การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป คุณจะเปิดใช้งานสแนปชอตสำหรับการกำหนดค่าการคาดการณ์ใหม่ไม่ได้อีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติม

สแน็ปช็อตค้างข้อมูลการคาดการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลแช่แข็งรวมถึงค่าคอลัมน์รวม การปรับด้วยตนเอง และฟิลด์เรกคอร์ดข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ คุณสามารถใช้สแนปช็อตเหล่านี้เพื่อดูว่าการคาดการณ์และข้อมูลพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

สแนปช็อตจะถูกถ่ายโดยอัตโนมัติในแต่ละวันและในขณะที่กำหนดค่าการคาดการณ์ คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้ เมื่อเปิดใช้งาน สแนปช็อตจะถูกถ่ายทุกวันสำหรับการคาดการณ์นั้นและคุณสามารถดูโฟลว์ดีลและข้อมูลแนวโน้มตามสแนปช็อต

หมายเหตุ

• ต้องเปิดใช้งานการคาดการณ์ระดับพรีเมียมสำหรับคุณลักษณะสแนปช็อต
• คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานสแนปช็อตได้ตลอดเวลาในขณะที่การคาดการณ์ทำงานอยู่ เมื่อคุณปิดใช้งานหรือเก็บการคาดการณ์ถาวร สแนปช็อตที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้บางส่วนจะถูกลบตามกฎการลบสแนปช็อต

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

หากต้องการเปิดใช้งานสแน็ปช็อต

1. ในขณะกำหนดค่าการคาดการณ์ ขั้นตอน สแนปช็อต จะปรากฏขึ้น

   ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ

   

2. ตั้งค่า สแนปช็อตรายวัน สลับเป็น เปิดการใช้งาน
   หลังจากใช้งานการคาดการณ์ สแน็ปช็อตจะถูกบันทึกรายวันโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงการคาดการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส สำหรับช่วงรายปี จะมีการบันทึกสแน็ปช็อตทุกสัปดาห์ สแนปช็อตเริ่มต้นอาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการสร้าง

   หมายเหตุ

   • สำหรับการคาดการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ สแน็ปช็อตจะถูกนำมาจากวันที่เปิดใช้งานตัวเลือก
   • สำหรับการคาดการณ์ที่กำหนดไว้สำหรับอนาคต สแน็ปช็อตจะถูกนำมาจากวันที่เริ่มต้นของการคาดการณ์
   • สแนปช็อตสุดท้ายของการคาดการณ์จะมาจากวันสุดท้ายของการคาดการณ์
   • สแนปช็อตจะไม่ถูกนำมาเมื่อการคาดการณ์อยู่ในสถานะ ไม่ได้ใช้งาน หรือสำหรับวันที่ที่ผ่านมา สแนปช็อตของการคาดการณ์ที่เก็บถาวรและไม่ได้ใช้งานจะถูกลบตามกฎการลบสแนปช็อต

สำคัญ

ในขณะกำหนดค่าคอลัมน์สำหรับการคาดการณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ไม่ซ้ำกันและตัวเลือก ผู้เลือก ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน หากมีรายการที่ซ้ำกัน เมื่อคุณเปิดใช้งานการคาดการณ์ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ซึ่งระบุว่าไม่สามารถเปิดใช้งานสแนปช็อตสำหรับการคาดการณ์ได้

กฎการลบสแนปช็อต

สแนปช็อตจะถูกลบตามกฎต่อไปนี้:

• สแนปช็อตของการคาดการณ์ที่ไม่ได้ใช้งานและเก็บถาวรเท่านั้นจะถูกลบ

• กระบวนการลบจะเริ่มขึ้นหลังจาก 30 วันที่การคาดการณ์ไม่ได้ถูกใช้งานหรือถูกเก็บถาวร

• สแนปช็อตสุดท้ายของการคาดการณ์จะถูกเก็บไว้ นอกเหนือจากนี้ สแนปช็อตต่อไปนี้จะถูกเก็บไว้ตามการเกิดซ้ำของการคาดการณ์:

  • สำหรับระยะเวลาการเกิดซ้ำสูงสุด 35 วัน ซึ่งก็คือห้าสัปดาห์ จะมีการเก็บสแนปช็อตหนึ่งรายการต่อสัปดาห์

  • สำหรับระยะเวลาการเกิดซ้ำสูงสุด 100 วัน จะมีการเก็บสแนปช็อตหนึ่งรายการสำหรับทุกๆ 14 วัน (2 สัปดาห์)

  • สำหรับระยะเวลาการเกิดซ้ำมากกว่า 100 วัน จะมีการเก็บสแนปช็อตหนึ่งรายการต่อเดือน

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม
วิเคราะห์ข้อตกลงของโฟลว์ระหว่างสแนปช็อต