ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและแบ่งปันการคาดการณ์
หลังจากที่คุณ เลือกคุณสมบัติทั่วไปและจัดกำหนดการการคาดการณ์ของคุณ ให้กำหนดว่าใครสามารถดู เข้าถึง และแบ่งปัน
ใช้ขั้นตอน สิทธิ์ เพื่อ:
- กำหนดเจ้าของการคาดการณ์
- ให้การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่มีบทบาทความปลอดภัยเฉพาะเพื่อดูการคาดการณ์
- อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เรกคอร์ดการคาดการณ์ของพวกเขากับผู้ใช้อื่น
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
กำหนดเจ้าของการคาดการณ์
เจ้าของการคาดการณ์สามารถดู แชร์ และปรับการคาดการณ์ได้ คุณสามารถกำหนดผู้ใช้หรือหน่วยธุรกิจ (BU) เป็นเจ้าของได้
ในขั้นตอน สิทธิ์ ของการกำหนดค่าการคาดการณ์ ให้ใช้ฟิลด์ ฟิลด์การค้นหาผู้ใช้ เพื่อเลือกว่าใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์:
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเลือกเจ้าของ:
หากต้องการกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับผู้ใช้ทั้งหมดใน BU ให้เลือกแอตทริบิวต์ของเอนทิตีของหน่วยธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก หน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของลำดับชั้นตามบัญชี ผู้ใช้ทั้งหมดใน BU สามารถดู แชร์ และปรับการคาดการณ์สำหรับบัญชีทั้งหมดใน BU ความเป็นเจ้าของ BU พร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตีลำดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ BU เท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น เอนทิตี เช่น อาณาเขตและผลิตภัณฑ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับ BU ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดความเป็นเจ้าของ BU ได้
หากต้องการกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับผู้ใช้เฉพาะ ให้เลือกแอตทริบิวต์ของเอนทิตีผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกผู้ใช้ สร้างโดย เป็นเจ้าของลำดับชั้นตามบัญชี ผู้ใช้ที่สร้างบัญชีจะเป็นเจ้าของการคาดการณ์สำหรับบัญชีของตน
หากต้องการกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับลำดับชั้นหลัก ให้เลือก ผู้จัดการ (ลำดับชั้นตามผู้ใช้) หรือ ธุรกิจหลัก (ลำดับชั้นตาม BU) ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ธุรกิจหลัก เป็นเจ้าของลำดับชั้นตาม BU ผู้ใช้ทั้งหมดใน BU หลักสามารถดูและอัปเดตการคาดการณ์ของ BU รองได้
หากคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของฟิลด์ ฟิลด์การค้นหาเจ้าของ คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มลงในตารางการคาดการณ์
ให้การเข้าถึงบทบาทเพิ่มเติม
ในส่วน บทบาทความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้เลือกตัวเลือกเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง:
- ไม่มีบทบาทความปลอดภัยเพิ่มเติม: ตัวเลือกนี้ให้การเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ในลำดับชั้นที่เลือก ผู้ใช้ที่มีบทบาทความปลอดภัยอื่นๆ ในองค์กรไม่สามารถดูการคาดการณ์ได้ ตัวเลือกนี้จะได้รับการเลือกตามค่าเริ่มต้น
- บทบาทความปลอดภัยทั้งหมดสามารถอ่านการคาดการณ์นี้ได้: ตัวเลือกนี้ให้สิทธิ์เข้าถึงกับบทบาทความปลอดภัยทั้งหมดในองค์กรของคุณในแบบอ่านอย่างเดียว
- บทบาทความปลอดภัยเฉพาะ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อระบุบทบาทความปลอดภัยในการรับการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว หรือการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวและการปรับปรุง
ข้อความภายใต้บทบาทความปลอดภัยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การรักษาความปลอดภัยการคาดการณ์ตามการเลือกของคุณ
เปิดหรือปิดใช้งานการแชร์การคาดการณ์
โดยค่าเริ่มต้น ไม่สามารถแชร์การคาดการณ์ได้ หากคุณเปิดการแชร์การคาดการณ์ ผู้ใช้จะแชร์ได้เฉพาะการคาดการณ์ที่ตนเป็นเจ้าของเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์
ในส่วน แชร์การคาดการณ์ ให้เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ไม่มี: ไม่สามารถแชร์การคาดการณ์กับบุคคลใดๆ หากมีการแชร์แล้ว ผู้ใช้ที่แชร์ด้วยจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป
- อ่านอย่างเดียว: สามารถแชร์การคาดการณ์เพื่อดูแต่แก้ไขไม่ได้
- อ่านและปรับปรุง: สามารถแชร์การคาดการณ์เพื่อดู หรือดูและแก้ไข เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแชร์การคาดการณ์กับผู้ใช้ที่มีระดับการเข้าถึงต่างกัน
เมื่อคุณกำหนดสิทธิ์เสร็จแล้ว เลือก ถัดไป
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