ย้ายไปยัง Customer Service workspace จากแอปที่เลิกใช้แล้วหรือถูกนำออก

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการโยกย้ายไปยัง Customer Service workspace จากสองแอปต่อไปนี้:

• แอปที่เชื่อมต่อกับเอเจนต์ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
• ฮับการบริการลูกค้า

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Customer Service workspace คุณต้องมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• ผู้ดูแลระบบ
• ผู้กำหนดค่าระบบ

ย้ายไปยัง Customer Service workspace จากแอปที่เชื่อมต่อกับเอเจนต์ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

แอปติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service เลิกใช้งานแล้วในวันที่ 1 เมษายน 2023 ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการย้ายจากช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service ไปยัง Customer Service workspace

ปรับแต่งแอป Customer Service workspace

ส่วนต่อไปนี้อธิบายการปรับแต่งสำหรับแอป Customer Service workspace เพื่อช่วยคุณย้ายจากแอปติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service

หมายเหตุ

หากคุณปรับแต่งแอปช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการปรับแต่งที่กล่าวถึงในบทความนี้ คุณจะต้องทำการปรับแต่งเดียวกันนี้ด้วยตนเองใน Customer Service workspace

ก่อนที่คุณจะย้าย ให้เปิดตัวออกแบบแอป หากคุณต้องการระบุความแตกต่างระหว่างแอปช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service กับ Customer Service workspace

1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps และเลือก แอป จากแผนผังเว็บไซต์ 
2. เลือก Customer Service workspace จากนั้นเลือก แก้ไข เพื่อเปิดตัวออกแบบแอปแบบสมัยใหม่

ตารางต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service ที่จำเป็นต้องกำหนดค่าใน Customer Service workspace

หมวดหมู่	ส่วนประกอบที่จะกำหนดค่าใน Customer Service workspace
เอนทิตี	ข้อคิดเห็น เป้าหมาย กระบวนการโทรศัพท์ถึงกรณี กิจกรรมทางสังคม
มุมมอง	มุมมองจากสี่เอนทิตี (ความคิดเห็น เป้าหมาย กระบวนการโทรศัพท์ถึงกรณี และกิจกรรมทางสังคม) ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service มีมุมมองที่เลือกทั้งหมด แต่ Customer Service workspace มีเฉพาะมุมมองที่เลือกเท่านั้น รวมมุมมองทั้งหมดจากเอนทิตีบัญชี กรณี และผู้ติดต่อในแอป Customer Service workspace
ฟอร์ม	ฟอร์มจากสี่เอนทิตี (ความคิดเห็น เป้าหมาย กระบวนการโทรศัพท์ถึงกรณี และกิจกรรมทางสังคม) บัญชี - บัญชีสำหรับการทำงานแบบเชิงโต้ตอบ (ค่าเริ่มต้น), TimelineWallControl - กรณี - หลัก กรณี - กรณีสำหรับการทำงานแบบเชิงโต้ตอบ (ค่าเริ่มต้น), TimelineWallControl - กรณี - หลัก ผู้ติดต่อ - ผู้ติดต่อสำหรับการทำงานแบบเชิงโต้ตอบ
แดชบอร์ด	แดชบอร์ดเจ้าหน้าที่ช่องทาง Omni แดชบอร์ดการสนทนาที่ต่อเนื่องในช่องทาง Omni
โฟลว์กระบวนการธุรกิจ	กระบวนการโทรศัพท์ถึงกรณี ผู้ใช้
แผนผังเว็บไซต์	การวินิจฉัยการกำหนดเส้นทาง

เพิ่มหน้าใน Customer Service workspace

ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มหน้าลงในแอปของคุณ เพื่อเพิ่มหน้าใน Customer Service workspace

หมายเหตุ

เลือก แสดงในการนำทาง หากคุณต้องการให้ตารางที่เลือกปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์

ตั้งค่าฟอร์มเป็นฟอร์มเริ่มต้น

สามารถตั้งค่าฟอร์มเป็นฟอร์มเริ่มต้นโดยใช้การกำหนดค่าลำดับฟอร์ม หรือเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นเป็นการตั้งค่าในการตั้งค่าส่วนบุคคล ลำดับของฟอร์มเริ่มต้นถูกกำหนดไว้ที่ในตารางแทนที่จะเป็นแอป ดังนั้น จึงมีได้หนึ่งลำดับฟอร์มต่อตาราง

