สร้างหน่วยองค์กร (Project Service)

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x

บริษัทของคุณอาจจะจัดระเบียบธุรกิจให้คำปรึกษาตามภูมิศาสตร์ ฟังก์ชัน หรือพื้นที่อื่นๆ คุณสามารถสร้างหน่วยองค์กรที่สะท้อนถึงธุรกิจให้คำปรึกษาได้ หน่วยองค์กร Project Service เป็นกลุ่มหรือส่วนงานในบริษัทการบริการแบบมืออาชีพที่ใช้ทรัพยากรที่เรียกเก็บเงินได้ ด้วยอัตราต้นทุนที่แตกต่างจากกลุ่มหรือแผนกอื่นๆ ในบริษัท

หมายเหตุ

หน่วยองค์กร Project Service จะแยกต่างหากจากหน่วยธุรกิจใน Customer Engagement หน่วยธุรกิจมีมากขึ้นจากโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยที่มีผลต่อระดับการเข้าถึงข้อมูล Customer Engagement และปกติจะถูกจัดระเบียบรอบๆ แผนกของบริษัท เช่น บริษัทแม่ และบริษัทในเครือหรือแผนก หน่วยองค์กรแสดงถึงวิธีที่บริษัทให้คำปรึกษาของคุณแยกประเภทความแตกต่างของธุรกิจ ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ (เช่น EMEA หรือ LATAM), ตามฟังก์ชัน (เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเอาท์ซอร์ส IT), หรือตามพารามิเตอร์อื่นๆ

1. ไปที่ Project Service > หน่วยองค์กร

2. คลิก สร้าง

3. ในพื้นที่ ทั่วไป ป้อนชื่อสำหรับหน่วยองค์กรใน ชื่อ แล้วกรอกข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ ตามความจำเป็น

4. คลิก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดเพื่อที่คุณจะสามารถทำการแก้ไขตอไปได้

5. ภายใต้ รายการราคาต้นทุน คลิก + เพื่อเพิ่มรายการราคา คุณสามารถเพิ่มรายการราคาได้เฉพาะกับบริบทที่นี่ได้ ต้นทุน

6. ในฟิลด์ ชื่อ คลิกปุ่ม ค้นหา และเลือกรายการราคาคุณต้องการทำให้ร้อมใช้งานไปที่หน่วยองค์กรนี้ การเพิ่มรายการราคาต่อไปตามความต้องการ

7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่า Project Service Automation