Presentationer av huvudformuläret

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Huvudformuläret används av alla klienter utom Microsoft Dynamics 365 för telefoner express (den tidigare versionen av telefonappen). Detta formulär ger en konsekvent oavsett om användarna kör webbprogrammet, Microsoft Dynamics 365 för telefoner (den senaste versionen av telefonappen), Microsoft Dynamics 365 för surfplattor eller Dynamics 365 för Outlook.

I det här ämnet

Huvudformulär

Uppdaterade formulär

Formulär för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Klassiska formulär

Läsfönster i Dynamics 365 för Outlook

Huvudformulär

Alla huvudformulär som finns för en entitet kan visas på olika sätt beroende på faktorer i den följande tabellen nedan. När du utformar ett huvudformulär bör du tänka på hur det fungerar i varje enskild presentation.

Presentation	Beskrivning
Uppdaterat	För Uppdaterade entiteter och alla anpassade entiteter innehåller det uppdaterade formuläret ett nytt användargränssnitt i Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Dynamics 365 (online). Dessa formulär har den nya designen på kommandofältet och ytterligare funktioner som kommandofältet, automatisk sparfunktion och affärsprocessflöden.
Dynamics 365 för surfplattor	Microsoft Dynamics 365 för surfplattor visar innehållet i huvudformuläret på ett sätt som är optimerat för en surfplatta.
Dynamics 365 för telefoner	Dynamics 365 för telefoner visar innehållet i huvudformuläret på ett sätt som är optimerat för en surfplatta.
Klassisk	Formulären är till för entiteter som inte är uppdaterade. De använder menyfliksområdet i stället för kommandofältet och navigeringsfönstret till vänster i formuläret. Dessa formulär har en layout med två kolumner.
Läsfönster i Dynamics 365 för Outlook	Dynamics 365 för Outlook har en skrivskyddad vy över poster i Outlook. Den här presentationen stöder inte formulärskript.

CRM för telefoner express (den tidigare versionen av telefonappen) använder formuläret Mobil – Express. Mer information om hur du anpassar dessa formulär finns i Skapa och redigera mobila formulär för Dynamics CRM för telefoner express..

Uppdaterade formulär

Det här diagrammet representerar vanliga komponenter som finns i uppdaterade entitetsformulär.

Layouten för formuläret fungerar med en mängd olika skärmar och fönsterstorlekar för uppdaterade entiteter. När bredden på fönstret minskar flyttas flikkolumner nedåt så att du kan rulla nedåt för att arbeta med dem i stället för att de komprimeras eller för att du behöver bläddra till höger.

I följande tabell beskrivs tillgängliga komponenter i huvudformuläret för uppdaterade entiteter.

Komponent	Sammanfattning
Navigeringsfält	Använder data i webbplatsöversikten för att tillhandahålla möjligheten att flytta till olika områden i programmet. Navigeringsfönstret i klassiska formulär ingår inte i det uppdaterade formuläret. I samband med en post ger navigeringsfältet åtkomst till vyer av relaterade poster. I stället för att navigera till relaterade poster med hjälp av navigeringsfönstret eller med hjälp av navigeringsfältet, ger tillägg av underrutnät som konfigurerats för att visa praktiskt relaterade entitetsposter en bättre upplevelse för de flesta.
Kommandofält	Använder data som definierats för menyfliksområden för att tillhandahålla kommandon som är relevanta för posten. De första fem kommandona visas följt av en ellips () som ger en utfällbar meny för att välja ytterligare kommandon.
Bild	När en entitet har ett bildfält och entitetsalternativet Primär bild är Standardbild, kan en bild visas i sidhuvudet när formuläret är konfigurerat för att visa bilden.Mer information:Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ, Bildfält och Formuläregenskaper
Rubrik	Fält som placerats i sidhuvudet förblir synliga när personer rullar ned i texten i formuläret. Upp till fyra fält kan placeras i sidhuvudet. Flera rader med text, webbresurser och IFRAMEs är inte tillåtna i sidhuvudet. Sidhuvudet och sidfoten delar en del egenskaper med avsnitten.Mer information:Egenskaper för avsnitt
Processkontroll	När en entitet har aktiva affärsprocessflöden, visas processkontrollen under sidhuvudet.Mer information:Affärsprocessflöden
Text	Huvuddelen är den rullningsbara delen av formuläret som innehåller flikarna.
Flikar	Flikar innehåller vågrät separation i själva formuläret. Flikarna har en etikett som kan visas. Om etiketten visas kan flikar visas eller döljas om du vill visa eller dölja innehållet genom att klicka på etiketten. Flikarna innehåller upp till tre kolumner och bredden på varje kolumn kan anges som en procentandel av totalen. När du skapar en ny flik, är varje kolumn ifylld i förväg med ett avsnitt.Mer information:Egenskaper för flik
Avsnitt	Ett avsnitt tar upp utrymme i en kolumn på fliken. Avsnitt har en etikett som kan visas och en rad kan visas under etiketten. Avsnitt kan ha upp till fyra kolumner och innehåller alternativ för att visa hur etiketterna för fälten i avsnittet visas.Mer information:Egenskaper för avsnitt
Fält	Fälten visar kontroller personer använder för att visa eller redigera data i en entitetspost. Fält kan formateras för att uppta upp till fyra kolumner i ett avsnitt.Mer information:Egenskaper för vanliga fält
Avstånd	Ett avstånd gör att ett blanksteg kan läggas till i en kolumn i avsnittet.
Underrutnät	Underrutnät möjliggör visning av en lista i formuläret. Möjligheten att visa diagram med ett underrutnät är inte tillgängligt i formulär för uppdaterade entiteter.
Snabbvyformulär	Et snabbvyformulär visar data från en post som refereras i ett uppslagsfält i formuläret. Den entitet som är målet för sökningen måste ha ett snabbvyformulär innan något kan läggas till i formuläret.Mer information:Skapa och redigera snabbvyformulär
Webbresurser	HTML- och Microsoft Silverlight-webbresurser kan läggas till i huvudformulären men de visas inte när du använder Dynamics 365 för telefoner och surfplattor eller Dynamics 365 för Outlook-läsfönstret.
IFRAME	En infogad ram som du kan konfigurera om du vill visa en webbsida från en annan webbplats. Viktigt När sidan som visas i en IFRAME finns i en annan domän tillämpas en högre säkerhetsnivå i webbläsare. Detta kan försvåra för innehållet i en IFRAME att interagera med data i formuläret. IFRAMEs visas inte när du använder Dynamics 365 för surfplattor- eller Dynamics 365 för Outlook-läsfönstret. Det finns inte stöd för att visa ett entitetsformulär i en IFRAME som är inbäddad i ett annat entitetsformulär.Mer information:SDK: tillägg som stöds för Microsoft Dynamics 365
Bing-kartor	När den här kontrollen finns i ett formulär för en uppdaterad entitet och systeminställningen Aktivera Bing Maps är aktiverad med en giltig Bing Maps-nyckel, kan den här kontrollen användas en gång i ett formulär för att visa platsen för en av adresserna i en uppdaterad entitet.Mer information:Konfigurera Bing Maps
Sidfot	Valfritt antal fält, webbresurser eller IFRAMES kan läggas till i sidfoten. Fält är skrivskyddade när de visas i sidfoten. Sidhuvudet och sidfoten delar en del egenskaper med avsnitten.Mer information:Egenskaper för avsnitt
Statusfält	I statusfältet visas i statusfältet för posten, ett meddelandefält och spara-knappen.

Formulär för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

De flesta systementiteter och anpassade entiteter är tillgängliga för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor. Huvudformuläret för entiteterna omvandlas till en presentation som är optimerad för telefoner eller surfplattor.

Entiteter som har aktiverats för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Endast entiteter som har aktiverats för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor använder den här presentationen i huvudformuläret.Mer information:Entiteter som visas i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Formulärdesign

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor tar många huvudformulärselement och visar dem på ett sätt som är optimerat för telefoner eller surfplattor. I följande diagram visas flödesomformningen från webbappen till appar för surfplattor och telefoner.

Webbapp

Surfplatteapp

Telefonapp

Formulärelement omvandlas till en bred panoramalayout i Dynamics 365 för surfplattor där användarna kan svepa över skärmen för att ändra element som visas i en visningsport. I Dynamics 365 för telefoner kan användarna svepa på skärmen för att visa en annan kolumn eller rutan med element, och processkontrollen visas ovanför varje kolumn.

Element för visningsport

Följande objekt visas alltid i visningsporten i samband med ett formulär:

• Navigeringsfält
  Navigeringsfältet är en presentation av webbplatsöversikten som är optimerad för touch.Mer information:Ändra navigeringsalternativ för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

• Hem
  När användarna trycker på startsideknappen kommer de till den instrumentpanel som angetts som startsida för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor.

• Processkontroll
  Om entiteten har en aktiverad affärsprocess visas den i det övre högra hörnet bredvid sökkontrollen i Dynamics 365 för surfplattor och längst upp på skärmen i Dynamics 365 för telefoner.

• Sök
  Användarna kan trycka på sökkontrollen för att öppna skärmen och söka efter poster.

• Kommandofält
  Vissa av kommandona som visas i webbprogrammet visas som standard inte i Dynamics 365-appen för telefoner och surfplattor. På liknande sätt som i webbprogrammet är kommandofältet sammanhangsberoende, vilket innebär att vilka kommandon som är tillgängliga växlar beror på vad som visas eller markeras. .Mer information:Ändra kommandon för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Formulärelement

Formulärelement som visas tas ur huvudformuläret och presenteras som en serie paneler som användarna ser via visningsporten.

In Dynamics 365 för surfplattor visar den första panelen kontaktinformation om relationerna för posten. I Dynamics 365 för telefoner visar den första panelen också huvudfält från formuläret ovanför relationspanelerna.

För Contact- och User-formulär visar toppartikeln ett kommunikationskort för posten. Kommunikationskortet innehåller knappar för att initiera kommunikation med en person. För andra entiteter visas ett kommunikationskort om det finns ett Contact-snabbvyformulär inbäddat i huvudformuläret.

Du kan visa ytterligare paneler baserat på relationer mellan entiteter, men du kan inte anpassa panelerna för följande entiteter:

Enhet	Paneler
Account	Ägare
Contact	Företagsnamn, ägare
Lead	Ägare
Opportunity	Konto, ägare

Du kan anpassa återstående paneler med formulärredigeraren. Ordningen är fast, men du kan ange vilka element som ska visas på relationspanelen.

I Dynamics 365 för surfplattor börjar den andra panelen med namnet på den första fliken i formuläret. Alla fält som ingår i sidhuvudet ingår och sedan kommer innehållet i den första fliken. I Dynamics 365 för telefoner visas rubriker i den första kolumnen.

Om ett processflöde är aktivt för formuläret visas den tredje fliken aktiviteter för det aktuella steget i processen i Dynamics 365 för surfplattor. I Dynamics 365 för telefoner flyter processkontrollen över fönstren. Den expanderas över användarens aktuella fönster när den väljs och den är alltid synlig och kan alltid användas.

De återstående panelerna i formuläret innehåller innehållet i flikar i formuläret. Alla underrutnät som hittas visas som en separat panel.

Formuläret för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor visar alltid etiketter för flikar och underrutnät. Inställningen Visa etiketten i formuläret tillämpas inte.

Anteckning

För att optimera prestanda för mobila enheter är antalet objekt begränsat till 5 flikar eller 75 fält och 10 underrutnät.

Formulär för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor stöder inte följande:

• Webbresurser

• iFrames

• Bing-kartor

• Yammer

• Aktivitetsflöden

• SharePoint-dokumentbibliotek

• Parature, från Microsoft-kunskapsbasintegrering

• Teman

Om du vill prova en förhandsvisningsfunktion som visar webbresurser eller iFrame-element i Dynamics 365 för surfplattor kan du läsa Stöd för iFrame och webbresurs i Dynamics 365 för surfplattor.

Bilder för entiteten visas i listvyer och kontaktkort, men inte i formuläret.

Flera formulär

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor och CRM för telefoner express stöder flera formulär men tillhandahåller inte ett sätt att växla mellan formulär om de kan komma åt flera. Personer ser det första formuläret i den formulärordning de har tillgång till.

Till exempel, om du har följande huvudformulär för entiteten Affärsmöjlighet och har tilldelat följande säkerhetsroller till varje formulär, kommer du se formulärordningen som visas i följande tabell.

Formulärordning	Formulärnamn	Säkerhetsroller
1	Försäljningsformulär ett	Säljare
2	Försäljningsformulär två	Säljare och försäljningsansvarig
3	Försäljningsformulär tre	Försäljningsansvarig
4	Försäljningsformulär fyra	Försäljningschef

• Användare med rollen säljare ser alltid Försäljningsformulär ett.

• Användare med rollen försäljningsansvarig ser alltid Försäljningsformulär två.

• Användare med rollen försäljningschef ser alltid Försäljningsformulär fyra.

Klassiska formulär

Följande diagram visar huvudformulärkomponenterna som används i den klassiska presentationen.

Anteckning

När en organisation uppgraderingar från Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidigare version av CRM Online, har deras formulär utformats för att använda den klassiska presentationen. Information om hur du migrerar formulären för uppdaterade entiteter finns i Uppdatera dina formulär.

Formulär för uppdaterade entiteter har ärvt många komponenter från de klassiska formulären, men det finns betydande skillnader.

Formulär med den klassiska presentationen innehåller inte navigeringsfältet och menyfliksområdet används i stället för kommandofältet. De här formulären stöder inte entitetsbilder, processkontroll, snabbvyformulär, automatisk sparfunktion eller Bing Maps. Fält i sidhuvudet är inte redigerbara.

Formulärassistenten visas för vissa entiteter, såsom Article.

Läsfönster i Dynamics 365 för Outlook

Personer som använder Dynamics 365 för Outlook för att visa poster kan komma åt en skrivskyddad vy för posten med hjälp av läsfönstret som visas här.

Läsfönstret använder huvudformuläret och visar bara sektioner på varje flik. Formulärskript har inte lästs in. Processkontroller, Bing Maps, webbresurser, snabbvyformulär, fält för sidfot och IFRAMEs visas inte. Anteckningskontrollen visar endast anteckningar, inte inlägg eller aktiviteter. Som för Formulär för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor, stöder läsfönstret flera formulär, men användare kan inte växla formulär. Formuläret som används är det första formuläret som personen har åtkomst till. Se Flera formulär för ett exempel.

När du visar läsfönstret kan personer ordna avsnitten som de vill. Ändringarna bevaras när de navigerar mellan poster.

Se även

Skapa och utforma formulär
Använda formulärredigeraren
Tips för utformning av huvudformulär
Optimera formulärprestanda
Hantera automatisk sparfunktion
Uppdatera dina formulär

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright