แชร์ผ่าน

ติดตามผู้ติดต่อ Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook

  • บทความ

เมื่อคุณติดตามผู้ติดต่อใน Microsoft Dynamics 365 for Outlook สำเนาเรกคอร์ดผู้ติดต่อจะถูกบันทึกใน Dynamics 365 for Customer Engagement และทำข้อมูลให้ตรงกับเรกคอร์ด Outlook หลังจากที่ผู้ติดต่อของคุณได้รับการติดตามแล้ว คุณจะเห็นอีเมล งาน การนัดหมาย และเรกคอร์ดบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเหล่านั้น คุณสามารถเข้าถึงเรกคอร์ดใน Dynamics 365 for Outlook หรือ Customer Engagement

การติดตามผู้ติดต่อใน Dynamics 365 for Outlook เป็นกระบวนการด้วยตนเอง ช่วยให้คุณสามารถที่จะเก็บผู้ติดต่อส่วนตัวแยกจากผู้ติดต่อ Customer Engagement อย่างไรก็ตามการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับผู้ติดต่อจาก Customer Engagement ถึง Dynamics 365 for Outlook เป็นแบบอัตโนมัติ มีผู้ติดต่อที่คุณเป็นเจ้าของใน Customer Engagement จะมีอยู่ใน Dynamics 365 for Outlook โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook บนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณยังสามารถเข้าถึงเรกคอร์ดผู้ติดต่อ Customer Engagement ของคุณบนอุปกรณ์นั้น

  1. ใน Dynamics 365 for Outlook เลือก บุคคล ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วเลือกถึง 20 ผู้ติดต่อ

    เคล็ดลับ

    ถ้าคุณต้องการเลือกมากกว่า 20 ผู้ติดต่อ หรือถ้าคุณต้องการติดตามผู้ติดต่อ Outlook ทั้งหมดของคุณใน Customer Engagement คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้าง เพิ่มผู้ติดต่อ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อเพิมและติดตามผู้ติดต่อ Outlook แบบหลายรายใน Dynamics 365 for Outlook

  2. หากต้องการติดตามผู้ติดต่อนี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ในการติดตามเรกคอร์ดผู้ติดต่อโดยไม่เชื่อมโยงกับ (ลูกค้าองค์กร) หลักใน Customer Engagement บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม Customer Engagement เลือก ติดตาม

      -หรือ-

    • ในการติดตามเรกคอร์ดผู้ติดต่อและเชื่อมโยงกับ (ลูกค้าองค์กร) หลักใน Customer Engagement บนแท็บ หน้าหลัก ในกลุ่ม Customer Engagement เลือก ตั้งค่าหลัก และค้นหาเรกคอร์ดหลักในกล่องโต้ตอบ เรกคอร์ดการค้นหา หลังจากที่คุณค้นหาเรกคอร์ดคุณต้องการ เลือก เพิ่ม

      เมื่อคุณเลือกปุ่ม ติดตาม หรือปุ่ม ตั้งค่าหลัก บานหน้าต่าง Dynamics 365 for Customer Engagement (หรือที่เรียกว่า "การติดตามบานหน้าต่าง") ที่ด้านล่างของเรกคอร์ดผู้ติดต่อ บานหน้าต่างนี้แสดงผู้ติดต่อที่ติดตามและแสดงลิงค์ไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณเลือกปุ่ม ตั้งค่าหลัก Dynamics 365 for Outlook ยังให้การเชื่อมโยงไปยังเรกคอร์ดหลัก บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการติดตาม

      ใน Dynamics 365 for Outlook ไอคอน ที่ติดตามในแอป Dynamics 365 trackincrm จะแสดงถัดจากผู้ติดต่อที่ติดตามใดๆ

  3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อลงในฟอร์มผู้ติดต่อใน Dynamics 365 for Customer Engagement เลือกผู้ติดต่อ และในกลุ่ม Customer Engagement เลือก ดูใน Customer Engagement

    บันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อลงในฟอร์มผู้ติดต่อใน Dynamics 365 for Customer Engagement เลือกผู้ติดต่อ และในกลุ่ม Customer Engagement เลือก ดูใน Customer Engagement

  • ถ้าผู้ติดต่อนั้นเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดหลัก คุณสามารถเปิดเรกคอร์ดหลักจากเรกคอร์ดผู้ติดต่อ Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook ในรายการผู้ติดต่อ ให้เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการ ในกลุ่ม Customer Engagement เลือก มุมมองหลัก (หรือเลือกการเชื่อมโยงในบานหน้าต่างการติดตาม)

  • ฟิลด์ บริษัท สำหรับผู้ติดต่อ Outlook นั้นจะไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีหลักของผู้ติดต่อ Dynamics 365 for Customer Engagement ใหม่โดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการติดตามและการซิงโครไนซ์ระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange

การหลีกเลี่ยงเรกคอร์ดผู้ติดต่อซ้ำ

เมื่อคุณติดตามผู้ติดต่อ Customer Engagement ตรวจหาเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน Customer Engagement ยังตรวจหารายการซ้ำ เมื่อคุณทำเรกคอร์ดให้ตรงกันด้วยตนเอง หรือเปลี่ยนเป็นโหมดออนไลน์ถ้าคุณได้ทำงานแบบออฟไลน์

หาก Customer Engagement ตรวจพบว่าผู้ติดต่อของคุณอาจมีรายการซ้ำที่เป็นไปได้ Customer Engagement จะแสดงกล่องโต้ตอบ รายการซ้ำที่ตรวจพบ แทนการบันทึกเรกคอร์ด

นี่เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น:

  1. ในรายการ เรกคอร์ดซ้ำที่เป็นไปได้ คลิกสองครั้งหรือแตะเรกคอร์ด

  2. ถ้าเรกคอร์ดใหม่หรือเรกคอร์ดที่ปรับปรุงแล้วของคุณไม่มีรายการซ้ำ เมื่อต้องการสร้างเรกคอร์ดใหม่ ให้เลือก บันทึกเรกคอร์ด

    หรือ

    ถ้าเรกคอร์ดใหม่หรือเรกคอร์ดที่ปรับปรุงแล้วของคุณมีการซ้ำกัน เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้เลือก ยกเลิก

  3. ถ้า กฎการตรวจหารายการซ้ำ ระบุเรกคอร์ดซ้ำที่เป็นไปได้ในชนิดของเรกคอร์ดอื่น ให้ตรวจสอบเรกคอร์ดจากเรกคอร์ดแต่ละชนิดที่แสดงในรายการ

สำคัญ

การตรวจหารายการซ้ำสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำและมีกฎการตรวจหารายการซ้ำ หนึ่งกฎเป็นอย่างน้อยสำหรับชนิดของเรกคอร์ดนี้

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเรกคอร์ดการติดตามใน Dynamics 365 for Outlook
ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อเพิมและติดตามผู้ติดต่อ Outlook แบบหลายรายใน Dynamics 365 for Outlook
ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการติดตามและการซิงโครไนซ์ระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์เรกคอร์ดระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Outlook