิวต์ เจ้าของ เลือกความสัมพันธ์เป็น การแบ่งโอกาสทางการขาย > เจ้าของ (ผู้ใช้) > ผู้ใช้
หากไม่มีความสัมพันธ์ของเอนทิตีโดยตรงระหว่างเอนทิตีค่าสะสมกับเอนทิตีลำดับชั้น คุณสามารถเลือกแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ได้ เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องจากรายการ รายการแสดงแอตทริบิวต์ของเอนทิตีที่กำหนดลำดับชั้นเท่านั้น หากไม่มีความสัมพันธ์ เอนทิตีและแท็บที่เกี่ยวข้องจะว่างเปล่า และคุณไม่สามารถกำหนดค่าการคาดการณ์ได้
ป้อนข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในแบบฟอร์มจากนั้นเลือก ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดคุณสมบัติทั่วไปและจัดกำหนดการในการทดลองใช้ก่อนเปิดตัว
ดำเนินการตามขั้นตอนใน ให้สิทธิ์การดู
ในส่วน เค้าโครง เลือกเอนทิตีชุดตัวเลือกจากเอนทิตีค่าสะสมหรือจากเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ในตัวอย่างนี้ เลือก โอกาสทางการขายหลัก (โอกาสทางการขาย) จาก เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
ก. ใน โอกาสทางการขายหลัก (โอกาสทางการขาย) ชุดตัวเลือก ประเภทการคาดการณ์ ถูกเลือก คอลัมน์สำหรับชุดตัวเลือก ประเภทการคาดการณ์ จะไม่ได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเนื่องจากคุณอาจต้องการใช้แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองบางอย่าง คุณต้องกำหนดค่าแต่ละคอลัมน์ด้วยตนเอง
ข. ในการกำหนดค่าแต่ละคอลัมน์ ให้เลือกไอคอนรูปเฟืองที่สอดคล้องกัน
และส่วนการกำหนดค่าคอลัมน์จะเปิดขึ้นค. เลือก ฟิลด์จำนวน จากรายการแอตทริบิวต์รายได้แบบสำเร็จรูปและแบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับ การแบ่งโอกาสทางการขาย (เช่น จำนวนโอกาสทางการขายหลัก และ รายได้รวม) เลือก จำนวนโอกาสทางการขายหลัก
ง. สำหรับ วันที่ของเอนทิตีฟิลด์ เอนทิตี การแบ่งโอกาสทางการขาย ประกอบด้วยแอตทริบิวต์วันที่ เลือก โอกาสทางการขายหลัก (โอกาสทางการขาย) จากส่วน เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ที่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์วันที่ปิดโดยประมาณที่จำเป็น
จ. ใน ฟิลด์วันที่ เลือกแอตทริบิวต์ วันที่ปิดโดยประมาณ
ป้อนข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในแบบฟอร์มจากนั้นบันทึก
ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าคอลัมน์อื่น ๆ ตามต้องการจากนั้นเลือก ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเค้าโครงและคอลัมน์
หมายเหตุ
คุณไม่สามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปได้จนกว่าจะกำหนดค่าคอลัมน์ทั้งหมดให้เสร็จสิ้น
หากคุณเปิดใช้งานการคาดการณ์แบบพรีเมียม และต้องการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติโปรดดู ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
ดำเนินการตามขั้นตอนใน เปิดใช้งานและอัปโหลดข้อมูลคอลัมน์อย่างง่าย.
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ
รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย