ตั้งค่าคอนฟิก Project Service

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ความสามารถของ Project Service Automation ใน Dynamics 365 for Customer Engagement เพื่อจัดการบัญชี โครงการ และทรัพยากรของคุณ คุณจำเป็นต้องทำขั้นตอนการกำหนดค่าบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชัน Project Service ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้รวมถึง:

• ตั้งค่าหน่วยเวลา การกำหนดค่าหน่วยเวลาในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่คุณจะใช้เป็นฐานสำหรับการจัดกำหนดการและการเรียกเก็บเงินโครงการของคุณ

• ตั้งค่าสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ตั้งค่าสกุลเงินที่จะใช้สำหรับโครงการของคุณ

• สร้างหน่วยองค์กร ตั้งค่ากลุ่มที่บริษัทของคุณใช้เพื่อแบ่งธุรกิจ ไม่ว่าจะโดยภูมิศาสตร์ ฟังก์ชันธุรกิจ หรือฝ่ายตรรกะอื่นๆ

• ตั้งค่าความถี่ของใบแจ้งหนี้ ตั้งค่าระยะเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินไคลเอ็นต์ของคุณ

• กำหนดค่าประเภทธุรกรรม ตั้งค่าประเภทธุรกรรมเพื่อที่ปรึกษาของคุณจะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

• กำหนดค่าประเภทค่าใช้จ่าย ตั้งค่าประเภทที่ปรึกษาของคุณจะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

• การสร้างสินค้าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย เช่น สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ไปยังแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

• สร้างราคาตลาด กำหนดค่ารายการราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนที่คุณต้องการเรียกเก็บจากไคลเอนต์ของคุณสำหรับแต่ละบทบาทโครงการที่จำเป็นของพวกเขา

• ตั้งค่าทรัพยากร เพิ่มทักษะ ความชำนาญ บทบาทของทรัพยากร และข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ ที่คุณต้องมีสำหรับโครงการของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Project Service Automation
การตั้งค่า Project Service Automation
คำแนะนำผู้จัดการลูกค้าองค์กร
คำแนะนำของผู้จัดการโครงการ
คำแนะนำของผู้จัดการทรัพยากร
เวลา ค่าใช้จ่าย และคำแนะนำในการทำงานร่วมกัน