สร้างรายการราคา (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
รายการราคากำหนดเทมเพลตที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของคุณสามารถใช้สำหรับการสร้างใบเสนอราคาและโครงการ และสำหรับเชื่อมต่อกับต้นทุนของโครงการ รายการราคากำหนดรายการสินค้าของบทบาทและค่าใช้จ่าย และราคาที่คุณจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถสร้างรายการราคามากมาย เพื่อให้คุณสามารถรักษาโครงสร้างราคาแบบแยกสำหรับภูมิภาคต่างๆ ที่คุณขายผลิตภัณฑ์ในช่องทางการขายต่างๆ ได้ เป็นความคิดที่ดีในการสร้างรายการราคาอย่างน้อยหนึ่งราคาสำหรับทุกสกุลเงินที่คุณวางแผนที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ
เมื่อต้องการสร้างการประมาณการด้านการเงินสำหรับงานที่จะส่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกโครงการมีต้นทุนสำรองและรายการราคาขาย ตั้งค่าทุนเริ่มต้นและรายการราคาขายที่ใช้กับโครงการทั้งหมดที่สร้างขึ้นในองค์กรของคุณ
รายการราคาขึ้นอยู่กับบทบาทและประเภทค่าใช้จ่าย ดังนั้น ก่อนที่คุณสร้างรายการราคา ทำให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าบทบาทและประเภทของค่าใช้จ่ายที่คุณต้องการใช้ในขณะที่สร้างรายการราคาแล้ว
ไปที่ Project Service > รายการราคา
คลิก สร้าง
ใน บริบท เลือกว่ารายการราคานี้สำหรับ ต้นทุน, ซื้อ หรือ ขาย
ใน ชื่อ ป้อนชื่อสำหรับรายการราคา
ใน สกุลเงิน เลือกสกุลเงินที่คุณกำลังจะใช้สำหรับการเรียกเก็บเงิน หรือการคำนวณต้นทุน
ใน หน่วยเวลา ระบุรอบระยะเวลาที่มีใช้ราคา เช่นวันหรือชั่วโมง
กรอกข้อมูล วันเริ่ม, วันสิ้นสุด และ คำอธิบาย ตามความจำเป็น
คลิก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดเพื่อที่คุณจะสามารถทำการแก้ไขตอไปได้
เมื่อต้องการเพิ่มราคาของบทบาทในรายการราคา คลิก + ภายใต้ ราคาของบทบาท
บนบานหน้าต่าง ราคาของบทบาท เติมรายละเอียด แล้วคลิก บันทึก. การเพิ่มราคาของบทบาทตามความจำเป็นต่อไป เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เมื่อต้องการเพิ่มราคาประเภทค่าใช้จ่ายไปยังรายการราคา คลิก + ภายใต้ ราคาตามประเภท
บนบานหน้าต่าง ราคาตามประเภทของธุรกรรม เติมรายละเอียด แล้วคลิก บันทึก. การเพิ่มราคาตามประเภทตามความจำเป็นต่อไป เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เมื่อต้องการเพิ่มรายการในรายการราคาลงในรายการราคา คลิก + ภายใต้ รายการในรายการราคา
บนบานหน้าต่าง รายการในรายการราคา เติมรายละเอียด แล้วคลิก บันทึก. การเพิ่มรายการในรายการราคาตามความจำเป็นต่อไป เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ของอาณาเขตในรายการราคา คลิก + ภายใต้ ความสัมพันธ์ของอาณาเขต
บนหน้าต่าง การเชื่อมต่อใหม่ เติมรายละเอียด แล้วคลิก บันทึก. ทำการเพิ่มความสัมพันธ์ของอาณาเขตตามความจำเป็น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