เริ่มการใช้งานและอัปโหลดข้อมูลคอลัมน์อย่างง่าย

เปิดใช้งานการคาดการณ์ และดาวน์โหลดเทมเพลตสเปรดชีตเพื่อเติมข้อมูลโควต้าและคอลัมน์อย่างง่าย จากนั้น อัปโหลดสเปรดชีตไปยังการคาดการณ์

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เปิดใช้งานการคาดการณ์และอัปโหลดข้อมูลอย่างง่าย

เมื่อคุณได้กำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการคาดการณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ขั้นตอน เปิดใช้งานและเพิ่มโควต้า เพื่อเปิดใช้งานและเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ หลังจากใช้งานการคาดการณ์แล้วคุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต (เวิร์กบุ๊ก Excel) และอัปโหลดพร้อมข้อมูล เช่น โควต้าและประเภทคอลัมน์อย่างง่ายสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในลำดับชั้นการคาดการณ์

สำคัญ

• คุณสามารถมีการคาดการณ์ได้สูงสุด 50 รายการในเวลาใดก็ตามในองค์กรของคุณ โดยสามารถใช้งานการคาดการณ์ได้เพียง 6 รายการเท่านั้น
• ใช้เฉพาะหน้าการกำหนดค่าการคาดการณ์เพื่อเปิดใช้งานการคาดการณ์ อย่าใช้ตัวเลือกอื่นเช่น การค้นหาขั้นสูง

1. หากคุณใช้ประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกันในคอลัมน์ของรคาดการณ์ ข้อผิดพลาดจะแสดงที่ด้านบนของส่วน เปิดใช้งานการคาดการณ์ คุณต้องแก้ไขปัญหาเพื่อเผยแพร่และแสดงข้อมูลในมุมมอง Kanban ขั้นตอนดีลและแผนภูมิแนวโน้ม ต่อไปนี้คือตัวอย่างของความผิดพลาด

   

   1. เลือก แก้ไขปัญหา หน้าต่าง คำเตือนเกี่ยวกับเค้าโครง จะเปิดที่ด้านขวาของหน้า

      

   2. เลือกประเภทข้อมูลหลักที่ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นเลือก บันทึก

      

   หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว คุณจะสามารถใช้งานการคาดการณ์ต่อได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกันในการคาดการณ์ ไปที่ คอลัมน์การพยากรณ์ด้วยข้อมูลที่หลากหลาย.

2. ในส่วน เปิดใช้งานการคาดการณ์ ให้เลือก เปิดใช้งานการคาดการณ์ ค่าการคาดการณ์ที่กำหนดไว้จะเริ่มคำนวณค่าสำหรับการคาดการณ์และพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ การเปิดใช้งานอาจใช้เวลาสักครู่

   

   หลังจากเปิดใช้งานการคาดการณ์ ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นและตัวเลือกในการดาวน์โหลดเทมเพลตโควตาจะพร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ

   การคำนวณการคาดการณ์อัตโนมัติใหม่จะทำงานก็ต่อเมื่อการคาดการณ์นั้นทำงาน หากรอบระยะเวลาสุดท้ายของการคาดการณ์สิ้นสุดลง การคาดการณ์จะทำการคำนวณซ้ำต่อไปอีก 30 วันโดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะหยุด

3. ในส่วน อัปโหลดโควตาและข้อมูลคงที่อื่นๆ สำหรับการคาดการณ์นี้ ให้เลือก ดาวน์โหลดเทมเพลตคอลัมน์ข้อมูลอย่างง่าย เทมเพลต (สมุดงาน Excel) ที่แสดงผู้ใช้ในลำดับชั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

   

   รูปแบบการตั้งชื่อของสมุดงานที่ดาวน์โหลดคือ forecastname_Simple.xlsx ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างการคาดการณ์ด้วยชื่อ การพยากรณ์องค์กรของ Kenny ในปี 2020 ชื่อของเวิร์กบุ๊กที่ดาวน์โหลดคือ Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx

4. เปิดสมุดงาน Excel ที่ถูกดาวน์โหลด

   สมุดงานแบ่งออกเป็นกลุ่มของแท็บสองแท็บ โดยตรง และ หลัก กลุ่มขึ้นอยู่กับคอลัมน์อย่างง่ายที่คุณกำหนดค่าสำหรับการคาดการณ์ แท็บแต่ละแท็บประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้: ฟิลด์ รหัสเรกคอร์ด ฟิลด์ ลำดับชั้น (และคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับลำดับชั้น) และช่วงเวลาการคาดการณ์แต่ละช่วง (ขึ้นอยู่กับจำนวนระยะเวลาที่คุณเลือกสำหรับการคาดการณ์)

