Dela via

Skapa och redigera entiteter

  • Artikel

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Entiteter som definierar vilka typer av poster som personer kan använda i en Microsoft Dynamics 365-organisation. I Dynamics 365-programmet kan du redigera anpassningsbara systementiteter och skapa, redigera och ta bort anpassade entiteter.

I det här avsnittet

Typer av entiteter.

Säkerhetsfrågor: Åtkomst till aktiviteter och entiteter

Skapa entiteter

Redigera entiteter

Redigera systementitetsmeddelanden

Ta bort anpassade entiteter

Ange hanterade egenskaper

Typer av entiteter.

Innan du skapar eller redigerar entiteter bör du förstå att det finns olika typer. När en anpassad entitet har skapats kan inte dessa typer ändras. Två större avdelningar baseras på entitetsägarskap och om entiteterna är aktivitetsentiteter.

Entitetägarskap

Det finns fyra olika typer av entitetsägarskap. När du skapar en anpassad entitet är det enda alternativet användar- eller teamägt eller organisationsägt, men du bör vara medveten om att andra entiteter har andra ägarskapstyper.

Ägarskap

Beskrivning

Verksamhetsägda

Det finns tolv verksamhetsägda systementiteter. Dessa inkluderar affärsenhet, kalender, team, säkerhetsroll och användare.

Tom

Det finns 127 systementiteter som inte har en ägare, men de flesta av dessa visas inte i lösningsutforskaren. Dessa består oftast av intresseentiteter som skapas för att stödja många till många-relationer eller där åtkomst till posten styrs av en överordnad post. Affärsmöjlighetsproduktposter måste exempelvis nås via en användar- eller teamägd affärsmöjlighetspost.

Organisationsägd

Det finns 68 organisationsägda systementiteter. Dessa omfattar artikel, artikelmall, konkurrent, valuta och webbresurs.

Användar- eller teamägd

Det finns 59 användar- eller teamägda systementiteter. Eftersom dessa poster ägs av en användare eller ett team, är de kopplade till en affärsenhet och speciella säkerhetsroller för affärsenheten. Dessa enheter deltar därför i rollbaserad säkerhet.

Anpassade entiteter som du skapar och de flestas anpassningsbara systementiteter är antingen organisationsägda eller användar- eller teamägda.

Viktigt

När en entitet har skapats kan du inte ändra ägarskapet. Innan du skapar en entitet ser du till att du väljer korrekt typ av ägarskap. Om du senare får veta att din anpassade entitet måste ha en annan typ, måste du ta bort den och skapa en ny.Mer information:Ta bort anpassade entiteter

Aktivitetsentiteter

En aktivitet kan betraktas som en åtgärd för vilken en post kan göras i en kalender. En aktivitet har tidsdimensioner (starttid, stopptid, förfallodatum och varaktighet) som hjälper till att avgöra när åtgärden utfördes eller kommer att inträffa. Aktiviteter kan också innehålla data som hjälper dig att bestämma vilken åtgärd som aktiviteten representerar, ämne och beskrivning. En aktivitet kan öppnas, annulleras eller slutföras. Statusen slutförd för en aktivitet har flera underordnade statusvärden för att klargöra hur aktiviteten har slutförts.

Aktivitetsentiteter kan bara ägas av en användare eller ett team, de kan inte de ägas av en organisation.

Det finns 15 systementiteter som representerar aktiviteter enligt följande tabell.

Namn

Beskrivning

Visa på aktivitetsmenyer

Avtalad tid

Engagemang som representerar ett tidsintervall med start- och sluttider och varaktighet.

Ja

Kampanjsvar

Svar från en befintlig eller potentiell ny kund för en kampanj.

Ja

Skicka e-post

Aktivitet som levereras med hjälp av e-postprotokoll.

Ja

Fax

Aktivitet som spårar samtalsresultat och antal sidor för ett fax och som alternativ kan lagra elektroniska kopior av dokumentet.

Ja

Brev

Aktivitet som spårar leveransen av ett brev. Aktiviteten kan innehålla en elektronisk kopia av brevet.

Ja

Telefonsamtal

Aktivitet för att spåra ett telefonsamtal.

Ja

Återkommande avtalad tid

Huvudposten i en serie med återkommande avtalade tider.

Ja

Tjänsteaktivitet

Aktivitet som erbjuds av organisationen för att uppfylla kundernas behov. Varje tjänstaktivitet innehåller datum, tid, varaktighet och resurser som krävs.

Ja

Uppgift

Generisk aktivitet som representerar arbete som måste göras.

Ja

Kampanjaktivitet

En uppgift som har utförts eller som ska utföras av en användare för att planera eller köra en kampanj.

Nej

Stängning av ärende

Särskild typ av aktivitet som omfattar beskrivning av ärendets stängning, faktureringsstatus och varaktighet.

Nej

Stängd affärsmöjlighet

Aktivitet som skapas automatiskt när en affärsmöjlighet stängs och som innehåller information som en beskrivning av stängningen och faktisk intäkt.

Nej

Stängd order

Aktivitet som skapas automatiskt när en order stängs.

Nej

Snabbkampanj

Systemåtgärd som används för långvariga och asynkrona åtgärder på stora datauppsättningar, till exempel för distribution av en kampanjaktivitet eller snabbkampanj.

Nej

Stängd offert

Aktivitet som genereras när en offert stängs.

Nej

Du kan skapa nya anpassade aktivitetsentiteter. Du kan till exempel skapa en anpassad aktivitetsentitet för att registrera snabbmeddelandekommunikation. Skapa en aktivitetsentitet skiljer sig från att skapa en icke-aktivitetsentitet eftersom du inte anger något primärt fält. Alla aktivitetsentiteter har ett primärfält med värdet Ämne och andra vanliga fält som definieras i aktivitetsentiteten. Detta gör att alla typer av aktiviteter kan visas i en vy där gemensamma fält visas.

Om du vill skapa en anpassad aktivitetsentitet markerar du Definiera som en aktivitetsentitet. När du väljer detta alternativ, ser du att Visa på aktivitetsmenyer är markerad. Den här inställningen gör att det går att skapa den här typen av aktivitet på aktivitetsmenyer. Alternativet är inte markerat för aktiviteter som vanligtvis associeras med särskilda händelser och skapats i bakgrunden med hjälp av kod eller ett arbetsflöde. När du har sparat entiteten går det inte att ändra inställningarna.

Säkerhetsfrågor: Åtkomst till aktiviteter och entiteter

I Dynamics 365 har en användare med en viss säkerhetsroll samma uppsättning behörigheter för alla system och anpassade aktiviteter. Du kan inte lägga till eller ta bort behörigheter för enskilda aktiviteter. Du kan till exempel inte ge en användare behörigheten Ta bort för systemaktiviteten, till exempel Uppgift, och inte ge behörigheten Ta bort för de anpassade aktiviteterna. Du kan dock ge en användare olika behörigheter till enskilda system eller anpassade entiteter.Mer information:Community-blogg: Anpassad entitet eller anpassad aktivitet

Skapa entiteter

Innan du skapar en anpassad entitet undersöker du om det kan hända att en befintlig entitet uppfyller dina behov.Mer information:Skapa nya metadata eller använda befintliga metadata

En del av namnet på en anpassad entitet som du skapar är anpassningsprefixet. Detta är inställt baserat på lösningsutgivaren för lösningen som du arbetar i. Om du är intresserad av anpassningsprefixet, kontrollera att du arbetar i en ohanterad lösning eller standardlösningen där anpassningsprefixet är det du vill använda för den här entiteten. Mer information om hur du ändrar anpassningsprefixet finns i Utgivare.

Steg-för-steg-instruktioner för att skapa en entitet, se Hjälp och utbildning: skapa en ny entitet.

Anteckning

Om du använder Safari som webbläsare, visas kanske ett timeout-fel när du försöker spara eller publicera en ny anpassad entitet. Om detta sker rekommenderar vi att du använder en annan webbläsare för att skapa enheter.

När du skapar en anpassad entitet måste du minst använda följande fält:

Fält

Beskrivning

Visningsnamn

Detta är namnet i singular på entiteten som visas i Dynamics 365.

Pluralnamn

Detta är namnet i plural på entiteten som visas i Dynamics 365.

Namn

Det här fältet är förifyllt baserat på visningsnamnet. Omfattar utgivaranpassningsprefixet.

Ägarskap

Du kan välja antingen användar- eller teamägd eller organisationsägd.Mer information:Entitetägarskap.