ทำตามขั้นตอนใน ตั้งค่าลำดับของฟอร์ม เพื่อตั้งค่าฟอร์มเป็นฟอร์มเริ่มต้น

เพิ่มหรือลบเอนทิตีในแผนผังเว็บไซต์ Customer Service workspace

1. ใน Power Apps เปิดเมนูแอป Customer Service workspace และเลือก แก้ไข เพื่อเปิดตัวออกแบบแอปแบบสมัยใหม่
2. ภายใต้ หน้า คุณจะเห็นส่วนต่อไปนี้:
   • การนำทาง มีเอนทิตีซึ่งปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์ของ Customer Service workspace วางเมาส์เหนือเอนทิตีที่คุณต้องการลบ เลือกจุดไข่ปลา (...) จากนั้นเลือก ลบออกจากการนำทาง
   • หน้าอื่นๆ ทั้งหมด มีเอนทิตีซึ่งมีอยู่ในแอป แต่ไม่ปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์ของ Customer Service workspace วางเมาส์เหนือเอนทิตีที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกจุดไข่ปลา (...) จากนั้นเลือก เพิ่มในการนำทาง
3. เลือก บันทึกและเผยแพร่

เพิ่มหรือลบแดชบอร์ดใน Customer Service workspace

1. ใน Power Apps เปิดเมนูแอป Customer Service workspace และเลือก แก้ไข เพื่อเปิดตัวออกแบบแอปแบบสมัยใหม่
2. จาก หน้า เลือก ใหม่
3. เลือก แดชบอร์ด แล้วเลือก ถัดไป
4. เปรียบเทียบส่วนประกอบกับแผนผังเว็บไซต์ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service และเพิ่มหรือลบส่วนประกอบตามต้องการ
5. เลือก แสดงในการนำทาง หากคุณต้องการให้ตารางที่เลือกปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์
6. เลือก บันทึกและเผยแพร่

ปรับแต่งสภาพแวดล้อมใน Customer Service workspace

1. หากต้องการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ให้ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มแอปลงในโซลูชัน
2. เผยแพร่การปรับแต่งและส่งออกโซลูชัน

เพิ่มโฟลว์กระบวนการธุรกิจโทรศัพท์ถึงกรณีใน Customer Service workspace

1. เข้าสู่ระบบ Power Apps
2. เลือก โซลูชัน ในแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเปิดโซลูชันที่มีแอปแบบจำลองอยู่สำหรับ Customer Service workspace
3. เลือกเมนู Customer Service workspace และเลือก แก้ไข เพื่อเปิดตัวออกแบบแอปแบบสมัยใหม่
4. ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มหรือแก้ไขส่วนประกอบของแอปแบบจำลองในตัวออกแบบแอป Power Apps เพื่อเพิ่มโฟลว์ กระบวนการโทรศัพท์ถึงกรณี
5. เปรียบเทียบส่วนประกอบกับแผนผังเว็บไซต์แอป Customer Service workspace และเพิ่มหรือลบส่วนประกอบตามต้องการ
6. เลือก บันทึกและเผยแพร่

ย้ายไปยัง Customer Service workspace จากฮับการบริการลูกค้า

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 ฮับการบริการลูกค้าจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรใหม่ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Enterprise เรายังคงสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรที่มีอยู่ทั้งหมดและสำหรับลูกค้าใหม่ที่มีสิทธิ์การใช้งานชนิดอื่นที่ไม่ใช่ Enterprise (ตัวอย่างเช่น สิทธิ์การใช้งาน Customer Service Professional)

ปรับแต่งแอป Customer Service workspace

ส่วนต่อไปนี้จะแนะนำการปรับแต่งสำหรับแอป Customer Service workspace เพื่อช่วยคุณย้ายจากฮับการบริการลูกค้า

หมายเหตุ

หากคุณกำหนดแอปฮับการบริการลูกค้าด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการกำหนดเองที่กล่าวถึงในบทความนี้ คุณจำเป็นต้องทำการปรับแต่งแบบเดียวกันนั้นด้วยตนเองใน Customer Service workspace

ก่อนที่คุณจะย้ายข้อมูล ให้เปิดตัวออกแบบแอปหากคุณต้องการระบุความแตกต่างระหว่างฮับการบริการลูกค้าและแอป Customer Service workspace

1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps แล้วเลือก แอป จากแผนผังเว็บไซต์
2. เลือก Customer Service workspace จากนั้นเลือก แก้ไข เพื่อเปิดตัวออกแบบแอปแบบสมัยใหม่

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการส่วนประกอบในฮับการบริการลูกค้าที่คุณต้องกำหนดค่าใน Customer Service workspace

หมวดหมู่	ส่วนประกอบที่จะกำหนดค่าใน Customer Service workspace
แดชบอร์ด	1. เลือก สร้าง>แดชบอร์ด แล้วเลือก ถัดไป 2. เลือกแดชบอร์ดที่หายไปที่คุณต้องการรวมไว้ในแอป Customer Service workspace
มุมมอง	1. เลือกตารางที่มีมุมมองที่ขาดหายไปทางด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น มุมมองบัญชี 2. ทางด้านขวา ให้เลือกมุมมองที่ไม่ได้อยู่ในแอป จากนั้นเลือก เพิ่ม เพื่อรวมไว้ในแอป Customer Service workspace
ฟอร์ม	1. เลือกตารางที่มีแบบฟอร์มหายไปทางด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น ฟอร์มกรณี 2. ทางด้านขวา ให้เลือกฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในแอป จากนั้นเลือก เพิ่ม เพื่อรวมไว้ในแอป Customer Service workspace
โฟลว์กระบวนการธุรกิจ	1. ในแถบด้านข้าง ให้เลือก ระบบอัตโนมัติ 2. เลือกโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในแอป แล้วเลือก เพิ่ม เพื่อรวมไว้ในแผนผังเว็บไซต์ของแอป Customer Service workspace
ลิงก์	1. เลือก สร้าง>URL แล้วเลือก ถัดไป 2. เพิ่มลิงก์ที่คุณต้องการรวมไว้ในแผนผังเว็บไซต์ของแอป Customer Service workspace

เพิ่มหน้าใน Customer Service workspace

หากต้องการเพิ่มหน้าใน Customer Service workspace ให้ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มหน้าในแอปของคุณ

หมายเหตุ

เลือก แสดงในการนำทาง หากคุณต้องการให้ตารางที่เลือกปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์

ตั้งค่าฟอร์มเป็นฟอร์มเริ่มต้น

สามารถตั้งค่าฟอร์มเป็นฟอร์มเริ่มต้นโดยใช้การกำหนดค่าลำดับฟอร์ม หรือเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นเป็นการตั้งค่าในการตั้งค่าส่วนบุคคล ลำดับของฟอร์มเริ่มต้นถูกตั้งค่าในตารางแทนที่จะเป็นแอป ดังนั้น จึงมีได้หนึ่งลำดับฟอร์มต่อตาราง

หากต้องการตั้งค่าฟอร์มเป็นฟอร์มเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ ตั้งค่าลำดับของฟอร์ม

เพิ่มหรือลบเอนทิตีในแผนผังเว็บไซต์ Customer Service workspace

1. ใน Power Apps ให้เปิดเมนูแอป Customer Service workspace แล้วเลือก แก้ไข เพื่อเปิดตัวออกแบบแอปแบบสมัยใหม่

2. ใน หน้า ส่วนต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

   • การนำทาง ส่วนนี้มีเอนทิตีซึ่งปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์ของ Customer Service workspace วางเมาส์บนเอนทิตีที่คุณต้องการเอาออก เลือกจุดไข่ปลา แล้วเลือก เอาออกจากการนำทาง
   • หน้าอื่นๆ ทั้งหมด ส่วนนี้มีเอนทิตีซึ่งมีอยู่ในแอป Customer Service workspace แต่ไม่ปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์ วางเมาส์บนเอนทิตีที่คุณต้องการเพิ่ม ให้เลือกจุดไข่ปลาที่อยู่ข้างๆ แล้วเลือก เพิ่มลงในการนำทาง

3. เลือก บันทึกและเผยแพร่

หมายเหตุ

แม้ว่าจะมี API เฟรมเวิร์ก Microsoft xRM แต่ตอนนี้เป็นไปตามรูปแบบของหลายเซสชัน คุณอาจต้องการทบทวนการปรับแต่งเหล่านี้อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ภาพรวมของแอปพลิเคชัน Customer Service workspace สำหรับ Dynamics 365 Customer Service

เพิ่มหรือลบแดชบอร์ดใน Customer Service workspace

1. ใน Power Apps ให้เปิดเมนูแอป Customer Service workspace แล้วเลือก แก้ไข เพื่อเปิดตัวออกแบบแอปแบบสมัยใหม่
2. ใน หน้า เลือก สร้าง
3. เลือก แดชบอร์ด แล้วเลือก ถัดไป
4. เปรียบเทียบส่วนประกอบกับแผนผังเว็บไซต์ฮับการบริการลูกค้า แล้วเพิ่มหรือเอาส่วนประกอบออกตามความจำเป็น
5. เลือก แสดงในการนำทาง หากคุณต้องการให้ตารางที่เลือกปรากฏบนแผนผังเว็บไซต์
6. เลือก บันทึกและเผยแพร่

ปรับแต่งสภาพแวดล้อมใน Customer Service workspace

1. หากต้องการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ให้ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มแอปลงในโซลูชัน
2. เผยแพร่การปรับแต่งและส่งออกโซลูชัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเลิกใช้งานและการย้ายข้อมูลของแอปช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการนำออกและการย้ายแอปฮับการบริการลูกค้า
เริ่มต้นใช้งาน Customer Service workspace
ภาพรวมของบานหน้าต่างการเพิ่มประสิทธิภาพ