การตั้งค่าตัวเลือกสมุดรายชื่อใน Dynamics 365 for Outlook

ด้วย Microsoft Dynamics 365 for Outlook เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล หรือตั้งค่าการประชุม คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อ Customer Engagement ได้โดยตรงจากฟิลด์ To ของข้อความอีเมลหรือการนัดหมาย โดยค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อเท่านั้นที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกับ Dynamics 365 for Outlook และชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆที่คุณเป็นเจ้าของ (เช่นลูกค้าองค์กรและลูกค้าเป้าหมาย) จะปรากฏขึ้นในสมุดรายชื่อ ใช้ขั้นตอนนี้ ถ้าคุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกับผู้ติดต่อแอป Dynamics 365 ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการเป็นเจ้าของ หรือทำข้อมูลให้ตรงกันของชนิดของเรกคอร์ดเพิ่มเติมที่คุณไม่ต้องการเป็นเจ้าของ

หมายเหตุ

สมุดรายชื่อนี้จะทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Customer Engagement โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้น Dynamics 365 for Outlook และจากนั้นจะดำเนินการอีกครั้งทุกๆ 24 ชั่วโมง

1. ใน Dynamics 365 for Outlook เลือก แฟ้ม และจากนั้น เลือก แอป Dynamics 365>ตัวเลือก

2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล ให้เลือกแท็บ สมุดรายชื่อ

   หมายเหตุ

   แท็บนี้ไม่พร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันบนเว็บ Customer Engagement

3. สำหรับ ผู้ติดต่อ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • จับคู่เฉพาะกับผู้ติดต่อที่ซิงโครไนซ์กับ Dynamics 365 for Customer Engagement ตัวเลือกนี้จะได้รับการเลือกตามค่าเริ่มต้น ปล่อยให้เป็นอย่างเดิม ถ้าคุณเพียงต้องการที่จะเข้าถึงผู้ติดต่อที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันโดยใช้ตัวกรองที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange

   • จับคู่กับผู้ติดต่อทั้งหมดใน Dynamics 365 for Customer Engagement เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ผู้ติดต่อ Customer Engagement ทั้งหมดพร้อมใช้งานในสมุดรายชื่อ

4. สำหรับ ชนิดของเรกคอร์ดอื่น เลือกชนิดการตอบกลับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ไม่จับคู่ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการทำข้อมูลให้ตรงกับชนิดเรกคอร์ดอื่น เช่นลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าเป้าหมาย

   • จับคู่เฉพาะข้อมูลที่ฉันเป็นเจ้าของ นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น ปล่อยให้เป็นอย่างเดิม ถ้าคุณไม่ต้องการทำข้อมูลให้ตรงกับชนิดของเรกคอร์ดเพิ่มเติมที่คุณไม่ต้องการเป็นเจ้าของ

   • จับคู่กับรายการทั้งหมดใน Dynamics 365 for Customer Engagement เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการทำให้ตรงกับทุกชนิดของเรกคอร์ด รวมทั้งชนิดของเรกคอร์ดที่คุณไม่ต้องการเป็นเจ้าของ

5. ถ้าสมุดรายชื่อของคุณทำงานช้า หรือถ้ามีชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการแยกออกจากสมุดรายชื่อของคุณ ภายใต้ เปลี่ยนชนิดของเรกคอร์ดที่กำลังทำข้อมูลให้ตรงกับสมุดรายชื่อของคุณ เลือกปุ่ม เลือกหรือเปลี่ยนค่าสำหรับฟิลด์นี้

6. เพิ่มหรือเอาชนิดของเรกคอร์ดออก แล้วเลือก ตกลง

7. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดกล่องโต้ตอบ ให้เลือก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

เลือกเรกคอร์ดเพื่อซิงโครไนซ์ระหว่างแอป Dynamics 365 และ Outlook หรือ Exchange
ติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์เรกคอร์ดระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Outlook