Om du vill skapa en aktivitetsentitet markerar du Definiera som en aktivitetsentitet innan du sparar entiteten.Mer information:Aktivitetsentiteter

Under Områden där entiteten visas väljer du vilka områden i navigeringsfältet som entiteten ska vara tillgänglig från. Detta är inte obligatoriskt, men om du vill att andra enkelt ska kunna upptäcka entiteten, väljer du en av dessa. Ändringar här uppdaterar data som definierar navigeringsfönstret. Du kan inte ändra inställningarna för systementiteter. Du kan emellertid redigera informationen om du vill ändra där varje entitet visas och hur den visas genom att redigera webbplatsöversikten.

Det finns ett antal alternativ som anges som standard. Om du är osäker på om du vill ha dessa till den anpassade entiteten inaktiverar du dem innan du sparar. Du kan alltid välja att aktivera dem senare, men vissa alternativ kan inte inaktiveras när de har aktiverats.Anteckningar, Aktiviteter och Anslutningar aktiveras som standard och kan inte inaktiveras senare. Mer information om tillgängliga alternativ finns i Redigera entiteter.

Varje anpassad entitet har ett primärt fält. Detta definieras på fliken Primärt fält. Det här fältet används när poster för entiteten visas i en lista. Det primära fältet är vanligtvis en länk som öppnar posten. Det här fältet måste vara av typen Enkel textrad med formatet Text. När entiteten skapas är det enda värde som inte kan ändras senare Namn. Som standard, Visningsnamn är ”Namn” och Namn är ditt utgivaranpassningsprefix, ett understreck och ”namn”. Om detta inte är vad du vill ändrar du detta innan du skapar entiteten. När du har sparat enheten kan du inte redigera de primära fältvärdena på fliken Primärt fält för entiteten. Det här fältet måste du leta upp i entitetsfälten. Du kommer att kunna redigera fältet där på samma sätt som andra enkelradstextfält.

Personer med säkerhetsroller som systemadministratör eller systemanpassare kan se alla nya anpassade entiteter. På så sätt kan du testa dina anpassade entiteter innan du visar dem till personer som använder systemet. Innan personer med andra säkerhetsroller kan se dessa enheter, måste du redigera säkerhetsrollerna och ge åtkomst till andra användare så att de kan se dem. När en anpassad entitet skapas inkluderas den på fliken Anpassade entiteter för varje säkerhetsroll. Du måste ange minst läsåtkomst på användarnivå till den anpassade entiteten innan personer kan se den i programmet.

När en ny entitet skapas, skapas ett antal metadata- och supportposter för den. Du fortsätta redigera enheten genom att arbeta med dessa.

Redigera entiteter

Du kan redigera de anpassade entiteter som du skapar. Systementiteter eller hanterade anpassade entiteter kan ha begränsningar gällande vilka ändringar du kan göra.

Systementiteter är alla entiteter som ingår i Microsoft Dynamics 365. Hanterade anpassade entiteter är entiteter som har lagts till i systemet genom import av en hanterad lösning. Hur mycket du kan redigera dessa enheter bestäms av de hanterade egenskaperna för varje entitet. Alla egenskaper som inte går att redigera inaktiveras. Visa Hanterade egenskaper för en entitet som valts i lösningsutforskaren genom att klicka på knappen Hanterade egenskaper på menyraden.

Anteckning

Du måste publicera anpassningar när du har sparat ändringar i en befintlig entitet.Mer information:Publicerar anpassningar

När du redigerar entiteter kan du göra följande metadataändringar:

Du kan också ändra posterna som stöder enheten:

För anpassade entiteter kan du ändra Områden där entiteten visas, men för systementiteter och hanterade anpassade entiteter är alternativen inaktiverade.

Ändra namnet på entiteten

Använd egenskaperna Visningsnamn och Pluralnamn för att ändra namnet på entiteten i programmet. Namnet på många av systementiteterna kan också användas i annan text i programmet. Om du vill hitta och ändra texten där detta namn användes, se Redigera systementitetsmeddelanden.

Ändra ikonerna som används för anpassade entiteter

Som standard har alla anpassade entiteter i webbprogrammet samma ikoner. Du kan skapa avbildningswebbresurser för ikonerna du vill ha till de anpassade entiteterna och ange dem med hjälp av knappen Uppdatera ikoner i verktygsfältet. Det finns två storlekar på ikoner:

  • Webbprogrammets ikon Ikonen ska ha 16 × 16 bildpunkter.

  • Ikon för entitetsformulär Ikonen ska vara 32 × 32 bildpunkter.

Båda ikonerna ska inte vara större än 10 kB. Filer i PNG-format med genomskinliga bakgrunder rekommenderas.Mer information:Hjälp och utbildning: ändra entitetsikoner

Anteckning

Microsoft Dynamics 365 för surfplattor och Microsoft Dynamics 365 för telefoner visar inte anpassade ikoner för anpassade entiteter.

Entitetsalternativ som endast kan aktiveras

I följande tabell visas de alternativ du kan aktivera för en entitet, men när alternativen har aktiverats kan de inte inaktiveras igen:

Alternativ

Beskrivning

Affärsprocessflöden

Skapa affärsprocessflöden för entiteten.Mer information:Affärsprocessflöden

Anteckning

Lägga till anteckningar i poster för entiteten. Anteckningar omfattar möjligheten att lägga till bifogade filer.

Aktiviteter

Koppla aktiviteter till poster för entiteten.

Anslutningar

Funktionen används för att visa hur poster för entiteten har anslutningar till poster för andra entiteter som också har aktiverade anslutningar.

Skicka e-post (Om ett e-postfält inte finns skapas det)

Skicka e-post med hjälp av en e-postadress som lagras i entitetens fält. Om ett fält av typen Enkel textrad med formatet E-post inte finns för den här entiteten skapas en ny när du aktiverar sändning av e-post.

Köer

Använda entiteten i köer. Med köer underlättas vidarebefordring och delning av arbete genom att göra poster för entiteten tillgängliga på en central plats som alla kan komma åt.

Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ

I följande tabell visas de entitetsalternativ som du kan aktivera eller inaktivera när som helst.

Alternativ

Beskrivning

Primär bild

Systementiteter som stödjer bilder har redan fältet Bild. Du kan välja om du vill visa data i fältet som bild för posten genom att ge fältet värdet [Inget] eller Standardbild.

Du måste först skapa ett bildfält för anpassade entiteter. Det kan bara finnas ett bildfält för varje entitet. Du kan ändra den här inställningen för att ange den primära bilden när du har skapat en.Mer information:Bildfält

Koppla dokument

Personer kan använda den här entiteten med dokumentkoppling.

Dokumenthantering

När andra åtgärder har utförts för att aktivera dokumenthantering för din organisation, kan entiteten delta i integration med Microsoft SharePoint om funktionen är aktiv.Mer information:Hjälp och utbildning: hantera SharePoint-dokument från Microsoft Dynamics 365

Dubblettidentifiering

Om dubblettidentifiering är aktiverat för organisationen, kan du skapa regler för dubblettidentifiering för entiteten om funktionen är aktiv. Information om hur du aktiverar dubblettidentifiering, se Hjälp och utbildning: aktivera/inaktivera dubblettidentifiering.

Tillåt snabbregistrering

När du har skapat och publicerat ett snabbregistreringsformulär för entiteten, har personer möjlighet att skapa en ny post med hjälp av knappen Skapa i navigeringsfönstret.Mer information:Skapa och utforma formulär

När det är aktiverat för en anpassad aktivitetsentitet visas den anpassade aktiviteten i gruppen med aktivitetsentiteter när personer använder knappen Skapa knappen i navigeringsfönstret. Eftersom aktiviteter inte stödjer snabbregistreringsformulär, används huvudformuläret när användaren klickar på ikonen för den anpassade entiteten.

Granskning

När granskning är aktiverat för organisationen kan ändringar i entitetsposter fångas in med tiden. När du aktiverar granskning för en entitet aktiveras även granskning på alla dess fält. Du kan markera eller avmarkera de fält för vilka du vill aktivera granskning.

Åtkomstteam

Skapa teammallar för den här entiteten.Mer information:Hjälp och utbildning: om teammallar

Aktivera för telefon express

Gör den här entiteten tillgänglig för appen Microsoft Dynamics 365 för telefoner express.

Aktivera för mobil

Gör den här enheten tillgänglig för Dynamics 365-appar för telefoner och surfplattor. Du har också möjlighet att göra den här entiteten skrivskyddad i mobilen.

Om formulär för en entitet kräver ett tillägg som inte stöds av Dynamics 365 för telefoner och surfplattor, t.ex. iFrame- eller webbresurskontroller, använder du den här inställningen för att säkerställa att appanvändare inte kan redigera data för dessa entiteter.

Offlinefunktioner för Dynamics 365 för Outlook

Personer med Microsoft Dynamics 365 för Outlook kan välja att inkludera data från den här entiteten med de data som de tar offline.

