กำหนดและกำหนดเวลาแบบจำลองการคาดการณ์
ใช้ตัวเลือกคุณสมบัติทั่วไปและการจัดกำหนดการเพื่อกำหนดและกำหนดเวลาแบบจำลองการคาดการณ์
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
กำหนดแบบจำลองการคาดการณ์
กำหนดเอนทิตีที่ต้องใช้ในการสร้างการคาดการณ์
ในขั้นตอน ทั่วไป ของเพจ การกำหนดค่าการคาดการณ์ กำหนดฟิลด์ที่ควรใช้สำหรับการคาดการณ์ ภาพหน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของขั้นตอน ทั่วไป สำหรับการคาดการณ์แผนผังองค์กร มาดูตัวเลือกต่างๆ กันในขั้นตอนต่อๆ ไป
ป้อนชื่ออธิบายสำหรับการคาดการณ์ ตัวอย่าง: การคาดการณ์องค์กรของ Kenny ในปีบัญชี 2023
เลือก เอนทิตีค่าสะสม
การคาดการณ์จะอิงตามค่าสะสมรวมของเอนทิตีที่คุณเลือก เทมเพลตการคาดการณ์แต่ละรายการเริ่มต้นด้วยเอนทิตีค่าสะสมเริ่มต้น:
เทมเพลต เอนทิตีค่าสะสมเริ่มต้น การคาดการณ์แผนผังองค์กร โอกาส การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย การคาดการณ์อาณาเขต โอกาส เลือกเอนทิตีแบบกำหนดเองหรือแบบสำเร็จรูปเพื่อรองรับข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรของคุณ หากจำเป็น
แสดงเฉพาะเอนทิตีที่เปิด การติดตามการเปลี่ยนแปลง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกัน
เลือกไอคอน ช่วงระยะ ถัดจาก เอนทิตีค่าสะสม เพื่อกรองโอกาสทางการขายที่มีส่วนร่วมในการคำนวณมูลค่าการคาดการณ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองค่าสะสม
เลือก เอนทิตีลำดับชั้น
การคาดการณ์ใช้เอนทิตีนี้เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลขององค์กรของคุณ ในรายการแสดงเฉพาะเอนทิตีที่มีลำดับชั้นเท่านั้น
เทมเพลตการคาดการณ์แต่ละรายการเริ่มต้นด้วยเอนทิตีลำดับชั้นเริ่มต้น:
เทมเพลต เอนทิตีลำดับชั้นเริ่มต้น การคาดการณ์แผนผังองค์กร User การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การคาดการณ์อาณาเขต อาณาเขต เลือกไอคอน ช่วงระยะ ถัดจาก เอนทิตีลำดับชั้น เพื่อกรองการคาดการณ์ของคุณเพื่อรวมเฉพาะลำดับชั้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองลำดับชั้น
เลือก ความสัมพันธ์ของค่าสะสมกับลำดับชั้น
ขั้นตอนนี้จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีค่าสะสมกับลำดับชั้น เทมเพลตการคาดการณ์แต่ละรายการเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างค่าสะสมกับลำดับชั้น:
เทมเพลต ความสัมพันธ์ของค่าสะสมกับลำดับชั้น รายละเอียด การคาดการณ์แผนผังองค์กร โอกสว > เจ้าของ (ผู้ใช้) > ผู้ใช้ ลำดับชั้นของการคาดการณ์ถูกกำหนดโดยยึดตามลำดับชั้นเชิงองค์กร การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย> ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (ผลิตภัณฑ์)> ผลิตภัณฑ์ ลำดับชั้นของการคาดการณ์ถูกกำหนดตามลำดับชั้นของผลิตภัณฑ์ การคาดการณ์อาณาเขต โอกาส > บัญชี (บัญชี) > อาณาเขต (อาณาเขต) > อาณาเขต ลำดับชั้นของการคาดการณ์ถูกกำหนดโดยยึดตามลำดับชั้นของอาณาเขต เลือกค่าต่างๆ เพื่อรองรับข้อกำหนดเฉพาะขององค์กรของคุณ หากจำเป็น
ในภาพหน้าจอตัวอย่าง เราเลือก ผู้ใช้ เป็นเอนทิตีลำดับชั้น เราสามารถเลือกจากฟิลด์ในเอนทิตี โอกาสทางการขาย ที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี ผู้ใช้ เนื่องจากเราต้องการสร้างการคาดการณ์ตามผู้ขายที่เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย เราจึงเลือก เจ้าของ เป็นความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ถูกแมปเป็น โอกาส > เจ้าของ (ผู้ใช้) > ผู้ใช้ การแมประบุว่าค่าการคาดการณ์จะขึ้นอยู่กับฟิลด์ เจ้าของ ในเอนทิตี โอกาสทางการขาย
จะเป็นอย่างไรหากไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเอนทิตีค่าสะสมกับเอนทิตีลำดับชั้น ในกรณีนั้น คุณสามารถเลือกฟิลด์จากเอนทิตีที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ทางอ้อม เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือกฟิลด์จากรายการ เฉพาะฟิลด์ในเอนทิตีลำดับชั้นเท่านั้นที่จะแสดงในรายการ ที่เกี่ยวข้อง
ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราเลือก โอกาสทางการขาย เป็นเอนทิตีค่าสะสมและ อาณาเขต เป็นเอนทิตีลำดับชั้น เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกัน เราจึงต้องเลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง
ในตัวอย่างของเรา ฟิลด์ อาณาเขต ในรายการ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับ โอกาสทางการขาย ผ่านทางเอนทิตี บัญชี กล่าวอีกนัยหนึ่ง บัญชี เป็นเอนทิตีระดับกลางสำหรับสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสทางการขาย กับ อาณาเขต
ความสัมพันธ์ถูกแมปเป็น โอกาส > บัญชี (บัญชี) > อาณาเขต (อาณาเขต) > อาณาเขต การแมประบุว่ามีฟิลด์ บัญชี ในเอนทิตี โอกาสทางการขาย ที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี บัญชี ส่วนเอนทิตี บัญชี มีฟิลด์ อาณาเขต ที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี อาณาเขต ค่าสะสมในการคาดการณ์อิงตามความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ผ่านฟิลด์ อาณาเขต
ในรายการ ระดับบนสุดของลำดับชั้น ให้เลือกค่าที่จะอยู่ที่ด้านบนสุดของลำดับชั้นการคาดการณ์นี้
รายการค่าจะอิงอยู่กับเอนทิตีลำดับชั้นที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ผู้ใช้ เป็นเอนทิตีลำดับชั้น รายการจะแสดงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในองค์กรของคุณ
สมมติว่า Kenny Smith ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ต้องการดูการคาดการณ์สำหรับทีมของพวกเขา Kenny สร้างการคาดการณ์ตามเทมเพลต แผนผังองค์กร และเลือกชื่อของพวกเขาเป็นระดับบนสุดของลำดับชั้น ลำดับชั้นของทีมจะแสดงตัวอย่างทางด้านขวาของตัวเลือกการคาดการณ์
กำหนดเวลาการคาดการณ์ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ คุณต้องเพิ่มระยะเวลาการคาดการณ์อย่างน้อยหนึ่งช่วงเพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
เมื่อคุณจัดกำหนดการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก ถัดไป
จัดกำหนดการการคาดการณ์
ในส่วน การจัดกำหนดการ ให้เพิ่มช่วงเวลาการคาดการณ์เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ และความถี่ที่คุณต้องการสร้างการคาดการณ์ การกำหนดค่าการคาดการณ์แต่ละรายการสามารถมีช่วงเวลาการคาดการณ์หลายช่วงซึ่งมีชนิดช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างด่วน
สมมติว่าปีบัญชีขององค์กรของคุณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม หากต้องการจัดกำหนดการการคาดการณ์รายเดือนสำหรับปีบัญชี 2023 ให้เลือกค่าดังต่อไปนี้:
- รูปแบบการจัดกำหนดการ: คริสต์ศักราช
- วันที่เริ่มต้นของช่วงเวลา: 1 ม.ค. 2023
- รอบระยะเวลาการคาดการณ์: รายเดือน
- ปีบัญชี: FY2023
- เริ่มต้นการคาดการณ์นี้: มกราคม
- จำนวนของช่วงเวลา: 12
เมื่อคุณเพิ่มกำหนดการข้างต้น ช่วงเวลาการคาดการณ์ 12 ช่วงจะถูกเพิ่มลงในตาราง ช่วงเวลาสำหรับการคาดการณ์นี้ ทางด้านขวา เลือกภาพเพื่อดูมุมมองแบบเต็มหน้าจอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละฟิลด์ด้านบน โปรดดู จัดการช่วงเวลาการคาดการณ์
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
| > [!div class="nextstepaction"] > [ขั้นตอนก่อนหน้า: เลือกเทมเพลต](select-template-forecast.md) |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ
กำหนดค่าการคาดการณ์โดยใช้เอนทิตีค่าสะสมแบบกำหนดเอง
กฎช่วงเวลาการคาดการณ์
การทำงานกับการตั้งค่าปีบัญชี
การแก้ไขปัญหาการคาดการณ์