   ตัวอย่างเช่น หากท่านกำหนดค่าการคาดการณ์โดยใช้คอลัมน์ อย่างง่าย สองคอลัมน์—โควตา และ ยืนยันแล้ว—และระบุจำนวนของรอบระยะเวลาเป็น 4 ปี 2563 สมุดงานที่ดาวน์โหลดจะประกอบด้วยแท็บสี่แท็บ: Quota (โดยตรง), โควตา (หลัก), ยืนยันแล้ว (โดยตรง)และ ยืนยันแล้ว (หลัก) แท็บแต่ละแท็บประกอบด้วยหกคอลัมน์ – รหัสเรกคอร์ด ผู้ใช้ FY2020 Q1 FY2020 Q2 FY2020 Q3 และ FY2020 Q4

   

   • แท็บ คอลัมน์ (โดยตรง): แท็บนี้จะแสดงพนักงานขายหรือเขตการขายทั้งหมด (หรือที่เรียกว่าโหนดใบ) ในลำดับชั้นการคาดการณ์ ป้อนค่าการคาดการณ์ หลังจากที่คุณอัปโหลดสมุดงาน ค่าจะปรากฏใต้คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องในกริดการคาดการณ์ ค่าที่คุณป้อนสำหรับผู้จัดการหรืออาณาเขตหลักบนแท็บ โดยตรง จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าที่คุณป้อนในแท็บ หลัก (ผู้จัดการหรืออาณาเขตหลักยังสามารถทำงานในโอกาสทางการขายได้ด้วย และจะมีค่าบางอย่างเป็นรายบุคคล)

   • แท็บ คอลัมน์ (หลัก) (Parent): แท็บนี้แสดงคนที่มีรายงานโดยตรงในลำดับชั้นที่เลือก ผู้จัดการหรืออาณาเขตหลักมีรายงานโดยตรงอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ป้อนค่าที่คุณต้องการ และเมื่ออัปโหลดสมุดงาน ค่าจะปรากฏใต้คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องในกริดการคาดการณ์สำหรับผู้จัดการหรืออาณาเขตหลัก (ระดับที่อยู่เหนือแต่ละบุคคล)

   สำคัญ

   อย่าเปลี่ยนค่า รหัสเรกคอร์ด ในสมุดงาน หากมีการเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์จะแสดงค่าที่ไม่ถูกต้อง

5. บันทึกและปิดสมุดงาน

6. ในส่วน อัปโหลดโควตาและข้อมูลแบบคงที่อื่นสำหรับการคาดการณ์นี้ เลือกตัวเลือกเพื่อเรียกดูและอัปโหลด หรือลากสมุดงานไปยังพื้นที่อัปโหลด คุณสามารถตรวจสอบสถานะที่ด้านล่างของพื้นที่อัปโหลด

7. หลังจากอัปโหลดสมุดงานแล้ว ให้เลือก เสร็จสิ้น

คุณจะถูกนำไปยังโฮมเพจ การกำหนดค่าการคาดการณ์ ที่ซึ่งมีการแสดงรายการการคาดการณ์ขององค์กรของคุณ หากต้องการตรวจสอบว่าการคาดการณ์พร้อมที่จะดูหรือไม่ ให้เลือกการกำหนดค่าการคาดการณ์ และดูว่าช่วงระยะเวลาการคาดการณ์อยู่ในสถานะ สมบูรณ์ หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูสถานะการคำนวณการคาดการณ์

หมายเหตุ

หากคุณอัปเดตข้อมูล (คอลัมน์แบบง่ายและปรับปรุงฟิลด์) การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการแสดงผลในการคาดการณ์

ใช้ API เพื่ออัปโหลดข้อมูลการคาดการณ์

หลังจากเปิดใช้งานการคาดการณ์ คุณสามารถใช้การดำเนินการแบบกำหนดเอง msdyn_ForecastApi เพื่ออัปโหลดข้อมูลการคาดการณ์ไปยังคอลัมน์อย่างง่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดำเนินการ msdyn_ForecastApi

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

---

ขั้นตอนก่อนหน้า การกำหนดการตั้งค่าขั้นสูง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ
msdyn_ForecastApi