Varning

Varje entitet som aktiveras för offlinekapacitet påverkar direkt den tid som krävs för att synkronisera data när de ansluts igen. Detta gäller särskilt för personer med mindre kraftfulla datorer. Tänk över om en entitet måste vara tillgängliga för personer som arbetar offline.

Läsfönster i Dynamics 365 för Outlook

Poster för entiteten kan visas i en skrivskyddad vy i Dynamics 365 för Outlook.Mer information:Läsfönster i Dynamics 365 för Outlook

Redigera systementitetsmeddelanden

Standardvisningsnamn på vissa systementiteter används i användargränssnittstext och felmeddelanden i Dynamics 365. Om du ändrar namnet kan du också uppdatera meddelanden som använder standardnamnet. Om du ändrar namnet från Konto till Företag, kan du fortfarande se ett felmeddelande som använder det gamla namnet.

I lösningsutforskaren nedanför entiteten, om du ser noden Meddelanden, kan du redigera viss text som innehåller referenser till det ursprungliga visningsnamnet för entiteten. Det är enkelt att redigera den här texten. Öppna meddelandet för att visa ett formulär med tre fält:

Fält

Beskrivning

Standardvisningssträng

Visar den ursprungliga texten.

Egen visningssträng

Redigera den här texten om du vill ändra visningssträngen.

Kommentar

Valfritt. Inkludera en kommentar om vad du har ändrat och varför.

Vissa meddelandetexter kan innehålla platshållare. Platshållarna är tal med hakparenteser på någon sida. Exempel: {0}. Dessa platshållare gör att text går att infoga i meddelanden. Om du redigerar meddelanden ser du till att behålla platshållarna.

Ta bort anpassade entiteter

Som någon med säkerhetsrollen som systemadministratör kan du ta bort anpassade entiteter som inte ingår i en hanterad lösning.

Viktigt

När du tar bort en anpassad entitet, raderas databastabeller som lagrar data för entiteten och alla data de innehåller förloras. Alla associerade poster som har en överordnad relation till den anpassade entiteten tas också bort. Mer information om överordnade relationer finns i Skapa och redigera entitetsrelationer.

Innan du kan ta bort en anpassad entitet måste du ta bort alla beroenden som finns i andra komponenter. Om en annan enhet exempelvis har ett sökfält i ett formulär som använder den anpassade entiteten, måste du först ta bort fältet från formuläret innan du kan ta bort den anpassade entiteten. Detta gäller även för vyer som har definierats för andra entiteter som innehåller en referens till den här entiteten. Om du försöker ta bort entiteten och något beroende upptäcks tillåts inte borttagningen. Klicka eller knacka på Visa beroenden på menyraden för att identifiera alla beroenden som du måste ta bort innan entiteten kan tas bort.

Det enda sättet att återställa data från en entitet som togs bort är att återställa databasen från en punkt före borttagningen av entiteten.

Ange hanterade egenskaper

Hanterade egenskaper gäller endast när du inkluderar en entitet med en hanterad lösning och importerar den till en annan organisation. Dessa inställningar gör att lösningsutvecklare får en viss kontroll över vilken nivå av anpassning de vill tillåta användare som installerar deras lösning. Ställ in hanterade egenskaper för en entitet, markera enheten och klicka på Hanterade egenskaper på menyraden.

Alternativet Kan anpassas styr de andra alternativen. Om detta alternativ är False gäller inga av de andra inställningarna. När det är True kan du ange andra anpassade alternativ.

Entiteter har mer hanterade egenskaper än någon annan typ av komponent. Om entiteten är anpassningsbar, kan du ange följande alternativ:

  • Visningsnamn kan ändras

  • Kan ändra ytterligare egenskaper

  • Nya formulär kan skapas

  • Nya diagram kan skapas

  • Nya vyer kan skapas

Med undantag för Kan ändra ytterligare egenskaper är dessa alternativ självförklarande. Egenskapen Kan ändra ytterligare egenskaper innebär bara något som inte omfattas av de andra alternativen. Om du ger alla enskilda alternativ värdet False kan du lika gärna också ge Kan anpassas värdet False.

Se även

Skapa och redigera metadata
Skapa och redigera fält
Skapa och redigera entitetsrelationer
Skapa och redigera globala alternativuppsättningar
Community-blogg: Anpassad entitet eller anpassad aktivitet

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright